快消市场进入重塑期全渠道布局智胜消费重启时代

中国经济稳步恢复，消费贡献逐步加强，全面恢复仍需时日China economy is rebounding, but still need time for reform 亚太地区居民消费恢复趋势（以19年第四季度为基准100%）APAC Household expenditure Index (Base:19Q4) +6.3%vs+4.5% GDP增长率23Q2vs 23Q1GDP growth% 84.5%vs66.6% 消费对经济增长贡献率23Q2 vs 23Q1Consumption contribution +8.2%vs+5.8% 社会消费品零售总额增长率23H1vs 23Q1Total retail of consumption goods growth% 中国快消品品牌在变革中做大市场规模、提高运营效率China's FMCG Brands Expand Market Size and Improve Operational Efficiency Amidst Change 13,118 1708 brands（14%）ValueSales in MAT2306exceeds2019 fullyear 23% of Small & MediumFMCG brands achievedover 10% sales growth inMAT 2306,76% are localmanufacturers 40个中大型快消品本土品牌占据近3成市场分额，并领先于整体市场增长 40Mid and Large local FMCG brands outgrew their industry, accounted for 30% of the market share 快速消费品及零售市场在不确定性中变革重生Retail landscape and FMCG dynamics thrived within uncertainties 消费者为核心Consumer Centric •消费者分层需求的精准把握Precise target for differentiated demand•数字化赋能，盘活存量，激活增量Digitalenablementandgrowthengineactivation•重新审视下沉市场需求，释能新的增长机会点Re-evaluate Lower tier demands with new RTM strategies 通路精耕的转型Channel Transformation 数字化的业态激活Digital Activation 需求的多元化Diversified Demand 产品生态的创新Product Ecological innovation •面向未来的产品创新Innovation for future•内容营销的创新Content marketing•把握不同产品在不同渠道的差异化定位Productinnovation on channel positioning 消费者需求呈多元化发展：方便，健康，个性，性价比，品质，体验。Booming varieties of consumerdemand in the new era:Convenient, Health, Value formoney, Personalization, Qualityand Experience. 移动支付、AI技术、云计算、社交媒体的发展为零售业全渠道化、数字化转型赋能。E-pos, AI, Cloud computing,andSocial Media further drivethe OMNI channelintegrationand digitalactivation. 供应链发展进一步提升效率，降低成本，使店铺更精准对接消费者，更深度地实现品效合一。Supply chain development furtherenhance efficiency and lower cost,stores couldtargetconsumerspreciselywithefficient interactionamong brands, channel andcustomers 业态差异化运营Operation Differentiation •小店经济复苏发展提高下沉效率Neighborhood stores boomingenhance thepenetration efficiency•O2O联动赋能通路辐射范围O2Oempowered store coverage expansion•寻求价格、成本的平衡Price and Cost balance 知机识变,智胜消费重启时代 骆琦尼尔森IQ中国消费品部门副总裁 展望一:人群分层与消费分化 Consumer stratification with consumption behaviors diversified 中国消费者未来6个月最关注的问题: Top concerns for Chinese consumers in the next 6 months: 61% 1.经济下行(30%) 37%中国受访者表示将改变消费方式寻求最优价格/更低价产品 43%中国受访者表示将严格把控整体花费金额 37%中国受访者表示未雨绸缪提升储蓄，22%将开展副业保障收入 vs.52%亚太平均 疫情再次爆发(47%) 消费方式分化，新鲜/健康类协同转移，悦己型消费量力而行Health and fresh groceriesare general needs, while self rewarding and pleasures limit 32%的一如既往型和重振旗鼓型消费者表示在未来12个月内会增加维他命/营养补充品的花费，高于其他类型人群 40%的悠然自若型消费者表示在未来12个月内会增加美妆/个护/零食/酒精的花费，其他类型人群占比均有所下滑 53%的中国消费者表示在未来12个月内会增加新鲜水果蔬菜的花费，适用于所有类型人群 39%的中国消费者表示在未来12个月内会增加鲜奶/肉/蛋的花费，适用于所有类型人群 26%的捉襟见肘型消费者表示在未来12个月内会增加罐头/急冻食品/速食的花费 展望二:重新审视现代化进程中的下线市场 The New Lower Tier and new penetration strategies 下线市场热力依旧，消费激发持续释能Lower tiermarket is leading the FMCG rebound,and keep releasingthe consumptionpower 消费市场下线率先复苏并加快进程，稳固基本盘对未来几年消费市场走势至关重要 FMCG Value Size (RMB bn), City Tier Importance & Growth Contribution by City Tier快消品整体市场规模（百亿），城市级别重要性及各城市级别的增长贡献 7.5% 对比2019疫情前，农村市场5年间下线年复合增长率+7.5%，整体下线-2.8%，上线-20.3% 1000+MAT2306活跃品牌数比上线市场多1000+个 5.5MN(全国610万家零售门店)下线城市有550万家零售门店 下沉市场现代化具有经济社会文化生态多元价值Re-evaluate rural market to boost domestic demand, further explore its potential value 重新审视下沉市场的需求释放和潜在价值，从供给侧和需求侧双重驱动，开辟经济增长新领域 天时 国家不断推出政策加快各县连锁零售商店和物流中心建设，推动完善县域商业体系。 地利 新型城镇化战略，吸引大量外出务工人群返回本地，下沉市场消费人口不断发展壮大。2022年全国农民工数量增加311万人,增幅+1.1%，其中95%来自于本地；跨省流动减少69万，省内流动增加87万；91%返乡农民工实现就近就业，55%在县域内就业。 人和 新开门店的积极下线拓张 下沉市场的消费需求已从“有没有”转向“好不好”，需求和供给的差距创造巨大市场潜力。 流动中国:人流向哪里，消费热力就在哪里Traffic flows keep the FMCG pot boiling and trigger new opportunities 都市圈发展梯队建立，人口/城际/消费三位一体，打通区域消费一体化 识别黄金门店，助力某食品客户实现: ❖拓展191平方公里的铺货区域❖增加了5279个门店的铺货❖助力提升5673个店铺的销售表现❖带来了约7千万人民币的年均销售提升 实体渠道重构，精细化及差异化运营 Leading FMCG channel landscape evolution to capture future growth Cominginto view未来5年的通路转型及现代化机遇FMCG channel evolution opportunities for the next decade 快消新基线：从“跑马圈地”到“穿越周期” 电商业态持续演进，激发消费燃动增长 杨英尼尔森IQ中国电商业务副总裁 线上渠道业态裂变分化，传统电商渠道重要性下降，结构更加去中心化、碎片化。渠道多元化建设，为品牌带来新的增长机遇Online channels are fragmented, The importance of traditional online channels are +1.9%23H1快消品全渠道销额同比 declining. Diversification is creating new opportunities for brands. +10.2%23H1快消品电商销额同比 快消细分品类在各类平台的增长表现分化，驱动因素各不相同多元化发展时代，把握品类特性和平台属性，构筑适配的电商矩阵，助力增长 The driving force of FMCG category growth is different. Brands need to capture category characteristics andplatform attributes to seize the opportunity