2023-2024年中国光伏产业发展路线图+-+CPIA

中国光伏产业发展路线图 （2023-2024年） 中国光伏行业协会赛迪智库集成电路研究所 指导单位 工业和信息化部电子信息司 承担单位 中国光伏行业协会 赛迪智库集成电路研究所 咨询专家（按姓氏笔划排序） 万军鹏 弓传河 王文静 王亚萍 王进 王垒 王莉 王栩生 王娟 方敏 甘新业 田先瑞 史旭松 丛建鸥 邢国强 吕锦标 朱磊 全杨 刘玉颖 刘亚锋 刘刚锋 刘苗苗 刘松民 刘建东 刘晓 刘涛 闫广宁 许洪华 孙云 孙丽平 纪振双 严大洲 李建弘 李娜 李琼慧 李新军 李燕燕 杨立红 杨伟光 杨楠 时璟丽 何帅 何胜 何晨旭 宋登元 张付特 张良 张晓峰 张雪囡 张超 张翼 陆荷峰 陈永翀 陈如龙 陈奕峰 陈嘉 欧阳洁瑜 周波 周肃 宗冰 柳典 宫鹏 袁超 夏正月 高连生 郭大伟 郭逦达 梅麟 盛健 常传波 逯好峰 蒋方丹 韩庆辉 游经碧 颜步一 戴文忠 魏志立 编写组 王世江、江华、李嘉彤、王青、郝敏、解赓宸、雷淳、李耀、张卓、凌黎明、张天宇、杨俊峰 支持单位 国家发展改革委能源研究所中国科学院半导体研究所中国科学院电工研究所 南开大学 国网能源研究院新能源与统计研究所TCL中环新能源科技股份有限公司阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司阿特斯阳光电力集团有限公司 安徽华晟新能源科技股份有限公司包头晶澳太阳能科技有限公司 北京海博思创科技股份有限公司北京建龙重工集团有限公司 北京鉴衡认证中心有限公司北京京运通科技股份有限公司 北京晶澳太阳能光伏科技有限公司北京科诺伟业科技股份有限公司北京瑞科同创能源科技有限公司 常州百佳年代薄膜科技股份有限公司常州聚和新材料股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司常州亿晶光电科技有限公司 成都中建材光电材料有限公司电力规划设计总院 东方日升新能源股份有限公司福建闽东电力股份有限公司高景太阳能股份有限公司 广东联塑班皓新能源科技集团有限公司广州市儒兴科技股份有限公司 国家能源集团技术经济研究院韩华新能源（启东）有限公司 杭州福斯特应用材料股份有限公司杭州纤纳光电科技股份有限公司湖南旗滨光能科技有限公司 华碧光能科技（苏州）有限公司华为技术有限公司 华为数字能源技术有限公司 极电光能有限公司 江苏国晟世安新能源有限公司 江苏美科太阳能科技股份有限公司江苏润阳新能源科技股份有限公司锦浪科技股份有限公司 锦州阳光能源有限公司 晋能清洁能源科技股份公司晶澳太阳能科技股份有限公司晶科电力科技股份有限公司晶科能源有限公司 昆山协鑫光电材料有限公司龙焱能源科技(杭州)有限公司隆基绿能科技股份有限公司明冠新材料股份有限公司 青岛高测科技股份有限公司三一硅能（株洲）有限公司厦门科华数能科技有限公司 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司上海爱旭新能源股份有限公司 上海海优威新材料股份有限公司上能电气股份有限公司 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司深圳科士达科技股份有限公司 深圳市首航新能源股份有限公司深圳市英威腾电气股份有限公司水电水利规划设计总院 四川永祥股份有限公司 苏州爱康光电科技有限公司苏州博萃循环科技有限公司 苏州赛伍应用技术股份有限公司苏州腾晖光伏技术有限公司 苏州宇邦新型材料股份有限公司苏州中来光伏新材股份有限公司泰州中来光电科技有限公司 天合光能股份有限公司通威股份有限公司 通威太阳能有限公司通威新能源有限公司 无锡帝科电子材料股份有限公司无锡华晟光伏科技有限公司 协鑫科技控股有限公司 新疆大全新能源股份有限公司新特能源股份有限公司 亚洲硅业（青海）股份有限公司阳光电源股份有限公司 杨凌美畅新材料股份有限公司一道新能源科技股份有限公司英利能源发展有限公司 浙江润海新能源有限公司 