2023中国无糖茶饮行业白皮书
©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 2023中国无糖茶饮行业白皮书 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,March2023 目录 CONTENTS ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 01 无糖茶饮市场概述 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识 1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期 1.3无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规模 1.4元气森林、统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局 02 无糖茶饮消费者洞察 2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度用户，一线及新一线城市频繁消费用户过半 目录 CONTENTS 2.2超7成消费者形成购买无糖茶习惯，便利店和商超是主要购买场景 2.34-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心诉求 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 2.430岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意愿更强 2.5无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著 2.6超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买 2.7燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青睐 2.8青柑普洱将成为2023年无糖茶饮明星口味 2.9西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种 03 无糖茶饮行业发展趋势 目录 CONTENTS ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 01无糖茶饮市场概述 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识 1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期 1.3无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规模 1.4元气森林、统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局 02 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 无糖茶饮消费者洞察 2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度用户，一线及新一线城市频繁消费用户过半 目录 CONTENTS 2.2超7成消费者形成购买无糖茶习惯，便利店和商超是主要购买场景 2.34-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心诉求 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 2.430岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意愿更强 2.5无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著 2.6超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买 2.7燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青睐 2.8青柑普洱将成为2023年无糖茶饮明星口味 2.9西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种 03 无糖茶饮行业发展趋势 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 随着消费者健康意识的不断增强，“减糖”逐渐成为全球的消费共识。世界各国推行减糖政策，通过糖税或减糖措施规范含糖相关市场，引导消费者健康饮食。 尤其是疫情后，全球消费者更注重健康饮食。这一变化在中国尤为显著，中国有63%的消费者会在日常生活中摄入更多水果蔬菜，44%的消费者更注意控糖控脂。中国消费者对健康饮食的需求增长明显高于全球整体水平。 亿欧智库：各国减糖政策概览亿欧智库：疫情以来消费者的饮食变化情况 2019年，新加坡卫生部禁止了高糖饮料的广告，并引入颜色编码标签，通过分析饮料中含糖量和脂肪含量因素等，将饮料分为“健康”、“中性”、“不健康”产品 新加坡 减糖政策 国家 吃更多水果蔬菜 42% 35% 44% 吃更多有机食品 18% 44% 没有变化 33% 16% 控糖控脂 63% ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 美国 2021年美国国家减盐减糖倡议（NSSRI）提出了由政府支持的国家减糖目标，旨在实现自愿和逐步的产业改造，以减少20%的包装食品糖分和40%的饮料糖分 韩国 2016年韩国政府发布《有关减少国民糖类摄入量的综合计划》，宣布向饮食中的“高糖”宣战，引导国民合理摄入糖类，倡导低糖饮食习惯 中国 2019年，国务院发布的《健康中国行动（2019-2030）》提出“倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖”、“提倡城市高糖摄入人群减少食用含蔗糖饮料和甜食，选择天然甜味物质和甜味剂替代蔗糖生产的饮料和食品” ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 马来西亚 自2019年4月起，对含糖饮料如碳酸饮料，每100毫升不得超过5公克；蔬菜果汁类，每100毫升不得超过12公克，每升征收马币0.4令吉的税务，2022年4月，含糖饮料对象扩大至巧克力或可可、麦芽、咖啡、茶（二合一或三合一）的混合式含糖饮料产品 ©亿欧智库-陈皓(79125) 0%20%40%60% 全球（不包含中国）中国 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 根据Euromonitor数据调研显示，无糖茶饮在亚太地区的销售量占全球销售总量的71.8%。