快消市场进入重塑期全渠道布局智胜消费重启时代

©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 知机识变智胜全新格局尼尔森IQ中国零售论坛 亚太地区快速消费 品全渠道增长率 APACOMNIGROWTH% +4.0% 2023上半年对比2022上半年YTD +4.3% 滚动年度2306对比2206MAT 亚太快消市场全渠道销额增速% APACMarketOMNIValue%Growth 泰国 Thailand MAT:+10.5% YTD:+8.1% 韩国KoreaMAT:+0.9% YTD:+0.0% 中国内地 ChinaMainlandMAT:+0.9% YTD:+1.9% 越南 Vietnam MAT:+15.6% YTD:+5.4% 印度菲律宾 IndiaPhilippines MAT:+9.8%MAT:+15.0% YTD:+11.2%YTD:+16.1% 马来西亚 Malaysia MAT:+8.9% YTD:+8.7% 印度尼西亚 Indonesia MAT:+6.2% YTD:+2.5% 新加坡 Singapore MAT:+0.1% YTD:+0.7% 澳大利亚 Australia MAT:+7.3% YTD:+8.4% 缅甸 Myanmar MAT:+67.6% YTD:+50.2% 新西兰 NewZealand MAT:+5.4% YTD:+9.2% 中国内地快速消费品稳步复苏 +4.2% 23Q2vs22Q2 FMCGofChinaMainlanddeliverpositiverecovery,+4.2%in2023Q2vsYA 数据来源：尼尔森IQ零售研究更新至2306 DataSource:NIQRetailMeasurementServices,updatedtill2306 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2 中国经济稳步恢复，消费贡献逐步加强，全面恢复仍需时日 Chinaeconomyisrebounding,butstillneedtimeforreform 亚太地区居民消费恢复趋势（以19年第四季度为基准100%） APACHouseholdexpenditureIndex(Base:19Q4) 110% 105% 2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 109 泰国Thailand +6.3% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 疫情震荡 Lockdownperiod 逐步放松 Pandemiceasedperiod 101 新加坡Singapore92 全面解禁 Fullylifting 102 vs+4.5% GDP增长率23Q2vs23Q1 GDPgrowth% 84.5%vs66.6% 消费对经济增长贡献率23Q2vs23Q1 Consumptioncontribution +8.2%vs+5.8% 澳大利亚Australia新加坡Singapore韩国Korea日本Japan泰国Thailand 数据来源：国际货币基金组织IMF，国家统计局 SOURCE:InternationalMonetaryFund，NationalBureauofstatistics 社会消费品零售总额增长率23H1vs23Q1 Totalretailofconsumptiongoodsgrowth% ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 3 中国快消品品牌在变革中做大市场规模、提高运营效率 China'sFMCGBrandsExpandMarketSizeandImproveOperationalEfficiencyAmidstChange 13,118 1708brands（14%）ValueSalesinMAT 2306exceeds2019fullyear 1,577 23%ofSmall&MediumFMCGbrandsachievedover10%salesgrowthinMAT2306,76%arelocalmanufacturers 951 7%ofbrandsachievedValue&Volume&Pricesynchronizedgrowthinthepast1year 40个中大型快消品本土品牌占据近3成市场分额，并领先于整体市场增长 40MidandLargelocalFMCGbrandsoutgrewtheirindustry,accountedfor30%ofthemarketshare ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. DataSource:NielsenIQRMS202306©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4 快速消费品及零售市场在不确定性中变革重生 RetaillandscapeandFMCGdynamicsthrivedwithinuncertainties 消费者为核心 ConsumerCentric 需求的多元化 DiversifiedDemand 消费者需求呈多元化发展：方便，健康，个性，性价比，品质，体验。 Boomingvarietiesofconsumerdemandinthenewera:Convenient,Health,Valueformoney,Personalization,QualityandExperience. 数字化的业态激活 DigitalActivation 移动支付、AI技术、云计算、社交媒体的发展为零售业全渠道化、数字化转型赋能。 