2023中国无糖茶饮行业白皮书-亿欧智库

亿欧智库 2023中国无糖茶饮行业白皮书 亿欧智库https://www.iyiou.com/research CopyrightreservedtoEOIntelligence,March2023 亿欧智库 01无糖茶饮市场概述 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识 1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期 1.3无茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规漠 1.4元气森林、统一等饮料品牌角逐无精茶饮新宽道，跨界品牌争相入同 02无糖茶饮消费者洞察 2.1一线城市近半数消费者已足无轴茶饮深度用户，一线及新一线城市频聚消费用户过半 目录2.2超7成消费者形成购买无茶习惯，便利店和商超是主要购买场量 诉求 CONTENTS 2.430岁以下人群是无糖茶饮消费主力军25岁以下消费者尝鲜意愿更温 2.5无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著 2.6超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买 2.7燃茶30岁以下的年轻群位占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青膝 2.8青拍昔洱将成为2023年无油茶饮明星口味 2.9西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种 03无糖茶饮行业发展趋势 3.1无轴茶饮逐步抢占有茶饮市场，成为市场坞量的主力端 3.2无种茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场示，成为竞争发力点 3.3“洁爽不苦涩”口味是无糖茶饮探动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的主点方向 3.4无糖蔡饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础 亿欧智库 01无糖茶饮市场概述 1.1改策侣导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识 1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期 1.3无茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规莫 1.4元气森林，统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入同 02无糖茶饮消费者洞察 2.1一线城市近半数消费者已足无轴茶饮深度用户，一线及新一线城市频聚消费用户过半 目录 CONTENTS 53772 2.2超7成消费者形成购买无茶习惯，便利店和商超是主要购买场量 “2.34-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、“无籍标识是对无糖茶饮包装的核心 诉求 2.430岁以下人群是无糖茶饮消费主力军25岁以下消费者尝鲜意愿更温 2.5无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著 2.6超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买 2.7燃茶30岁以下的年轻群位占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群膝 2.8青昔洱将成为2023年无油茶饮明星口味 2.9西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种 03无糖茶饮行业发展趋势 3.1无轴茶饮逐步抢占有茶饮市场，成为市场坞量的主力端 3.2无种茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场示，成为竞争发力点 3.3“洁爽不苦涩”口味是无糖茶饮探动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的主点方向 3.4无糖蔡饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识亿欧智库 →随着消费者健康意识的不断增强，“减糖”遂渐成为全球的消费共识。世界各国推行减糖政策，通过糖税或减糖措施规范含糖相关市场，引导消费者健康饮食。 →尤其是疫情后，全球消费者更注重健康饮食。这一变化在中国尤为显著，中国有63%的消费者会在日常生活中摄入更多水果蔬菜，44%的消费者更 注意控糖控脂。中国消费者对健康饮食的需求增长明显高于全球整体水平。 亿欧智库：各国减糖政策概览亿欧智库：疫情以来消费者的饮食变化情况 国家减糖政策 2019年，新收卫生禁止了高随饮抖的广告，并引入顾色码标签，通过分析吃更多水果丽荣42% 新加坡饮料中含轴量和脂胎含量因需等，将饮料分为“过度”“中信63% 产品 美国 2021年美国压索或盐但文（NSSRI）提出了由收府支持的压索独日标控销控脂35% 旨在实现自睡和逐步的产业改造，以效少20%的包装品糖分和40%的料指分44% 韩国吃史家有机食品 2016年国政府发布有关>民特类漫入量的综合计划，宣布向饮盒中的18% 高”宜，引导国民会理摄入超美，侣导低独饮贯习惯44% 自2019年4月起，对含把饮料如酸次料，每100毫升不得超过5公克；蔬菜果 马束西亚 汁类：每100毫升不得超过12公克，每升征收马币0.4令凸的税务，2022年4月 含料对象扩广大至巧克力或可可、宽芽、啡、茶（二合一或三合一）的混合没有变化 式A灯饮料产品16% 2019年，国务院发作的健中行动（2019-2030）》提出“营导息品生产 %EE 中国经当名使用食品安全标准允评用的天然时味物质和甜味剂取代总钟0%20%40%%09 域市高拍遗入人群惑少食用含萨饮抖和甜念，违详天然甜快物后和甜味剂喜代蓝健生产的饮料和食品 全球（不包含中国）中国 数送来：埃事咨新动谢所，亿双智车4 1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期亿欧智库 →根据Euromonitor数据调研显示，无糖茶饮在亚太地区的销售占全球销售总益的71.8%。由于亚太国家地区有饮茶文化的历史积淀，相比其他国 家地区，茶饮品更易被接受，无糖茶饮常年联畅销饮料品类前位。 →作为茶叶发源地的中国，目前中国无糖茶饮和日韩市场相比还未饱和，尚存较大空间，未来几年无糖茶饮市场规模增长迅速。Euromonitor数据显示，中国无糖茶饮增速远超其他茶饮赛道，2017年-2022年，含糖茶饮已经进入低速增长，而无摘茶饮在2022年保持7.9%的增速，远高于含糖茶饮：预计2022-2027年无糖茶饮市场CAGR达10.2%，未来五年，中国茶饮市场将进入无猎茶饮高速增长期。 