由于亚太国家地区有饮茶文化的历史积淀，相比其他国家地区，茶饮品更易被接受，无糖茶饮常年蝉联畅销饮料品类前位。 作为茶叶发源地的中国，目前中国无糖茶饮和日韩市场相比还未饱和，尚存较大空间，未来几年无糖茶饮市场规模增长迅速。Euromonitor数据显示，中国无糖茶饮增速远超其他茶饮赛道，2017年-2022年，含糖茶饮已经进入低速增长，而无糖茶饮在2022年保持7.9%的增速，远高于含糖茶饮；预计2022-2027年无糖茶饮市场CAGR达10.2%，未来五年，中国茶饮市场将进入无糖茶饮高速增长期。 100% ©亿欧智库-陈皓(79125) 80% 96.1% 亿欧智库：各国无糖茶饮料在即饮茶饮料市场的占比 亿欧智库：2017-2027E不同时期，中国茶饮料市场的发展增速情况（%） 85.2% 47.6% 29.7% 18.2% 7.7% 12 10.2 10 ©亿欧智库-陈皓(79125) 7.9 8 ©亿欧智库-陈皓(79125) 60% 40% 20% ©亿欧智库-陈皓(79125) 0% 6 4 2 0 -2 -4-3.6 -6 含糖茶 -2.3 0.8 5.3 无糖茶 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 韩国(2022)日本(2022)马来西亚(2022)新加坡(2022)中国(2022)中国(2025E) 2017-2022CAGR2022增速2022-2027ECAGR ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 据天猫淘宝平台近五年无糖茶饮的销售数据来看，无糖茶饮线上销售规模五年间突破10倍。线上渠道带动了无糖茶饮市场的规模突破，通过互联网的打法让偏好在电商平台购物的年轻群体快速认识、尝试无糖茶饮料，加快了无糖茶饮料在年轻群体中的普及。 2017-2021年间，无糖茶饮的市场规模年复合增速达28.6%。随着无糖茶饮料在泛消费人群以及二、三线城市中的进一步普及，预计到2027年，中国无糖茶饮市场规模将达到124亿元。 亿欧智库：2018-2022年无糖茶饮料线上销售数据（万元） 50000 44730.7 140 120 亿欧智库：无糖茶饮料市场规模预测（亿元） ©亿欧智库-陈皓(79125) 40000 30000 100 37983 19833.8 10512.7 4679.5 124.0 CAGR10.9% 102.1 92.9 112.5 83.4 73.8 CAGR28.6% 63.6 48.5 42.3 31.2 18.1 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 80 2000060 40 10000 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 20 0 20182019202020212022 0 2017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 国内无糖茶饮赛道产品层出不穷。2018年以前，市场上鲜有无糖茶产品，最早入局无糖茶饮市场的如可口可乐、雀巢等老牌饮料品牌一度退出。随着无糖茶市场不断扩容，消费者健康意识逐渐增强，如今国内外知名饮料品牌如元气森林、统一等，以及商超品牌、现制茶品牌等跨界参与者都选择发力无糖茶，赛道将迎来更多入局者。 无糖茶饮料在成分、口味、包装上的创新迭代，也将吸引更多消费者尝试无糖茶饮产品，激发赛道活力。以元气森林燃茶为例，升级后的燃茶以中国名种茶作为原料，推出了多种新口味，包装上也呈现出全新的中式视觉设计，成为受年轻人喜爱的国潮饮料。 亿欧智库：淘宝平台无糖茶饮品牌销量Top10 亿欧智库：无糖茶饮行业主要参与者 三得利 品牌名称 跨界品牌 传统品牌 新势力品牌 具有饮品相关产业链上下游的优势资源及渠道能力推出新产品进入市场 -以伊利为例，推出与伊然乳矿奶茶来自同一条生产线的0蔗糖低脂肪的果味茶饮品“茶与茶寻” 通过扩充旗下产品阵营或对子品牌进行改造升级稳固行业市场 -以农夫山泉东方树叶为例，上市以来不断拓宽产品口味矩阵，推出季节限定产品，建立新口味认知 通过在产品成分、口味、包装的创新突破进入无糖茶饮市场 -以元气森林燃茶为例，升级后的燃茶推出青柑普洱、茉莉花茶、醇香乌龙多种口味；包装也采用了中国古代线装书作为灵感元素，更加突出传统中国茶的文化特色感。 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 东方树叶 麟珑茶室 康师傅 燃茶 伊藤园 可口可乐淳茶舍 数据来源：淘宝平台 达亦多 平仄 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 德记开喜 7 目录 CONTENTS ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 01 无糖茶饮市场概述 ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) ©亿欧智库-陈皓(79125) 1.1政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识 1.2未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期 1.3无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规模 目录 CONTENTS 02无糖茶饮消费者洞察 2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度用户，一线及新一线城市频繁消费用户过半 2.2超7成消费者形成购买无糖茶习惯，便利店和商超是主要购买场景 2.34-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心诉求 2.430岁以下人
