2023上半年乘用车市场零售量分析报告

2023上半年 乘用车市场零售销量分析 SalesAnalysisReportofPassengerCarMarketin2023H1 上半年，全国乘用车零售销量946.7万台，同比增长4.7%，考虑到去年上半年基数相对较低，可见3月“价格战”并未带来明显增长； 对比近5年销量数据，2023年汽车市场表现不容乐观，较2019年同期仍下滑9.4%，尚未恢复至疫情前水平。 近5年乘用车销量走势 2.7% 4.7% -11.9% -26.3% 33.3% 2023年H1乘用车月度销量走势 60.1% 11.5%11.8% 33.2% 2.1% 1,048.0 1,029.8 907.0949.9 -42.8% 128.0126.7 163.0159.2174.3 195.5 772.5 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H11月2月3月4月5月6月 销量同比增速 单位：万台 2023年销量2023年同比增速 单位：万台 在行业市场表现不及预期的环境下，新能源车销量再攀新高，上半年销量293.6万台，同比增长40%，可见随着体量增大，增幅不断收窄； 新能源渗透率持续走高，由2019年的5.4%增长至2023年的31.0%，市场普及程度不断提升，已提前完成《新能源汽车产业发展规划 （2021-2035年）》设置的“2035年新能源渗透率20%”目标。 近5年新能源车销量走势 近5年新能源渗透率走势 225.7% 23.1% 9.7% 5.4% 4.0% 100.3% 110.1% 40.0% -45.7% 293.6 209.7 99.8 56.4 30.6 30.9% 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 销量同比增速 单位：万台 2023年新能源渗透率 自2021年达到峰值后，BEV份额不断下降，反观PHEV持续提升，上半年占新能源市场将近25%份额，较低谷期（2021年）增长10.4%。 BEV市场竞争趋于白热化，TOP10品牌份额由2019年35%增长至2023年71%；反观PHEV市场，比亚迪占据绝对优势，单一品牌份额已超过70%。 燃料类型结构占比分布 BEV：TOP10品牌市占率 PHEV：比亚迪市占率 24.8% 68.1% 34.7% 5.3% 9.9% 3.3%3.2%4.1%7.1% 120.6%14.4%18.1% 6 51.1% 42.5%46.1% 2.5% 7 82.8% 27.6%28.4% 80.1%76.0%82.5%77.8% 48.9%57.5%53.9% 27.5% 17.2% 72.4%71.6% 67.4% 32.6% 29.4% 70.6% 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 BEV占比 PHEV占比 增程式占比 TOP10品牌市占率其他品牌市占率 比亚迪市占率其他品牌市占率 新能源市场头部效应显著，TOP10品牌占市场7成以上份额，其中TOP3品牌份额持续增长，已占据行业半壁江山； 第二梯队，理想、长安、几何开始发力，销量同比增幅均超100%，其中长安、几何首次跻身TOP10；受热销车系（宏光MINI、ID4/ID6系列）销量下滑影响，五菱、大众跑输基盘份额分别下滑3.8%、1.5%。 品牌系别 品牌 2023年H1销量（万台） 同比增速 份额 份额同比 自主 比亚迪 103.6 82.3% 35.3% 8.2% 美系 特斯拉 29.7 49.8% 10.1% 0.7% 自主 埃安 19.9 138.8% 6.8% 2.8% 自主 五菱 17.1 -15.7% 5.8% -3.8% 自主 理想 14.1 132.1% 4.8% 1.9% 自主 长安 7.3 359.3% 2.5% 1.7% 自主 几何 6.9 131.0% 2.3% 0.9% 德系 大众 5.8 -19.1% 2.0% -1.5% 自主 蔚来 5.6 14.1% 1.9% -0.4% 自主 腾势 5.2 - 1.8% 1.7% 备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例 新能源车TOP10席位已基本被比亚迪、特斯拉、埃安等3家瓜分，其中比亚迪优势明显，占据一半名额； 受微小型车萎缩等多重因素影响，宏光MINIEV销量同比下滑38%，但加上新车（五菱缤果）销量，同比仍下滑15.4%。 PHEV产品不断更新迭代，腾势D9、护卫舰07、长安UNI-V、哈弗大狗等新车系跻身TOP10。 14.02 13.05 12.17 10.63 9.37 9.01 8.39 5.54 4.96 13.60 6.60 4.87 4.84 2.94 2.89 0.95 0.90 0.86 TOP10新能源车销量榜单单位：万台 TOP10BEV销量榜单单位：万台 TOP10PHEV销量榜单 单位：万台 宋秦ModelY 海豚元 宏光MINIEV AIONS 汉Model3AIONY 14.02 13.05 12.17 10.63 9.83 9.01 8.39 23.65 22.97 20.42 63.7% 71.4% 52.4% 195.5% 74.3% -38.0% 220.2% 15.6% 40.2% 132.0% ModelY 海豚元 宏光MINIEV AIONS 秦Model3AIONY 长安Lumin 汉 20.42 52.4% 195.5% 74.3% -38.0% 220.2% 50.1% 40.2% 132.0% - -9.9% 宋秦唐汉 腾势D9护卫舰07驱逐舰05长安UNI-V 奔驰E级哈弗大狗 20.73 74.3% 89.9% 61.6% 62.4% - -212.8% - -14.6% - 深圳经历2021-2022年爆发式增长后，上半年销量增速有所放缓，但新能源渗透率已突破50%，居于全国榜首； 北京新能源渗透率不到30%低于其他城市，且普及率未见明显增长，而广州、重庆、杭州等增长明显（同比增幅超10%），其中杭州新能源普及率已超上海。 