2023年7月乘用车市场零售量分析报告

大搜车智云 2023年7月 乘用车市场零售销量分析 SalesAnalysisReportofPassengerCarMarketinJuly 乘用车销量176.7万台，环比下滑9.6%，同比持平 7月全国乘用车零售销量176.7万台，销量同比基本持平，而环比下滑9.6%； 1-7月累计零售销量1123.4万台，同比小幅增长3.8%。 2023年乘用车月度销量走势 大搜车智云 11.8% 60.1% 33.2% -0.4% -42.8%11.5%2.1% 128.0126.7 163.0159.2 195.5 174.3176.7 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年销量12023年销量2023年同比增速单位：万台 新能源车销量60.7万台，环比下滑6.7% 7月新能源乘用车销量60.7万台，环比下滑6.7%，同比大幅提升37.8%，市场渗透率上升至34.3%； ■1-7月累计零售销量354.1万台，同比增长39.6%，市场渗透率达31.5%。 2023年新能源乘用车月度销量走势 大搜车智云 22.9% 31.2% 33.1% 30.9%32.1% 33.3%34.3% -6.7% 60.7% 21.2% 87.0% 72.2% 29.6%37.8% 65.160.7 29.4 39.6 54.056.0 49.3 31.524.644.526.432.550.244.048.154.044.753.570.8 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年销量2023年销量2023年同比增速2023年新能源渗透率单位：万台 BEV份额小幅回升，7月份额上升至74.8% 7月BEV和PHEV销量走势紧随行业大盘，环比分别下滑7.0%、11.5%，同比分别增长23.7%、66.6%，BEV销量占比继续小幅回升，但 占比仍低于峰值（85%左右）。 BEV&PHEV结构占比分布 大搜车智云 32.6%25.4% 20 25.5%26.8%26.3%26.2%25.2% 2年367.4%74.6%74.5%73.2%73.7%73.8%74.8% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 219.8%20.6%15.8%22.2%21.2%16.7%20.0%21.1%21.6%24.2%23.8%22.8% 0 2 80.2%79.4%84.2%77.8%78.8%83.3%80.0%78.9%78.4%75.8%76.2%77.2% BEV占比PHEV占比 深蓝创历史新高，身TOP10行列 大搜车智云 比亚迪销量20万台，稳居新能源销量首位，1-7月累计市场份额34.9%，远高于其他竞品； 特斯拉销量环比下滑超50%，降幅高于其他品牌，跌出TOP3行列： 深蓝、蔚来销量创历史新高，环比大幅增长83.0%、70.1%，深蓝身TOP10行列。 品牌系别品牌7月销量（台）环比增速同比增速1-7月累计销量（万台）同比增速份额份额同比 自主 埃安 36,201 自主 理想 33,488 34.9% 7.1% 6.6% 2.4% 4.9% 2.1% 9.3% 1.2% 5.7% -3.8% 2.6% 1.7% 2.1% -0.2% 2.1% -1.6% 自主比亚迪200,664-9.7%44.3%123.774.8% -12.3%56.7%23.5120.9% 3.0%202.8%17.5143.0% 美系特斯拉32,701-56.3% 266.2% 33.0 59.2% 自主五菱31,23112.3%-17.1%20.2-15.9% 自主长安19,17517.9%218.3%9.2320.5% 自主蔚来18,73470.1%82.2%7.525.9% 德系大众17,34547.4% -22.6% 7.6 -20.0% 自主深蓝 自主几何 12,233 12,097 83.0% -14.1%22.1% 4.6 8.1 1.3%1.3% 103.8%2.3%0.7% 备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例 海鸥销量突破2万台，身TOP5行列 大搜车智云 比亚迪6款车系上榜，宋、秦销量势均力敌，稳占TOP3；海鸥急起直追，突破2万台，路身TOP5行列； 宏光MINIEV销量回升，环比涨幅6.4%，重返TOP10榜单。 车系7月销量（台）环比增速同比增速排名变化1-7月累计销量（万台）同比增速 宋42,444-11.8%23.6%127.946.5% 秦41,700-6.6%40.4%127.165.7% ModelY 24,351 -51.7%201.4%V-2 22.960.9% 元23,444%6'6-10.6%115.460.2% 比亚迪海鸥 22,444 33.7% 54.8 比亚迪海豚21,624-17.6%48.3%乙-个16.2160.9% 汉20,596-18.5%-18.2%1-个11.97.9% AIONS18,612-13.7%115.1%012.5198.5% 宏光MINIEV 15,486 6.4% -58.2% 2 AIONY 15,452 -13.8% 38.6% L-个 13.7-41.2% 9.9110.0% 备注：销量分析表所指市场份额为该车系占新能源车市场销量比例 各城市新能源车销量普遍下行，北京市逆势而上 北京市居首位，销量环比保持正增长，为6.6%，同比增长39.6.%； 7月多地新能源车销量回落，销量环比均为负增长，其中上海、深圳销量环比大幅下滑，分别下降34.6%、35.4%。 