2023上半年乘用车市场零售量分析报告

大搜车智云 2023上半年 乘用车市场零售销量分析 SalesAnalysisReportofPassengerCarMarketin2023H1 3月汽车“价格战”，并未带来行业销量明显增长 上半年，全国乘用车零售销量946.7万台，同比增长4.7%，考虑到去年上半年基数相对较低，可见3月“价格战”并未带来明显增长； ■对比近5年销量数据，2023年汽车市场表现不容乐观，较2019年同期仍下滑9.4%，尚未恢复至疫情前水平。 ■近5年乘用车销量走势2023年H1乘用车月度销量走势 大搜车智云 33.3% 2.7%4.7%11.5%11.8% 11.9% -26.3%-42.8% 60.1% 33.2% 174.3 2.1% 195.5 1,048.01,029.8 907.0 949.9128.0126.7 163.0 159.2 772.5 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H11月2月3月4月5月6月 同比增速单位：万台2023年销量2023年同比增速单位：万台 新能源车销量持续走高，渗透率已超国家战略设置的目标 大搜车智云 在行业市场表现不及预期的环境下，新能源车销量再攀新高，上半年销量293.6万台，同比增长40%，可见随着体量增大，增幅不断收窄；新能源渗透率持续走高，由2019年的5.4%增长至2023年的31.0%，市场普及程度不断提升，已提前完成《新能源汽车产业发展规划 ■近5年新能源车销量走势■近5年新能源渗透率走势 225.7% 100.3%110.1% 40.0% 30.9% 45.7% 293.6 23.1% 209.7 56.4 30.6 99.85.4% 4.0% 9.7% 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 销量单位：万台2023年新能源渗透率 PHEV市场，比亚迪占据绝对优势，市场份额超7成 自2021年达到峰值后，BEV份额不断下降，反观PHEV持续提升，上半年占新能源市场将近25%份额，较低谷期（2021年）增长10.4%。 ■BEV市场竞争趋于白热化，TOP10品牌份额由2019年35%增长至2023年71%；反观PHEV市场，比亚迪占据绝对优势，单一品牌份额已 超过70%。 燃料类型结构占比分布■BEV：TOP10品牌市占率■PHEV：比亚迪市占率 3.3%3.2%4.1%7.1% 大搜车智云 19.9%14.4% 20.6% 18.1%29.4%27.6% 24.8%42.5%46.1% 51.1% 28.4% 65.3% 72.5% 82.8% 67.4% 80.1% 76.0% 82.5% 77.8% 68.1% 48.9% 57.5% 53.9% 70.6%72.4%71.6% 34.7% 27.5% 17.2% 32.6% 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 BEV占比PHEV占比 增程式占比 TOP10品牌市占率其他品牌市占率比亚迪市占率其他品牌市占率 新能源市场头部效应显著，TOP3品牌占据行业半壁江山 ■新能源市场头部效应显著，TOP1O品牌占市场7成以上份额，其中TOP3品牌份额持续增长，已占据行业半壁江山； 第二梯队，理想、长安、几何开始发力，销量同比增幅均超100%，其中长安、几何首次路身TOP10：受热销车系（宏光MINI、ID4/ID6系列）销量下滑影响，五菱、大众跑输基盘份额分别下滑3.8%、1.5%。 品 大搜车智云 牌系别品牌2023年H1销量（万台）同比增速份额份额同 自主 比亚迪 103.6 82.3% 35.3% 8.2% 美系 特斯拉 29.7 49.8% 10.1% 0.7% 自主 埃安 19.9 138.8% 6.8% 2.8% 自主 五菱 17.1 -15.7% 5.8% %8'8- 比 自主理想14.1132.1%4.8%1.9% 自主长安7.3359.3%2.5%1.7% 自主几何16.9131.0%2.3%0.9% 德系大众5.8-19.1%2.0% -1.5% 自主蔚来5.614.1%1.9%-0.4% 自主腾势5.21.8%1.7% 备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例 PHEV产品不断更新迭代，4款新车身TOP1O ■新能源车TOP1O席位已基本被比亚迪、特斯拉、埃安等3家瓜分，其中比亚迪优势明显，占据一半名额； ■受微小型车菱缩等多重因素影响，宏光MINIEV销量同比下滑38%，但加上新车（五菱缤果）销量，同比仍下滑15.4%。 ■PHEV产品不断更新迭代，腾势D9、护卫舰O7、长安UNI-V、哈弗大狗等新车系身TOP1O。 大搜车智云 ■TOP10新能源车销量榜单单位：万台■TOP10BEV销量榜单单位：万台■TOP1OPHEV销量榜单单位：万台 宋 23.65 63.7% ModelY 20.42 52.4% 宋 20.73 74.3% 秦 22.97 71.4% 海豚 14.02 195.5% 秦 13.60 89.9% ModelY 20.42 52.4% 元 13.05 74.3% 唐 6.60 61.6% 海豚 14.02 195.5% 宏光MINIEV 12.17 -38.0% 汉 4.87 62.4% 元 13.05 74.3% AIONS 10.63 220.2% 腾势D9 4.84 宏光MINIEV 12.17 -38.0% 秦 19.37 50.1% 护卫舰07 2.94 AIONS10.63220.2%Model39.0140.2%驱逐舰052.89212.8% 汉9.8315.6%AIONY8.39132.0%长安UNI-V0.95 Model39.0140.2%长安Lumin5.54奔驰E级0.90-14.6% AIONY8.39132.0%汉4.96%6'6-哈弗大狗10.86 深圳新能源渗透率突破50%，居于全国榜首 大搜车智云 深圳经历2021-2022年爆发式增长后，上半年销量增速有所放缓，但新能源渗透率已突破50%，居于全国榜首； ■北京新能源渗透率不到30%低于其他城市，且普及率未见明显增长，而广州、重庆、杭州等增长明显（同比增幅超10%），其中杭州新能 源普及率已超上海。 