亿欧智库：国无糖茶饮料在即饮茶饮料市场的占比亿欧智库：2017-2027E不同时期，中国茶饮料市场的发展增速情况（%） 100%96.1% 80% %09 12 85,2%10.2 10 87.9 6ES 4 47.6% 2 40%0.8 29.7%0 70% 18.2%2 无含茶 7.7394-2.3 3.6 0%-6 韩王（2022)日本(2022)马来西亚(2022)新(2022)/中国(2022)中(2025E)2017-2022CAGR■2022增法■2022-2027ECAGR 数来:Eurumcritcr，亿欧智库 1.3无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百忆市场规模亿欧智库 →据天猫淘宝平台近五年无糖茶饮的销售数据来看，无糖茶饮线上销售规模五年间突破10倍。线上渠道带动了无糖茶饮市场的规模突破，通过互联网的打法让偏好在电商平台购物的年轻群体快速认识，尝试无糖茶饮料，加快了无糖茶饮料在年轻群体中的普及。 →2017-2021年间，无棺茶饮的市场规模年复合增速达28.6%。随着无糖茶饮料在泛消费人群以及二、三线城市中的进一步普及，预计到2027年，中国无糖茶饮市场规模将达到124亿元： 亿欧智库：2018-2022年无糖茶饮料线上销售数据（万元）亿欧智库：无糖茶饮料市场规模预测（亿元） 5(000)140 10000E86/E 44730.7124.0 120CAGR10.9%112.5 102.1 100.92.9 3000080REL CAGR28.6%53.6 20000 10000 10512.7 19833.8 60 4031.2 18.1 42.3 48.5 4679.520 00 201820192020202120222017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 数来魔识产短谢技，亿晚智应 1.4元气森林，统一等饮料品牌角遂无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局亿欧智库 国内无糖茶饮赛道产品层出不穷。2018年以前，市场上鲜有无糖茶产品，最早入局无糖茶饮市场的如可口可乐、雀巢等老牌饮料品牌一度退出。 随着无糖茶市场不断扩容，消费者健康意识逐渐增强，如今国内外知名饮料品牌如元气森林、统一等，以及商超品牌、现制茶品牌等跨界参与者都 选择发力无糖茶，赛道将迎来更多入局者。 →无糖茶饮料在成分、口味、包装上的创新送代，也将吸引更多消费者尝试无糖茶饮产品，激发赛道活力。以元气森林然茶为例，升级后的燃茶以中国名种茶作为原料，推出了多种新口味，包装上也呈现出全新的中式视觉设计，成为受年轻人喜爱的国潮饮料。 亿欧智库：淘宝平台无糖茶饮品牌销量Top10亿欧智库：无糖茶饮行业主要参与者 品牌名称通过在产品成分、口味、包装的创新突破进入无糖茶饮市场 三得利新势力品牌让茶 东方树叶麟珑茶室 元气爵林制景 桃茶通过扩充旗下产品阵营或对子品牌进行改造升级稳固行业市场 康师傅传统品牌 伊园 SUNTORY 东方树叶定产品，建立断新以知 可口可乐淳茶舍 达亦多平庆 跨界品牌 奈雪其有饮品柜关产业链上下游的优多资源及道能力推出新产品 的茶进入市场 数运来源：润宝孕台 德记开三款器激与激导 亿欧智库 目录 CONTENTS 01无糖茶饮市场概述 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识 1.2未来五年，中国无糕茶饮市场发展将进入高速增长期 1.3无茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规漠 1.4元气森林、统一等饮料品牌角逐无精茶饮新宽道，跨界品牌争相入同 02无糖茶饮消费者洞察 2.1一线城市近半数消费者已足无轴茶饮深度用户，一线及新一线城市频需消费用户过半 2.2超7成消费省形成购买无茶习惯，便利店和商超是主要购买场量 2.34-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无标识是对无糖茶饮包装的核心 诉求 2.430岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意感更强 2.5无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著 2.6超六成无滤茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买 2.7燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青膝 2.8青柑昔洱将成为2023年无轴茶饮明星口味 2.9西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种 03无糖茶饮行业发展趋势 3.1无轴茶饮逐步抢占有茶饮市场，成为市场坞量的主力端 3.2无种茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场示，成为竞争发力点 3.3“洁爽不苦涩”口味是无糖茶饮探动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的主点方向 3.4无糖茶饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础 2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度人群，一线及新一线城市频繁消费用户过半 亿欧智库 →根据亿欧智库调研数据显示，北上广深等一线及新一线城市用户消费意识深度渗透，快速积累庞大的无糖茶饮料消费客群，深度人群占比都超过 40%。 →从消费者的购买粘性来看，在一线、新一线城市以及二线城市中均有超过50%的消费者近半年内购买行为更加频繁，无糖茶饮用户活跃度高。 亿欧智库：不同城市级次消费者对于无糖茶饮料的消费意愿亿欧智库：2023年近半年不同城市级次无糖茶饮料用户粘性 100% ■深度人群26.9% 25.4% 8.7% -线城市 53.5% 43.7% ■潜力人群 ■低额人群 80% 60% 忆款靓 31.5% 40% 53.1%53.2%31.5% 新一线城市■深度人群20% 44.3% 暂陈-CBNData(372224) ■潜力人群%E8117.8% 28.3% 51.9%■低额人群0% 线及新一线减市二绒城市三线及以下城市 ■近半年新用户■近半年点买更频然■近半年点买情况差不多■近半年购买五少 注：深度人群指每购买3次以上及定则比量别买入群，恶力人带担每三购买1-3及每月国几次的人排，人群拍%尔乳例下的人样N=1200g 2.2超7成消费者每周购买无糖茶，便利店和商超是主要购买场景 →从消费者购买行为来看，76.5%消费者每周购买无糖茶，其中42.7%消费者每周会购买3次及以上，57.3%消费者每