“医学级”护肤品市场趋势和消费者洞察-言安堂研究院

MARKETTREND&CONSUMERINSIGHT “医学级”护肤品 市场趋势和消费者洞察 CONTENTS 目录 01「医学级护肤品」市场概况（定义，认知，类型，市场） MarketSituation 02「医学级护肤品」消费者洞察（敏感肌，成分白皮书，医美） ConsumerInsight 03「医学级护肤品」产品创新趋势及案例 InnovationTrend&Cases 「医学级护肤品」整体市场概况 MarketSituation 肤品」的主要特征。「医学级护肤品」整体规模较小， 0PAR1TONE 功效性、安全性和经过实验及临床验证是「医学级护 但增速快，是潜力赛道。 国内外对「医学级护肤品」的定义 不但是我国，世界大多数的国家在法规层面均不存在“药妆品”的概念。避免化妆品和药品概念的混淆，是 世界各国（地区）化妆品监管部门的普遍共识。 国外国内 ——国家药品监督管理局（2019年） 美国：注册为药品的化妆品 欧洲：接受药品级别监督的化妆品 日本：医药部外品 能达到恢复皮肤屏障功能，辅助治疗一些皮肤病的护肤品，其本质是化妆品而不是药物，不能替代药物治疗。产品兼具功效性及良好的安全性，且其功效性及安全性均经过实验及临床验证[1]。 [1]何黎,涂颖,李利.医学护肤品的概念及临床应用[J].皮肤病与性病,2011,033(002):74-76. 医用敷料品牌 消费者对「医学级护肤品」的理解 国内功效型护肤品牌 国外皮肤学背景品牌 信息来源：言安堂社群FGD内容整理 「医学级护肤品」市场规模小，但增速快，是潜力赛道 功效型护肤品和医用敷料市场2020年的市场规模分别约为230亿和40亿，功效型护肤品市场2020年-2025年的预期增速为15-20%，医用敷料市场2020年-2025年的预期增速为17%。相比基础面部护肤，功效型护肤品和医用敷料市场规模还小，但增速快，或许是有潜力的赛道。 毛利率% 数据来源：艾瑞咨询《2022年中国美妆护肤品行业投资研究报告》 注：艾瑞咨询将功能性护肤品定义为：1.产品添加可在3-14天起效、一定量的活性成分;2.除活性物外精简成分强调安全性;3.有科学数据支撑。 功能性护肤品市场集中度低，竞争相对激烈；医用敷料市场集中度相对较 高，新玩家入场受限 2021年功能性护肤品市场竞争格局（CR4=34%）2021年医用敷料市场竞争格局（CR4=48%） 数据来源：艾瑞咨询《2022年中国美妆护肤品行业投资研究报告》 注：艾瑞咨询将功能性护肤品定义为：1.产品添加可在3-14天起效、一定量的活性成分;2.除活性物外精简成分强调安全性;3.有科学数据支撑。 消费者对“医美”关注度靠新闻资讯带动蹿升，对“敏感肌”关注度来源于自身对敏感肌护理意识的觉醒 醒 消费者对“医美”关注度自2017年年底超越关键词“护肤”，对“敏感肌”关注度自2019年年中起超越“护肤”。消费者对“医美”的关注度主要靠新闻资讯带动蹿升，而在“敏感肌”搜索指数曲线上很少没有出现新闻热点，这或许意味着，消费者对于“敏感肌”的关注度来源于自身对敏感肌护理意识的觉 关键词“敏感肌”、“护肤”、“医美”的百度搜索指数 2017年底 2019年年中 平均值 数据来源：百度指数，统计周期：2016.07.25-2022.07.25 「医学级护肤品」消费者洞察 ConsumerInsight 轻医美人群 0PAR2TTWO 敏感肌人群 42%的受访者自诉属于敏感肌，实际人群中敏感肌比例可能更高 30岁以下受访者中的敏感肌占比更高 44%46%45%37% 34% 否 是46% 42%消费者敏感肌自评 西北是敏感肌比例最高的地区 59% 50% 47% 43%43% 42% 38% 不清楚 12% 偏干肤质的受访者中敏感肌占比更高 53% 47% 43% 26% 40% 西北华中华北华南西南东北华东 N=848 N=2000 干性肌 混干肌 中性肌 混油肌 油性肌 数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》 泛红是最常见的敏感肌症状；大多数消费者至少每季度会出现敏感症状 泛红是最常见的敏感肌症状，发生的比例远超其他症状；其他常见的敏感症状还有刺痛、灼烧感、红血丝和瘙痒等。 