支付结算平台 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 支付结算平台头豹词条报告系列 赵 赵超然·头豹分析师 2023-06-07未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 金融业 金融 行业： 行业定义 支付结算平台是指提供支付和结算服务的机构或平台。其… AI访谈 行业分类 支付结算平台行业的分类标准有很多，如按照支付方式、… AI访谈 行业特征 中国支付结算平台行业特征分析中国支付结算平台行业是… AI访谈 发展历程 支付结算平台行业目前已达到5个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 支付结算平台行业规模星级报告暂无评级报告 AI访谈数据图表 政策梳理 支付结算平台行业相关政策6篇 AI访谈 竞争格局 中国支付结算平台市场竞争格局为：寡头垄断，且竞争加… AI访谈数据图表 摘要中国支付结算平台行业以低价博量，市场规模庞大，其中非银行支付机构网络支付年度交易规模达到百万亿级。支付结算平台行业整体发展速度较快且商业模式较为成熟，主要依靠交易手续费和支付科技解决方案收入。同时，支付结算平台行业准入门槛较高，对资金和技术实力要求高，随着金融科技发展业务日趋多元化，且竞争程度加剧，支付宝和微信支付（财付通）形成双寡头垄断竞争格局，目前接受央行监管与调控。预计未来交易规模将保持稳定增长，活跃用户和合作商家数量持续增加。（该词条由云实习学员赵超然于2023年5月编写完成） 支付结算平台行业定义[1] 支付结算平台是指提供支付和结算服务的机构或平台。其主要功能是为客户提供在线支付、结算等服务，帮助客户收付款项和资金提现，并通过与银行、第三方支付机构等合作来实现资金流转。 支付结算平台通常包括支付网关、支付通道、支付接口、支付系统、结算系统等组成部分。其中，支付网关是商家和支付机构之间的中间件，负责数据加密、传输和处理；支付通道则是指支付机构与银行之间的通道，负责资金的结算和清算；支付接口是指商家与支付机构之间的接口，负责交互和通信；支付系统是指整个支付流程 中的系统，包括支付网关、支付通道、支付接口等组成部分；结算系统是指用于处理支付结算的系统，包括资金的清算、结算、退款等。 支付结算平台属于金融服务类平台，负责连接人与资金，是专门或者主要从事互联网支付、移动电话支付等的支付服务平台。（分类标准参照国家市场监督管理局《互联网平台分类分级指南（征求意见稿）》） [1]1：https://pm.frostchi… 2：国家市场监督管理局 支付结算平台行业分类[2] 支付结算平台行业的分类标准有很多，如按照支付方式、业务模式、行业领域等分类。其中最主流的分类标准是按照业务模式，将支付结算平台分为三类：第三方支付平台、支付网关、移动支付平台。以上三类支付结算平台各有优缺点，适用于不同的支付场景。第三方支付平台的优势在于支付速度快、手续费用低廉，适用于小额支付；支付网关的优势在于支付安全可靠、适用于大额支付；移动支付平台的优势在于支付方便快捷、适用于小额支付。不同的支付结算平台之间的差异在于支付速度、支付安全、支付成本、支付场景等方面，用户需要根据 自己的实际需求选择合适的支付平台。 按照业务模式可分为三类：第三方支付平台、支付网关、移动支付平台 第三方支付平台 是最为常见的支付结算平台。它是指一种独立的、中间的、互联网支付结算平台，又称为互联网支付平台或支付宝模式。第三方支付平台通过与商户签订合作协议，向商户提供支付、结算、清算、风控等一站式支付解决方案。典型的第三方支付平台包括支付宝、微信支付、财付通等。第三方支付平台的特点是：资金中转快速，支付安全可靠，操作简单方便，支付费用低廉，适用于小额、批量支付。 支付结算平台分类 支付网关 是第三方支付平台的进一步演进。它也是一种独立的、中间的、互联网支付结算平台，又称为网关支付或通道支付。