浙江尚越新能源开发有限公司浙江矽盛有限公司 浙江祥邦科技股份有限公司正泰新能科技股份有限公司 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司中国恩菲工程技术有限公司 中国国检测试控股集团股份有限公司中国华电科工集团有限公司 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司中国三峡新能源（集团）股份有限公司 中煤天津设计工程有限责任公司中能创光电科技（常州）有限公司中能建氢能源有限公司 序言 在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。《巴黎协定》在2016年11月4日生效，凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。2020年12月 12日，习近平总书记在气候雄心峰会上强调：“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容 量将达到12亿千瓦以上。”为实现上述目标，发展可再生能源势在必行。各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。 2016年，习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出，突破核心技术要“制定路线图、时间表、任务书，明确近期、中期、远期目标，遵循技术规律，分梯次、分门类、分阶段推进”。我国作为全球光伏制造大国，应通过制定光伏产业发展路线图，引导我国光伏产业持续健康发展，为全球光伏产业发展做出应有贡献。为此，在工业和信息化部指导下，中国光伏行业协会、赛迪智库集成电路研究所 组织专家编制了《中国光伏产业发展路线图》（以下简称《路线图》）。《路线图》不仅提出了技术发展方向，也包含了产业、市场等多方面信息，反映了现阶段专家、学者和企业家对光伏产业未来发展的共识。鉴于未来产业发展受到政策、技术、市场、企业、经济环境等因素影响存在较多不确定性，光伏产业的发展《路线图》将适时进行动态调整以保证其能客观反映光伏产业发展现状，合理预测未来产业发展趋势，真正起到行业引领作用，也希望《路线图》能成为全球光伏产业发展的风向标。 最后，祝愿中国光伏产业发展越来越好！ 中国光伏行业协会秘书长 前言 经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。 为引领产业发展方向，引导我国光伏产业健康良性发展，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会、赛迪智库集成电路研究所已发布七版《中国光伏产业发展路线图》。在此基础上，我们组织行业专家编制了《中国光伏产业发展路线图（2023-2024年）》（以下简称《路线图（2023-2024年）》），内容涵盖了光伏产业链上下游各环节，包括多晶硅、硅棒/硅锭/硅片、电池、组件、薄膜、逆变器、系统、新型储能等各环节共77个关键指标。《路线图（2023-2024年）》根据产业实际情况，结合技术演进进程以及企业技改现状，总结了2023年发展情况并预测了2024、2025、2026、2028和2030年的发展趋势。这些指标体现了产业、技术、市场等发展现状和发展趋势，具有一定的前瞻性，供社会各界朋友参考。我们将根据产业发展变化情况及时进行修订，使其能够更及时、准确地反映产业的实际情况，更好地指导行业发展。 《路线图（2023-2024年）》在编写过程中得到了行业主管部门、行业专家、产业链各环节企业的大力支持，在此一并表示感谢。由于时间仓促，编写人员阅历和能力有限，如有不妥当之处，请不吝指正，以便我们在后续修订中进一步完善。 