省份 城市 2023年H1销量（万台） 同比增速 新能源渗透率 同比变化 上海市 上海市 15.2 79.0% 45.2% 5.5% 广东省 深圳市 10.4 19.4% 51.9% 8.8% 浙江省 杭州市 9.9 31.0% 48.1% 10.8% 四川省 成都市 9.7 33.6% 34.9% 6.3% 广东省 广州市 9.6 45.9% 41.5% 12.9% 北京市 北京市 8.1 34.7% 29.0% 2.3% 河南省 郑州市 7.4 59.7% 34.2% 7.2% 重庆市 重庆市 7.2 47.3% 34.7% 10.2% 江苏省 苏州市 6.6 41.0% 36.2% 7.2% 湖北省 武汉市 6.1 61.6% 30.9% 8.5% 备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例 上半年MPV表现亮眼，销量创近4年同期新高，同比增幅达35.8%，主要得益于新能源MPV销量大幅增长（剔除新能源车，MPV销量增幅仅15.6%）。 近5年一级细分市场销量走势 41.7% 单位：万台 35.8% 近5年一级细分市场份额走势 3.6% 3.0% -9.0% 533.4 -20.7% -30.5% -35.0% 34.7% 31.2% -9.7% -13.1% -24.1% 5.6% 4.5% 44.5% 51.0% 3.9% 47.9% 48.1% 4.2% 47.2% 48.7% 3.6% 46.5% 49.9% 4.7% 47.0% 48.4% 1.4% 499.8 65. 4 84. 4 451.4457.8 44. 4 20. 4 6 6371.03 69. 3 9 3 46.6 2019年H1 30.3 2020年H1 42.9 2021年H1 32.6 2022年H1 44.3 2023年H1 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 轿车SUVMPV 行业消费升级趋势明显，紧凑型车型份额持续下降，反观中型及以上车型占比不断上扬，上半年份额同比增长3.3%，其中中大型SUV、中大型MPV、大型SUV销量同比大幅增长42.6%、38.0%、267.5%； 微小型车份额再次下跌，创近5年新低，其中微型轿车、小型轿车销量同比下滑37.1%、30.1%。 近5年二级细分市场份额走势 2023年H1二级细分市场表现 单位：万台 12.8% 49.4% 26.7% 11.8% 52.7% 24.8% 10.7% 55.7% 23.7% 13.9% 56.7% 20.9% 8.5%10.0%10.7%11.1% 微型轿车小型轿车小型SUV紧凑型轿车 30.5 34.9 32.8 218.1 -37.1% 71.9% -30.1% -2.0% 10.4% 47.8% 27.5% 14.4% 紧凑型SUV 230.7 4.1% 紧凑型MPV 3.6 15.1% 中型SUV 131.3 8.7% 中型轿车 128.9 6.8% 中大型SUV 42.3 42.5% 中大型轿车 41.2 17.7% 中大型MPV 40.7 38.0% 大型SUV 7.5 267.5% 大型轿车 4.2 -2.3% 2019年H12020年H12021年H12022年H12023年H1 微小型 紧凑型中型 中大型及以上 轿车：较去年同期仅两款新能源车上榜相比，上半年增至5款车系，其中秦超过轩逸、朗逸排名榜首，而传统燃油车普遍遭受不同程度下滑。 SUV：TOP3车系为新能源车，而热销车系哈弗H6、本田CR-V销量持续走低。 MPV：腾势D9自上市以来不断上量，销量紧逼别克GL8，而别克GL8增长动力不足。 16.59 14.77 14.02 12.17 11.55 10.63 9.83 9.82 9.17 TOP10轿车销量榜单单位：万台 TOP10SUV销量榜单单位：万台 TOP10MPV销量榜单 单位：万台 秦轩逸朗逸海豚 宏光MINIEV 速腾AIONS 汉凯美瑞卡罗拉 22.97 71.3% -10.5% -7.3% 195.5% -38.0% 20.0% 220.2% 15.6% -15.5% -13.9% 宋ModelY 元长安CS75哈弗H6本田CR-VAIONY 宝马X3 唐奥迪Q5 13.05 11.44 10.11 8.54 8.39 7.89 7.11 6.74 23.66 20.42 51.5% 52.4% 74.3% 13.0% -12.2% -21.9% 132.0% 12.3% 68.2% -1.6% 别克GL8腾势D9传祺M8 赛那传祺M6五菱佳辰格瑞维亚艾力绅奥德赛菱智 2.34 2.26 2.13 1.98 1.75 1.15 5.74 5.16 4.21 3.77 3.6% -70.0% 9.5% 25.6% 347.8% -42.6% -16.1% -19.8% userid:414195,docid:137811,date:2023-08-27,sgpjbg.com 凭借在新能源市场强劲表现，自主品牌销量稳步增长，同合资品牌差距逐渐缩小，上半年同比增幅达18%，份额同比增长4.7%，反观合资品牌份额不断失守，份额已跌至55%以下，不断创历史新低。 近5年厂商属性销量走势 单位：万台 