风电2023半年报总结：装机持续修复，海风建设有望加速

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根据研报正文，以下是电力设备行业的投资要点：

1. 风电装机持续修复，海风建设有望加速。2023年上半年国内风电装机26.31 GW，同比增长76%。其中，7月新增装机达到3.32 GW，同比增长67%。预计全年风电装机规模在60-65 GW。同时，国家能源局正式印发《风电场改造升级和退役管理办法》，打开风电替换市场。
2. 主机招标方面，23年1-8月国内风电新增主机招标43.76 GW，同比下降35%；海风主机招标5.37 GW，同比下降41%。其中，山东、海南、江苏排名前三，占比83%。预计2023年国内风机中标量近60 GW，第一梯队主要以金风、远景、运达、三一、明阳为主，市占率分别为19%、15%、14%、14%、12%。
3. 海风方面，广东省新一期竞配出炉，涵盖23 GW项目，首批预计落地7 GW省管+8 GW国管项目；福建省2023年海风竞配结果出炉，合计体量4.2 GW；广西开启深远海海风前期工作，涉及容量共13.4 GW；江苏省政策提出全力推进近海海上风电规模化发展，加快建设2021年海上风电竞争性配置项目，相关项目预计年内开工；浙江省省海风规划或修编，将加快发展深远海海上风电。
4. 全球风电需求迎来共振，国内产业链有望加速出海。根据GWEC预测，预计到2027年全球装机将达到157 GW，cagr15%。其中，陆风装机将在23-24年迎来显著修复，预计24年陆风装机达到106 GW。海风装机2027年超33 GW，未来五年cagr 31%。需求快速增长背景下，海外供应或迎瓶颈，有望加快国内风电产业链出口。
5. 重点公司盈利预测与投资评级：东方电缆、日月股份、万马股份、天顺风能等公司被给予买入或增持评级。根据研报正文，以下是这些公司的重点