百度发布文心一言插件生态平台“灵境矩阵”，Meta训练全新AI模型

行情概览：本周（9.11-9.15）中信一级传媒板块下跌2.0%。本周AI板块调整，市场在继续等待AI爆款应用的落地对板块的催化。长期看AI产业加速发展，后续AI垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于AI产业的认知并提供数据支持，AI投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段。我们继续维持中期策略观点，传媒板块在AI驱动下配置正当时，建议重视今年传媒板块机会。 板块观点与推荐标的：1）数据：中国科传、中国出版、中信出版、人民网、新华网等；2）游戏：恺英网络、巨人网络、神州泰岳、紫天科技、三七互娱、盛天网络、汤姆猫等；3）出版：南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等；4）AI其他应用：掌阅科技、中文在线、易点天下、蓝色光标、奥飞娱乐、天地在线、华策影视、芒果超媒等。5）港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】。 百度发布文心一言插件生态平台“灵境矩阵”，并提供百亿流量等激励措施。9月13日，百度联盟大会发布了文心一言插件生态平台“灵境矩阵”，向广大开发者开启邀测，并提供百亿流量、亿元基金等激励措施，扶持插件生态建设。插件机制是拓展大模型能力边界及构建大模型应用生态的关键，这一平台大大降低了大模型插件开发的成本,让有创意的普通人也能成为插件开发者。百度联盟也迎来“重构”，通过发布一系列举措拓宽边界，与大模型时代的开发者组成更大的联盟，探索新流量新变现的“新大陆”。“灵境矩阵”今年9月1日开启内测邀请后，首批近百家合作伙伴的名额很快满员。其中，中国司法大数据研究院第一时间入驻，并帮助百度升级行业助手「法律智能助手」。未来，插件将是大模型的标配，也是开发者们低门槛共享大模型红利的机会。 Meta在研全新人工智能系统，旨与OpenAI最先进模型竞争。Meta正在研发一款新的人工智能系统，旨与OpenAI提供的最先进模型媲美。Llama 2是Meta于7月份推出的一款开源AI语言模型，通过Microsoft的Azure云服务分发，从而与OpenAI的ChatGPT和谷歌的Bard竞争。Meta计划于2024年初开始对新的AI系统进行培训。 蓝色光标发布营销行业模型“Blue AI”，人机协同重构产业新格局。9月12日，蓝色光标对外发布“Blue AI”行业模型。集团CEO潘飞在发布会现场表示，公司将继续沿着三个方面迭代与迈进：一是生产效率与方式的改变，全面赋能公司业务；二是创造新模式和新能力；三是打造AI时代的超级个体与组织。Blue AI聚焦内容生成、思维助手、体验创新三大主要垂直场景，开创性地实现了三个融合：融合大模型与私有数据调度，让特定场景数据融入大模型，融合全球受众分析与个性化社媒创作，融合AI创意生成与创意场景衍生，实现特定人机协作方式融入大模型。 风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险。 1投资聚焦 1.1行情概览 根据中信一级行业指数，本周（9.11-9.15）传媒板块下跌2.0%。涨跌幅前三的板块分别是：医药（4.3%）、煤炭（4.2%）、钢铁（1.5%）；涨跌幅后三的板块分别是：电力设备新能源（-2.7%）、国防军工（-3.6%）、计算机（-4.0%）。 图表1：中信一级行业一周涨跌幅情况（2023.9.11-2023.9.15） 本周板块涨幅前五：美盛文化（14.1%）、天地在线（12.8%）、中南传媒（6.6%）金财互娱（6.2%）、中文传媒（4.5%）；本周板块跌幅前五：因赛集团（-8.4%）、人民网（-10.3%）、电声股份（-11.2%）、大晟文化（-12.7%）、电魂网络（-14.7%）。 重点港股&中概股涨跌幅分别为：泡泡玛特（-4.8%）、快手（1.3%）、猫眼娱乐（16.1%）、爱奇艺（2.8%）、腾讯控股（-1.4%）、心动公司（-16.1%）、网易-S（3.5%）、哔哩哔哩（2.7%）、阅文集团（-2.1%）、腾讯音乐（-4.7%）。 图表2：中信传媒板块TOP5涨跌幅股票（2023.9.11-2023.9.15） 图表3：重点港股&中概股上市公司一周走势（2023.9.11-2023.9.15） 1.2本周子板块观点 板块观点与推荐标的：AI方向：1）核心资产大模型：昆仑万维；2）游戏：恺英网络、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、完美世界、汤姆猫、游族网络等；3）数据：中国科传、同方股份、中国出版、中信出版等；4）出版：南方传媒、凤凰传媒、中文传媒、长江传媒、城市传媒等；5）IP：奥飞娱乐、唐德影视、中文在线、上海电影等；6）AI陪伴：华策影视、欢瑞世纪、遥望科技等。港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的 【阜博集团】。 图表4：传媒互联网公司最新估值表（2023/9/15） 2重点事件回顾 AIGC 【百度发布文心一言插件生态平台“灵境矩阵”，并提供百亿流量等激励措施】9月13日，百度联盟大会发布了文心一言插件生态平台“灵境矩阵”，向广大开发者开启邀测，并提供百亿流量、亿元基金等激励措施，扶持插件生态建设。