中国光伏行业协会赛迪智库集成电路研究所2024年2月28日 目录 一、路线图编制说明1 （一）涵盖内容1 （二）指标值的确定1 二、中国光伏产业发展简况2 三、产业链各环节关键指标5 （一）多晶硅环节5 1、还原电耗5 2、冷氢化电耗5 3、综合电耗6 4、水耗6 5、蒸汽耗量7 6、综合能耗8 7、硅单耗8 8、还原余热利用率9 9、棒状硅和颗粒硅市场占比9 10、三氯氢硅法多晶硅生产线投资成本10 11、多晶硅人均产出量10 （二）硅片环节11 1、拉棒/铸锭电耗11 2、切片电耗11 3、拉棒单炉投料量/铸锭投料量12 4、耗硅量13 5、耗水量13 6、硅片厚度14 7、金刚线母线直径15 8、单位方棒/方锭在金刚线切割下的出片量15 9、拉棒/切片单位产能设备投资额16 10、硅片人均产出率17 11、不同类型硅片市场占比18 12、不同尺寸硅片市场占比19 （三）电池片环节20 1、各种电池技术平均转换效率21 2、不同电池技术路线市场占比21 3、电池铝浆消耗量22 4、电池银浆消耗量22 5、异质结电池片金属电极技术市场占比24 6、栅线印刷技术市场占比24 7、电池片发射极方块电阻25 8、TOPCon电池片背钝化技术市场占比26 9、异质结电池片TCO沉积方法市场占比26 10、电池正面细栅线宽度27 11、各种主栅市场占比27 12、电池线人均产出率28 13、电耗29 14、水耗30 15、电池片单位产能设备投资额30 （四）组件环节31 1、不同类型组件功率31 2、单/双面发电组件市场占比31 3、全片、半片及多分片组件市场占比32 4、不同电池片互联技术的组件市场占比32 5、3.2mm组件封装用钢化镀膜玻璃透光率33 6、不同材质正面盖板组件市场占比34 7、不同厚度的前盖板玻璃组件市场占比35 8、不同封装材料的市场占比35 9、树脂粒子在地化供应率36 10、不同背板材料市场占比37 11、组件电耗37 12、组件人均产出率38 13、组件单位产能设备投资额38 （五）薄膜太阳能电池/组件40 1、CdTe薄膜太阳能电池/组件转换效率40 2、CIGS薄膜太阳能电池/组件转换效率40 3、Ⅲ-Ⅴ族薄膜太阳能电池转换效率41 4、钙钛矿太阳能电池转换效率41 （六）逆变器42 1、不同类型逆变器市场占比42 2、逆变器单位容量设备投资额42 3、逆变器人均产出率43 4、逆变器单机主流额定功率44 5、逆变器功率密度44 6、逆变器功率模块在地化供应率44 7、逆变器主控制芯片在地化供应率45 （七）系统环节46 1、全球光伏新增装机量46 2、国内光伏新增装机量46 3、光伏应用市场47 4、我国光伏系统初始全投资及运维成本48 5、不同等效利用小时数LCOE估算51 6、不同系统电压等级市场占比53 7、跟踪系统市场占比53 （八）新型储能环节55 1、新型储能年度新增装机规模56 2、不同新型储能技术市场占比56 3、不同锂电储能温控技术占比57 4、锂电储能系统年度平均价格58 5、锂电储能系统能量转换效率58 6、锂电储能电池单体电芯容量59 7、锂电储能电池单体电芯循环寿命59 8、锂电储能单体电芯质量/体积能量密度60 光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。大力发展光伏产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。光伏产业链构成如下图所示。 图1光伏产业链构成 一、路线图编制说明 （一）涵盖内容 路线图编制以为国家制定产业政策提供支撑、为行业技术发展指明方向、为企业战略决策提供参考为主要目标，基于当前光伏技术和产业发展现状，从光伏产业链多晶硅、硅棒/硅锭、硅片、电池、组件、薄膜、逆变器、系统、新型储能等各个环节抽取出可代表该领域发展水平的指标，这些指标涵盖产业、技术、市场等各个层面。 （二）指标值的确定 本次路线图的修订，在前七版的基础上，秉持客观性、科学性、广泛性和前瞻性的原则，再次通过调查问卷、现场调研、专家研讨等形式，广泛征求意见尤其是重点企业和专家的建议，由此确定各环节关键指标2023-2030年发展现状与趋势。本次修订问卷调查以产业链各环节主要