省份 城市 2023年H1销量（万台） 同比增速 新能源渗透率 同比变 上海市 上海市 15.2 79.0% 45.2% 5.5% 化 广东省深圳市10.419.4%51.9%8.8% 浙江省杭州市9.931.0%48.1%10.8% 9.7 33.6% 34.9% 6.3% 9.6 45.9% 41.5% 12.9% 8.1 34.7% 29.0% 2.3% 59.7% 34.2% 7.2% 47.3% 34.7% 10.2% 41.0% 36.2% 7.2% 四川省成都市 广东省广州市 北京市北京市 河南省郑州市7.4 重庆市重庆市7.2 江苏省苏州市6.6 湖北省武汉市6.161.6%30.9%8.5% 备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例 得益于新能源大幅增长，MPV销量创近4年同期新高 大搜车智云 上半年MPV表现亮眼，销量创近4年同期新高，同比增幅达35.8%，主要得益于新能源MPV销量大幅增长（剔除新能源车，MPV销量增幅 仅15.6%）。 ■近5年一级细分市场销量走势单位：万台■近5年一级细分市场份额走势 3.6% 3.0% 41.7%35.8% /34.7% 31.2%5.6% -20.7%-9.7% 533.4 -9.0%30.5% -35.0% 499.8 -13.1%1.4% -24.1% 4.5%3.9%42%3.6%4.7% 465.6371.0 369.3 484.3 451.4 420.9 457.8 444.6 44.5% 47.9%47.2%46.5% 47.0% 46.6 30.3 42.9 32.644.3 51.0%48.1%48.7%49.9%48.4% 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H12019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 轿车SUVMPV 微小型份额再次下跌，中大型及以上持续增长 大搜车智云 行业消费升级趋势明显，紧凑型车型份额持续下降，反观中型及以上车型占比不断上扬，上半年份额同比增长3.3%，其中中大型SUV、中 大型MPV、大型SUV销量同比大幅增长42.6%、38.0%、267.5%; 微小型车份额再次下跌，创近5年新低，其中微型轿车、小型轿车销量同比下滑37.1%、30.1%。 ■近5年二级细分市场份额走势2023年H1二级细分市场表现单位：万台 紧型轿车%9.8 30.5 -37.1% 34.9 71.9% 32.8 -30.1% 218.1 -2.0% 230.7 4.1% 微型轿车小型轿车小型SUV 10.0%10.7%1.1%14.4% 20.9%紧凑型SUV 23.7%24.8%26.7% 56.7% 27.5%紧凑型MPV13.615.1% 中型SUV131.38.7% 中型轿车128.96.8% 55.7%52.7%49.4%47.8%中大型SUV42.342.5% 中大型轿车 41.2 17.7% 中大型MPV 40.7 38.0% 大型SUV 17.5 267.5% 大型轿车 4.2 -2.3% 13.9%10.7%11.8%12.8%10.4% 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 微小型紧凑型中型中大型及以上 热销燃油车系销量持续走低，市场空间不断被新能源挤压 大搜车智云 ■轿车：较去年同期仅两款新能源车上榜相比，上半年增至5款车系，其中秦超过轩逸、朗逸排名榜首，而传统燃油车普遍遭受不同程度下滑。 ■SUV：TOP3车系为新能源车，而热销车系哈弗H6、本田CR-V销量持续走低。 ■MPV：腾势D9自上市以来不断上量，销量紧逼别克GL8，而别克GL8增长动力不足。 ■TOP10轿车销量榜单单位：万台■TOP1OSUV销量榜单单位：万台■TOP10MPV销量榜单单位：万台 秦22.9771.3%宋23.6651.5%别克GL85.743.6% 轩逸16.59-10.5%ModelY20.4252.4%腾势D95.16 朗逸14.77-7.3%元13.0574.3%传祺M84.2170.0% 海豚14.02195.5%长安CS7511.4413.0%赛那3.779.5% -12.2% 传祺M6 2.34 25.6% -21.9% 五菱佳辰 2.26 347.8% 132.0% 格瑞维亚 2.13 宏光MINIEV12.17-38.0%哈弗H610.11 速腾11.5520.0%本田CR-V18.54 AIONS10.63220.2%AIONY8.39 汉 9.83 15.6% 宝马X3 7.89 12.3% 艾力绅 1.98 42.6% 凯美瑞 9.82 -15.5% 唐 7.11 68.2% 奥德赛 1.75 -16.1% 卡罗拉 9.17 -13.9% 奥迪Q5 6.74 -1.6% 菱智 1.15 -19.8% 自主品牌份额稳步增长，合资品牌市场不断失守 大搜车智云 1凭借在新能源市场强劲表现，自主品牌销量稳步增长，同合资品牌差距逐渐缩小，上半年同比增幅达18%，份额同比增长4.7%，反观合资品牌份额不断失守，份额已跌至55%以下，不断创历史新低。 ■近5年厂商属性销量走势单位：万台■近5年厂商属性份额走势 51.4% 7.5%17.9% 3.1% -23.5% 27.3% 5.8% 0.9%14.7%-25.7%-0.6% -3.5% 24.3%-19.7%5.4%5.6%4.8%4.1%3