支付网关通过与银行进行合作，实现与银行卡的直接对接，将商户的支付请求转发到银行处理。典型的支付网关包括通联支付、汇付天下、易宝支付等。支付网关的特点是：支付速度快，支付安全可靠，适用于大额支付，但手续费用较高。 移动支付平台 是近年来快速发展的一种支付结算平台。它是指利用移动设备进行支付的支付平台。移动支付平台通过与商户签订合作协议，向商户提供移动支付解决方案，如支付宝、微信支付、银联云闪付等。典型的移动支付平台包括手机支付、二维码支付、NFC支付等。移动支付平台的特点是：支付方便快捷，无需携带银行卡，适用于小额支付，但安全性较低。 [2]1：http://www.gov.cn… 2：中国人民银行 [3]1：http://www.gov.cn… 2：中国人民银行 支付结算平台行业特征[4] 中国支付结算平台行业特征分析中国支付结算平台行业是一个高度竞争的市场，其商业模式主要是通过收取交易手续费和服务费等方式获取收益，采取低价博量的方式赚取利润，准入门槛较高。随着数字化、智能化信息技术不断发展，支付结算平台金融服务业务日趋多元化，将迎来更多的机遇和挑战，但也面临着较高的监管风险。[5] 1竞争程度高 行业内部竞争加剧，趋于垄断。 [6 中国支付结算平台行业的竞争环境非常激烈，主要由支付宝、微信支付、银联支付、京东支付、苏宁支付等龙头企业和众多小型支付机构构成。其中，支付宝和微信支付占据了该行业的主导地位，其市场份额分别为55.4%和38.8%。另外，银联支付等传统金融机构也在不断发力，不断推出新的支付产品和服务，与互联网支付机构形成竞争之势。 2准入门槛高 技术水平和资金实力要求高，客户信任获取难度大。 该行业的用户画像主要是以消费者、商家、金融机构和政府等为主要用户，其成本主要由技术研发、运营维护、风控和安全等方面构成。该行业的周期较长，受宏观经济环境和政策影响较大，其准入门槛也较高，需要具备较强的技术实力和资金实力。 3业务多元化 服务涉及用户衣食住行诸多方面。 支付结算平台依据自身平台优势，不断拓展金融服务领域，除传统转账、提现、交易业务外，还提供生活缴费、城市服务、游戏充值、理财服务等诸多金融服务，此外开发诸如蚂蚁森林、腾讯公益等公益业务，履行企业社会责任。 4监管风险高 金融科技兴起，监管难度大。 随着数字化、智能化的程度不断加深，人工智能、大数据、云计算、区块链等金融科技技术发展，给传统支付结算方式带来新的变革，给监管提出了新的要求和难题，亟待监管科技同步发展。 [4]1：https://webvpn.sw… 2：中国知网 [5]1：https://webvpn.sw… 2：http://www.pcac.o… 3：中国知网 [6]1：https://zhuanlan.z… 2：知乎 支付结算平台发展历程[7] 支付结算平台行业是随着互联网和电子商务的发展而兴起的。在发展演变过程中，这个行业遇到了许多重要事件和重大转折点。随着人工智能、区块链、云计算等新技术的不断发展，支付结算平台将更加便捷、高效和安全。同时，行业竞争将更加激烈，不同支付结算平台之间将加强合作，提供更加全面、多样化的支付服务。具体发展历程见下表。[8] 萌芽期2003~2005 2003年，淘宝网首次推出支付宝服务。 第三方支付平台最早在中国国内出现。 [9 启动期2006~2011 2005年，中国人民银行颁布了《非金融机构支付服务管理办法》，这是中国支付行业发展的重要里 程碑。 该办法规范了支付结算平台的运营和管理，促进了支付行业的规范化和健康发展。 高速发展期2012~2015 2011年，支付宝获得央行颁发的国内第一张《支付业务许可证》。 标志着支付结算平台的经营得到官方许可。 震荡期2016~2020 2015年，中国央行发布《移动支付业务规范（试行）》，明确了移动支付的业务要求和安全要求。 