插件机制是拓展大模型能力边界及构建大模型应用生态的关键，这一平台大大降低了大模型插件开发的成本,让有创意的普通人也能成为插件开发者。百度联盟也迎来“重构”，通过发布一系列举措拓宽边界，与大模型时代的开发者组成更大的联盟，探索新流量新变现的“新大陆”。 “灵境矩阵”今年9月1日开启内测邀请后，首批近百家合作伙伴的名额很快满员。其中，中国司法大数据研究院第一时间入驻，并帮助百度升级行业助手「法律智能助手」。 未来，插件将是大模型的标配，也是开发者们低门槛共享大模型红利的机会。（百度） 【Meta在研全新人工智能系统，明年或将发布新AI模型】Meta正在研发一款新的人工智能系统，旨与OpenAI提供的最先进模型媲美。Llama 2是Meta于7月份推出的一款开源AI语言模型，通过Microsoft的Azure云服务分发，以与OpenAI的ChatGPT和谷歌的Bard竞争。该计划的系统相关具体细节仍可能发生变化，但它将有助于其他公司构建能够生成复杂文本、并进行分析和提供其他高级服务。此外，Meta计划于2024年初开始对这一新的AI系统进行培训。（智通财经） 【蓝色光标发布营销行业模型“Blue AI”，人机协同重构产业新格局】9月12日，蓝色光标对外发布“Blue AI”行业模型。蓝色光标集团CEO潘飞在发布会现场表示，公司将继续沿着三个方面迭代与迈进：一是生产效率与方式的改变，全面赋能公司业务； 二是创造新模式和新能力；三是打造AI时代的超级个体与组织。Blue AI的建设方向是以专业驱动AI，深度应用大模型的能力，将传统作业过程中人的专业性，逐步转化为人机协作的相互迭代过程。Blue AI聚焦内容生成、思维助手、体验创新三大主要垂直场景，开创性地实现了三个融合：融合大模型与私有数据调度，让特定场景数据融入大模型，融合全球受众分析与个性化社媒创作，融合AI创意生成与创意场景衍生，实现特定人机协作方式融入大模型。（蓝色光标） 【工信部成立工业元宇宙协同发展组织AI应用工作组】9月12日，为了进一步推动人工智能应用的落地和创新，工业和信息化部工业文化发展中心牵头成立的工业元宇宙协同发展组织在北京召开AI应用工作组筹备会，正式成立AI应用工作组。此次大会旨在促进AI技术在工业及各产业的应用和推广，实现AI技术在产业端和企业端的应用落地，帮助企业解决在应用过程中遇到的技术、管理和安全等方面的问题。未来，AI技术将进一步推动工业领域的创新和发展，帮助工业企业实现智能化制造和数字化转型，提高企业的竞争力和可持续发展能力。（工业和信息化部工业文化发展中心） 【微软和英伟达将分别同多家越南企业达成合作，涉及部署AI与开发解决方案】9月10日，白宫发布声明宣布微软和越南AI金融科技公司Trusting Social达成协议，旨在打造“为越南和新兴市场量身定制的基于生成式AI的解决方案”。此外，英伟达将与越南软件集团FPT、越南军用电子电信公司和越南最大集团公司VinGroup以及FPT和Viettel合作，在云计算、汽车和医疗保健行业部署AI。（腾讯网） 游戏 【2023年8月中国手游出海表现：新老游戏共同发力，整体表现超过7月】9月11日，data.ai发布2023年8月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜，米哈游、腾讯海外创收成功超过1亿美元，点点互动超越三七互娱来到收入榜单第3位。除White OutSurvival（ 寒霜启示录 ）全球收入快速增长以外， 点点互动另一款农场模拟游戏Dragonscapes Adventure（飞龙岛历险记）在欧美市场表现不俗，帮助发行商月度营收增长13%。其余排名上升明显的游戏厂商还包括悠星网络、Habby、星合互娱、乐元素、天游网络以及心动网络。本期中国手游出海榜单前30的产品共在海外市场吸金7亿美元，环比增长5.7%。2023年8月中国手游出海表现总结：新老游戏共同发力，整体表现超过7月。（data.ai） 3子板块数据跟踪 （1）游戏：根据AppStore现可预约游戏，近期上线的重点游戏包括英雄战术竞技射击手游《高能英雄》（09/21）、卡牌RPG手游《七人传奇：光与暗之交战》（09/26）等。 图表5：重点公司核心游戏畅销榜排名变化情况 （2）院线：据猫眼专业版显示，内地电影市场周总票房（9.9-9.15）约5.1亿元（不含服务费）。票房排名前三的电影:第八个嫌疑人（2.3亿元）、奥本海默（0.7亿元）、孤注一掷（0.6亿元）。 图表6：本周票房统计（2023.9.9-2023.9.15） （3）影视视频：根据艺恩数据统计的2023年9月9日至9月15日全平台剧集收视播放量，《云之羽》排名第一，全网热度86.3；《骄阳伴我》排名第二，全网热度79.8； 《莲花楼》排名第三，全网热度77。前五热度剧集爱奇艺独播2部，腾讯视频独播1部，爱奇艺、腾讯视频联合播出1部。2023年9月9日至9月15日全平台综艺收视播放量，《舞台2023》排名第一，全网热度72.2；《奔跑吧第七季》排名第二，全网热度70；《你好星期六2023》排名第三，全网热度69.7。前五热度综艺腾讯视频独播2部，芒果TV独播1部，爱奇艺独播1部。 图表7：剧集周排名 图表8：综艺周排名 4风险提示 政策监管风险，竞争加剧风险。