70%的受访者至少每季度都会有敏感症状出现，其中，每季度发生的消费者人数占总比的36%，每月发生的消费者人数占总比的23%。另外，有18%的消费者会不定期出现敏感症状 敏感肌人群易出现的症状敏感肌症状出现频率 80% 每月发生 23% 每季度发生 36% 19% 15% 51% 49% 47%47% 40% 29% 27% 26% 6% 每周发生 7% 每天发生 3% 不定期发生 18% 只发生过1~2每年次9% 4% 数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》 外部环境是最大的致敏原因，尤其是换季；有半数的受访对象认为自己的致敏原因是护肤品使用不当 56% 环境因素 （85%） 护肤习惯 （71%） 生活习惯 （68%） 生理因素 （52%） 51% 35% 36% 41%40% 25%25%24% 23% 27% 32% 28% 16% 7% 10% 14%11% 4% 4% 9% 2% 7% 1% 季日 节晒 变多化 长期面对电子屏 换了新环境 空气污染 空湿 调度 房高 间 护过 肤度 品清 使洁 用皮 不肤当 化妆品使用不当 频医 繁美 化后妆 作熬 息夜 不规律 吃了刺激性食物 高强度运动 吃了海鲜 服用药品 饮酒 抽烟 生理期前后 压力大 便遗 秘传因素 数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》 受访者认为导致皮肤敏感的原因 少用和专用是敏感肌消费者的主要应对措施 精简护肤流程（82%）和使用敏感肌专用产品（70%）是敏感肌消费者的主要应对措施，可以概括为少用和专用 改变习惯是消费者其次会考虑的措施，调整生活习惯和减少化妆的消费者都在50%左右 敏感肌人群的应对措施 82% 70% 50% 49% 29% 26% 25% 23% 12% 11% 9% 2% 1% 数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》 敏感肌人群对敏感肌专研产品有较强的使用意识，敏感肌专研有市场 70%的敏感肌受访者已使用专门针对敏感肌的产品，敏感肌人群对敏感肌专用产品有较强的使用意识。 即使在目前没有使用敏感肌专研产品的人群中，也有78%的受访者打算使用敏感肌专研产品，敏感肌专研产品有市场 78% 是否已使用专门针对敏感肌的产品？ 数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》 有 70%30% 没有 会 是否打算使用专门针 22% 不会对敏感肌的产品？ 相比非敏感肌，敏感肌人群更换护肤品频次更高 44%的受访者至少每季度更换一次护肤品，其中，每月会更换一次的消费者占总比的5% 在每月至少会更换一次护肤品（每月一次和每月多次）的人群中，敏感肌人群占比略高于非敏感肌 更换护肤品的频率不同更换护肤品频率下敏感肌/非敏感肌受访者占比 每月至少换1次 每季度 每半年 我不太换 40% 43% 42% 51% 57% 60% 58% 49% 敏感肌非敏感肌 数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》 每月多次 每季度 36% 26% 5% 3% 30% 每月 敏感肌更偏好乳液/面霜，而对面膜偏好度较低 非敏感肌 敏感肌/非敏感肌受访者使用的护肤品类 敏感肌 87% 94% 87% 85% 76% 69% 64% 洁面 89% 乳液/面霜 面部精华液 76% 脸部防晒化妆水眼霜面膜 94% 87% 84% 69% 60% 56% 86% 91% 76% 82% 70% 94% 数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》 N=2000 敏感肌人群已经开始避免过度清洁 60%的敏感肌受访者每天只洁面一次，76%的敏感肌受访者每天不使用任何工具洗脸。 