大搜车智云 城市7月销量（台）环比增速同比增速1-7月累计销量（万台）同比增速新能源渗透率同比变化 30.7% 3.2% 45.3% 5.4% 42.2% 13.2% 35.2% 5.9% 48.6% 10.7% 34.9% 7.9% 51.8% 8.0% 35.8% 10.4% 34.4% 5.7% 37.1% 8.7% 北京市24,5606.6%39.6%10.635.7% 上海市24,307-34.6%-10.1%17.757.3% R广州市20,270-1.2%45.3%11.645.7% 成都市18,495-4.2%36.5%11.533.8% 杭州市18,084-11.7%11.8%11.727.5% 郑州市15,883-3.3%59.8% 9.0 59.6% 深圳市15,738-35.4%-16.3%12.013.0% 重庆市15,124-3.3%52.0%8.747.9% 天津市 14,140 -4.5%65.7%7.446.4% 苏州市 13,901 -6.2%61.2% 8.0 43.9% 轿车销量仍超越SUV，7月份额达48.5% 7月轿车销量85.8万台，稳居首位，但环比和同比均为负增长，1-7月份额同比仍小幅收缩； SUV销量仍不敌轿车，环比下滑10.4%，跌幅最大，份额小幅下滑0.4%。 大搜车智云 7月销量环比增速同比增速7月份额份额环比1-7月销量同比增速份额份额同比轿车85.8万台-9.4%-4.1%48.5%+0.1%543.6万台+0.5%48.4%-1.6% SUV 7月销量环比增速同比增速7月份额份额环比1-7月销量同比增速份额份额同比 82.8万台-10.4%+2.7%46.9%-0.4%527.4万台+5.2%46.9%+0.6% 额环比1-7月销量同比增速份额份额同 +0.3% 52.4万台 +31.0% 4.7% +1.0% 7月销量环比增速同比增速7月份额份比 MPV 8.1万台-3.0% +9.8% 4.6% 微型轿车销量回涨，小型SUV、紧凑型轿车/SUV销量均回落 微型轿车销量回涨，环比增长6.2%，份额环比增长0.4%，而小型SUV销量回落，环比下降10.8%。 紧型轿车/SUV销量均回落，环比下滑均10%左右，但份额环比变化不大。 中型轿车销量环比下滑16.8%，高于其他细分市场，份额下滑1.2%。 一级细分二级细分7月销量（万台）环比增速同比增速市场份额份额环比1-7月累计销量（万台） 大搜车智云 同比增 -37.3% 71.8% 258.9 -3%5.3%16.4% 速 微型轿车小型轿车 紧凑型轿车 轿车 5.4 7.7 6.2%-38.2%3%0.4% 2.2%71.3%4.4%0.5% 40.8-9.8%-7.9%23.1%0% 35.9 42.6 中型轿车23.4-16.8%-2.4%13.2%-1.2%152.3 中大型轿车 7.7 -3.3% 9.7%4.4%0.3%48.9 大型轿车0.70.6%-12.5%0.4%0%5.0-4% 小型SUV 5.5 -10.8% -30.9% 3.1% -0.1% 38.3 -30.2% 紧凑型SUV 42.7 -10% -2.3% 24.2% -0.1% 273.4 3.1% SUV中型SUV24.7-12.7%11.6%14%-0.5%156.09.2% 中大型SUV8.3-4.4%31.3%4.7%0.3%50.640.6% 紧型MPV 0.6 6.9% -21.2% 0.3% 0.0% 4.1 8% 中大型MPV 7.5 -3.7% 13.3% 4.3% 0.3% 48.3 33.4% 大型SUV1.6-9.8%236.2%0.9%0.0%9.1261.6% MPV 备注：销量分析表所指市场份额为该细分市场占整体市场销量比例 TOP1O轿车：比亚迪海鸥、思域逆势而上，路身TOP10 比亚迪海鸥、思域表现抢眼，销量环比增长33.7%、37.0%，路身TOP10； 在6月销量大幅下降后，7月宏光MINIEV销量虽有所回暖，销量环比上升6.4%，但仍跌出TOP10行列。 大搜车智云 细分市场 紧凑型轿车紧凑型轿车R紧型轿车 紧凑型轿车 1-7月累计销量（万台）同比增速 车系 7月销量（台） 环比增速 同比增速 排名变化 秦 41,700 -6.6% 40.4% 0 轩逸 26,671 -22.0% -27.5% 0 朗逸 26,663 -0.3% -7.2% 1 速腾 26,029 -7.9% 118.2% 个-1 27.165.7% 19.3-13.3% 17.4-7.3% 14.130.9% 小型轿车 比亚迪海鸥 22,444 33.7% 小型轿车 比亚迪海豚 21,624 -17.6% 48.3% 104.8 个-116.2160.9% 中型轿车汉20,596-18.5%-18.2%个-111.97.9% 紧凑型轿车 AIONS 18,612 中型轿车 凯美瑞 18,064 -13.7% 115.1% 1 12.5 198.5% -25.8% -4.7% -2 11.6 -14.0% 紧凑型轿车思域17,81137.0%18.1%157.1-14.4% TOP3车系为新能源车，7月销量环比虽均为下降，但7月同比增速和累计销量仍呈正增长； 探岳表现抢眼，销量环比增长4.5%，排名上升6名，路身TOP10行列。 细分市场车系7月销量（台）环比增速同比增速排名变化1-7月累计销量（万台）同比增速 42,444 -11.8% 23.6% 1 27.9 46.5% ModelY 24,351 -51.7% 201.4% 个-1 22.9 60.9% 宋 中型SUV 凑型SUV元21,725-10.1%26.0%0 紧凑型SUV 长安CS75 21,124 -5.3% 18.5% 0 R紧 15.0140.8% 13.513.8% 紧凑型SUV哈弗H617,732-6.2%-4.8%111.9-11.2% 紧凑型SUV本田CR-V16,326-18.3%-31.2%个10.2-23.6% 紧凑型SUV AIONY 15,452 -13.8% 38.6% 0 9.