E-pos,AI,Cloudcomputing,andSocialMediafurtherdrivetheOMNIchannel integrationanddigitalactivation. 通路精耕的转型 ChannelTransformation 供应链发展进一步提升效率，降低成本，使店铺更精准对接消费者，更深度地实现品效合一。Supplychaindevelopmentfurtherenhanceefficiencyandlowercost,storescouldtargetconsumerspreciselywithefficientinteractionamongbrands,channelandcustomers •消费者分层需求的精准把握 Precisetargetfordifferentiateddemand •数字化赋能，盘活存量，激活增量 Digitalenablementandgrowthengineactivation •重新审视下沉市场需求，释能新的增长机会点 Re-evaluateLowertierdemandswithnewRTMstrategies 产品生态的创新 ProductEcologicalinnovation •面向未来的产品创新Innovationforfuture •内容营销的创新Contentmarketing •把握不同产品在不同渠道的差异化定位 Productinnovationonchannelpositioning 业态差异化运营 OperationDifferentiation •小店经济复苏发展提高下沉效率 Neighborhoodstoresboomingenhancethepenetrationefficiency •O2O联动赋能通路辐射范围 O2Oempoweredstorecoverageexpansion •寻求价格、成本的平衡 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. PriceandCostbalance5 知机识变,智胜消费重启时代 骆琦 尼尔森IQ中国消费品部门副总裁 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 展望一: 人群分层与消费分化 Consumerstratificationwithconsumptionbehaviorsdiversified 中国消费者未来6个月最关注的问题: TopconcernsforChineseconsumersinthenext6months: 61% 中国受访者认为到2023年底家庭收入会有所改善 对比去年，50%的受访者表示财务状况有所好转，37%维持不变 vs.52%亚太平均 2023年7月调研结果 1.经济下行(30%) 43% 中国受访者表示将严格把控整体花费金额 2023年1月调研结果 疫情再次爆发(47%) 2.食品价格上涨(22%) 37% 中国受访者表示将改变消费方式寻求最优价格/更低价产品 经济下行(29%) 3.工作保障(19%) 37% 中国受访者表示未雨绸缪提升储蓄，22%将开展副业保障收入 工作保障(21%) ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 88 数据来源:尼尔森IQ2023中国消费者洞察与展望报告–年中版 问卷问题:到2023年年底，你认为你的家庭整体收入将会如何改变？你未来6个月最大的担忧是？你将如何应对？受访人数:1120 消费方式分化，新鲜/健康类协同转移，悦己型消费量力而行 Healthandfreshgroceriesaregeneralneeds,whileselfrewardingandpleasureslimit 53%的中国消费者表示在未来12个月内会增加新 鲜水果蔬菜的花费，适 用于所有类型人群 39%的中国消费者表示在未来12个月内会增加鲜 奶/肉/蛋的花费，适用 于所有类型人群 40%的悠然自若型消费者表示在未来12个月内会增加美妆/个护/零食/ 酒精的花费，其他类型人 群占比均有所下滑 32%的一如既往型和重振旗鼓型消费者表示在未来12个月内会增加维他命/ 营养补充品的花费，高 于其他类型人群 26%的捉襟见肘型消费者表示在未来12个月内会增加 罐头/急冻食品/速食 的花费 数据来源:尼尔森IQ2023中国消费者洞察与展望报告–年中版问卷问题:未来12个月将如何管理支出受访人数:1120 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 展望二: 重新审视现代化进程中的下线市场 TheNewLowerTierandnewpenetrationstrategies 下线市场热力依旧，消费激发持续释能 LowertiermarketisleadingtheFMCGrebound,andkeepreleasingtheconsumptionpower 消费市场下线率先复苏并加快进程，稳固基本盘对未来几年消费市场走势至关重要 FMCGValueSize(RMBbn),CityTierImportance&GrowthContributionbyCityTier 快消品整体市场规模（百亿），城市级别重要性及各城市级别的增长贡献 7.5% 对比2019疫情前，农村市场5年间下线年复合 增长率+7.5%，整体下线-2.8%，上线-20.3% 1000+ MAT2306活跃品牌数比上线市场多1000+个 -8.4% -4.0% -3.1%-1.2%+0.5% -7.9%-7.4%-3.3%-0.3%+1.2% 5.5MN(全国610万家零售门店) 下线城市有550万家零售门店 *涵盖快消品市场整体61个品类，包括饮料&酒精，奶制品，个人护理，主食，零食