敏感肌 1次 40% 51.0% 敏感肌/非敏感肌受访者每日洁面次数 非敏感肌 敏感肌/非敏感肌受访者使用的洁面工具 18% 14% 2次及以上 76% 12% 8% 不使用工具 65% 不使用工具 非敏感肌 6% 海绵 海绵 6% 3% 洁面刷 洁面刷 1% 数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》 毛巾洁面仪 毛巾 敏感肌 洁面仪 敏感肌人群已认识到水温对于皮肤状态的影响 51%的敏感肌受访者选择使用偏冷的水洗脸，略高于非敏感肌人群，而在偏热，常温和随季节调整的水温的选项中，均显著低于非敏感肌。 不同洁面水温下敏感肌/非敏感肌受访者占比 兰天然雾屿水感卸妆油 非敏感肌敏感肌 42% 58% 随季节调整 偏冷 51% 49% 45% 55% 偏热 常温 60% 40% 敏感肌使用物理及物理化学混合防晒的比例明显高于非敏感肌 物理化学混合防晒 物理防晒 敏感肌38% 非敏感肌30% 非敏感肌45% 敏感肌50% 敏感肌27% 非敏感肌34% 化学防晒 在防晒的使用比例上，敏感肌和非敏感肌没有差异，但是产品选择上却有较大不同。敏感肌使用物理及物理化学混合防晒的比例明显高于非敏感肌。 修护屏障和镇定舒缓是主要诉求 修护屏障（89%）和镇定舒缓（74%）是主要诉求。成分安全、温和不刺激也很重要。另外，消费者也希望产品长期使用能帮助肌肤保持稳定状态 （60%）。相比之下，消费者并不看重即时效果，比如及时缓解敏感症状（33%）和快速补水（24%），也不追求舒敏成分的浓度（28%）。对于是否是天然植物提取的成分，消费者也不那么关注。 敏感肌产品宣称偏好 89% 74% 66%64%60% 33%28% 24% 18% 数据来源：言安堂研究院《中国女性敏感肌认知及行为研究调研》 高线城市的女性是医美主力军，男性或二线城市消费者是潜力股 轻医美项目是大部分消费者的选择。2021年，83.1%的消费者选择了轻医美项目。女性是医美主力军，但男性医美用户群体持续增长。2021年，男性消 费者同比增长超过65%，增幅是女性的6倍。一线、新一线城市医美消费人群比例在70%以上，是主要战场。二线城市消费人群连续三年增长，至2021年，这一群体比例已超18%，未来有望成为新增长极 数据来源：新氧数据研究院《2021年医美行业白皮书》 通过医美来改善皮肤状态的消费者仍占少数 目前在所有美妆消费者中，通过医美手段来改善皮肤状态的消费者仍占少数。以抗衰老为例，29%的消费者会选择医美项目来改善皮肤老化，仅为选择使用护肤品改善皮肤老化问题人数的1/3。31-40岁的消费者可能更偏好通过医美来改善肌肤老化 出现皮肤老化问题时，您是否会通过医美手段达到抗衰老的目的？ 29% 28% 28% 72% 72% 18岁以下 18~25 26~30 31~40 41~50 51~60 60以上 20% 25% 29% 31% 75% 80% 69% 71% 100% 会不会 会不会 数据来源：言安堂研究院《肌肤衰老问题改善方法意向性调研》 「医学级护肤品」产品创新趋势及案例 InnovationTrends&cases 成分应用延伸：从药品到化妆品 承接医美后的护肤需求 0PART3THREE 医研共创，从临床上挖掘消费者护肤痛点 医研共创，从临床上挖掘消费者护肤痛点 辅助改善皮肤疾病 常见的皮肤疾病[1] 湿疹——微生态平衡 痤疮——低浓度含酸类产品，温和刷酸敏感——辅助治疗血管神经敏感 斑点——美白淡斑的成分，比如肽安密多 [1]参考文章：聚美丽《从皮肤科临床角度看，有哪些功效护肤需求待开发？》 医研共创，从临床上挖掘消费者护肤痛点 一些皮肤科医生创立品牌 创始人：Dr.ZeinObag