2020年，央行官网发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（银发 〔2021〕259号）》，从支付受理终端业务管理、特约商户管理、收单业务监测三个方面入手，对收单机构和清算机构提出了一系列的管理要求。与此同时，条码支付（手机支付宝等）也被纳入监管，对个人收款条码的使用规范做出具体规定，并将于2022年3月1日起施行。 该规定推动了移动支付行业的发展，收紧了监管要求和规范，促进了行业的规范化和标准化。 成熟期2021~2023 以支付宝、微信支付为代表的第三方支付平台占据中国国内主导地位。 支付结算服务趋于成熟，各类金融服务功能不断完善。 [7]1：https://www.zhihu.… 2：https://zhuanlan.z… 3：知乎 [8]1：https://www.zhihu.… 2：知乎 [9]1：http://www.pbc.go… 2：http://www.pbc.go… 3：中国人民银行 支付结算平台产业链分析[10] 支付结算平台行业产业链上游主要为监管机构和清算机构，监管机构主要包括中国人民银行和中国支付清算协会，支付清算机构主要为中国银联、“网联”、连通公司等。主要负责提供资金支付清算服务和行业监管调控；中游主要为支付结算平台，主要为第三方支付机构，包括账户侧支付机构、收单侧支付机构、跨境支付机构和聚宝支付服务商。主要负责支付结算服务的开展；下游主要为各类商户、个人用户和企业用户等有支付清算需 求的终端用户，主要负责提供资金来源和构成支付清算业务市场。 支付结算平台作为现代支付系统中的重要组成部分，扮演着连接上下游的重要角色。 在中国市场，支付结算平台集中在行业中游，主要由支付机构、结算机构和清算机构组成，是提供支付结算服务的核心力量。中游平台通过向下游商户、个人用户和机构用户等提供多样化的支付结算方式，帮助其快速便捷地实现收款、付款和结算等业务需求。随着技术不断创新和发展，中游支付平台支付结算方式也在逐步更新升级，以更好地服务于下游用户。下游平台则是支付结算业务的终端用户，包括各类商户、个人用户和机构用户等 有支付清算需求的用户。他们通过中游平台提供的支付结算服务，实现了快速、安全、便捷的资金流转。[11] 生产制造端 监管机构和清算机构 上游厂商 网联清算有限公司 查看全部 中国人民银行清算总中心 中国人民银行 产业链上游说明 上 产业链上游 支付宝、财付通等第三方支付平台依赖于央行颁发支付业务许可，接受央行监管和调控；其支付结算服务需通过中国人民银行清算总中心或与各大传统商业银行开展合作，从而实现客户资金流通和支付。支付清算金融基础设施和系统是支付结算平台必不可少的前置条件。 品牌端 支付结算平台 中游厂商 中国银联股份有限公司 财付通支付科技有限公司 支付宝（中国）网络技术有限公司 中 下 产业链中游 产业链中游说明 支付结算平台行业产业链中游主要包括支付机构、清算机构、结算机构等。其中支付机构是整个产业链中最核心的环节，主要负责为商户与消费者提供支付服务。盈利模式主要是通过向商户收取手续费来获得收益。据国家支付清算协会发布数据，2022年二季度全国支付机构网络支付金额达到78.53万亿元，交易笔数达2555.21亿笔。在技术能力方面，支付机构需要具备高度的信息技术能力，包括支付安全、数据加密、网络安全等方面的技术能力。同时，清算机构需要具备高效的清算能力，确保资金的及时到账。结算机构则需要具备高效的结算能力，确保资金的安全性和准确性。需求应用方面，支付结算平台在消费领域的应用非常广泛，包括电商、旅游、餐饮、医疗等多个领域。同时，在企业领域，支付结算平台也扮演着重要的角色，为企业提供工资发放、供应链金融等服务。渠道能力方面，支付机构需要建立广泛的渠道网络，包括线上和线下渠道。目前，支付宝、微信支付等移动支付渠道已成为消费者日常支付的主要选择，而银行卡支付则在大额支付方面具有较大优势。典型企业方面，支付宝、微信支付等移动支付机构在行业中具有较大的市场份额和影响力