西雅国际（SIAL）：华南地区餐饮食品饮料消费趋势报告

华南地区餐饮、食品、饮料 消费趋势报告 SOUTHCHINAF&BMARKETREPORT Shenzhen 目录 CONTENTS 本报告之知识产权属于北京爱博西雅展览有限公司所有，未经北京爱博西雅展览有限公司授权或许可， 不得对本报告内容予以复制、转载、抄袭、改编，否则将依法追究法律责任。图片来源：图虫网 Chapter1： 粤港澳大湾区背景介绍04 Chapter2： 华南地区餐饮、食品、饮料市场规模数据总览14 Chapter3： 华南地区餐饮、食品、饮料市场供需分析26 Chapter4： 华南地区餐饮、食品、饮料竞争格局与主要玩家32 Chapter5： 华南地区餐饮、食品、饮料行业趋势分析42 华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告 Chapter1 粤港澳大湾区背景介绍 粤港澳大湾区概况 粤港澳大湾区-theGreaterBayArea(GBA)，包括香港、澳门特别行政区和内地九市。“三面环山，三江汇聚”，具有漫长海岸线、良好港口群、广阔海域面。经济腹地广阔，泛珠三角区域拥有全国约1/5的国土面积、1/3的人口和1/3的经济总量。 肇庆 “黄金之乡”、“中国砚都” 珠三角连接大西南枢纽门户城市 湾区通往大西南以及东盟的西部通道 广州 全省政治、经济、科技、教育和文化中心国际航运、航空枢纽、国际科技创新枢纽 泛珠江三角洲经济区和粤港澳大湾区的中心城市以及「一带一路」的交通枢纽 佛山 制造业创新中心 肇庆 广州 东莞 国际制造中心 惠州 惠州 绿色化现代山水城市，生态担当 全面对标深圳东进战略，对接广州东扩发展态势，加快创新平台建设 佛山 东莞 江门 全球华侨华人双创之城 沟通粤西与珠三角一传一接的中卫角色 深圳 中山 江门香港 珠海 澳门 中山 深圳 国际科技、产业创新中心协同构建创新生态链 全球高端金融产业综合体和金融综合生态圈 珠海 全国唯一与港澳陆地相连的湾区城市 建设粤港澳大湾区的桥头堡与创新高地 开辟“港澳市场及创新资源+珠海空间与平台”的合作路径，国际创新资源进入内地的中转站 珠江西岸区域科技创新研发中心 珠江东、西两岸区域性交通枢纽 澳门 世界旅游休闲中心 中国与葡语国家商贸合作服务平台 香港 国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽 全球离岸人民币业务枢纽，强化国际资产管理中心功能 粤港澳大湾区政策指引梳理 粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。建设粤港澳大湾区，既是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试，也是推动“一国两制”事业发展的新实践。历年来，支持大湾区发展的政策规划层出不穷。 七大发展范畴 建设国际科技创新中心加快基础设施互联互通构建具有国际竞争力的现代产业体系推进生态文明建设建设宜居宜业宜游的优质生活圈紧密合作共同参与“一带一路”建设共建粤港澳合作发展平台 2005.08《珠江三角洲城市镇群协调发展规划(2004-2020)》 首次正式提出“湾区”概念，明确“粤港澳跨界合作发展地区” 2008.12《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》 支持“湾区”重点行动计划，鼓励粤港澳三地共同编制区域合作规划 2010.04《粤港合作框架协议》 推动粤港产业优势互补，促进中心城市协同发展 2014.03《深圳市政府工作报告(2014)》 首次提出“湾区经济”，打造湾区产业集群，加强与港澳台交流合作 2015.03《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》首次提出“粤港澳大湾区”，发挥前海、南沙、横琴等开放合作区作用 2017.07《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》 建成宜居宜业宜游的优质生活圈，打造国际一流湾区和世界级城市群 2018.11《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》 明确以港、澳、广、深为中心，引领粤港澳大湾区建设 2019.02《粤港澳大湾区发展规划纲要》 明确大湾区范围、战略定位、发展方向和城市分工 2020.05《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》 资金跨境流动和金融市场互联互通、扩大金融业对外开放、提升金融服务创新水平 2021.09《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》 扩大前海合作区范围，明确了推动前海合作区全面深化改革开发的目标 2021.09《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》 划定了“粤澳深度合作区”的实施范围，战略定位与发展目标 推进粤港澳物流合作发展， 加强食品食用农产品安全合作。完善港澳与内地间的食品原产地可追溯制度，提高 大力发展第三方物流和冷 大湾区食品安全监管信息化水平。提升区域食品安全保障水平，建立健全食品安全 链物流，提高供应链管理 信息通报案件查处和食品安全事故应急联动机制，建立食品安全风险交流与信息发 水平，建设国际物流枢纽。 布制度。保障内地供港澳食品安全，支持港澳参与广东出口食品农产品质量安全示 支持澳门加快建设葡语国 范区和“信誉农场”建设，高水平打造惠州粤港澳绿色农产品生产供应基地、肇庆（怀 家食品集散中心。 集）绿色农副产品集散基地。 来源：中华人民共和国中央人民政府等各政府部门，公开资料整理。 粤港澳大湾区经济环境分析 粤港澳大湾区的经济发展水平全国领先，产业体系完备，集群优势明显，经济互补性强，香港、澳门服务业高度发达，珠三角九市已初步形成以战略性新兴产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体的产业结构。 2022年度粤港澳大湾区各地区产业结构、GDP及第七次全国人口普查数据 第一产业 第二产业 第三产业 GDP-十亿元人民币人口-万人人均GDP-万元/人 来源：广东省统计局，广东省第七次全国人口普查公报，公开资料整理。 粤港澳大湾区空间布局及产业带双环发展 广深科技创新走廊(东环) 珠西先进装备制造业产业带(西环) 粤港澳大湾区的双环发展模式，外环已初具规模，由广深科技创新走廊（“东环”）以及珠西先进装备制造产业带（“西环”）合力构建，内环围绕深圳前海、广州南沙、珠海横琴等沿海重要平台建设。坚持极点带动、轴带支撑、辐射周边，推动大中小城市合理分工、功能互补。 1 船舶与海洋工程装备制造 a 横琴自贸区 2 光电装备产业聚集区 b 翠亨新区 3 顺德高新技术产业开发区 c 南沙自贸区 4 中德工业服务区 d 滨海湾新区 5 智慧城、科学城 e 前海自贸区 6 琶洲互联网创新集聚区 7 中新知识城 8 坂雪岗科技城 9 深圳湾超级总部基地 广州-圈层式发展 珠江新城发展成为广州核心CBD，整个城市的商业活跃度也大致呈现由珠江新城向周边逐级递减的趋势。此外，珠江新城与周边如黄埔区、海珠 区的产业联动也进一步巩固其在广州的中心位置。 深圳-轴带式发展 城市呈带状分布，以沙头角、罗湖-上步、南山-蛇口为中心的东、中、西点式布局结构。随着城市经济发展连点成轴。轴带式发展与交通线路的 线性分布为城市“多中心”的发展模式奠定基础。 粤港澳大湾区科技创新及研发能力 粤港澳三地科技研发、转化能力突出，拥有一批在全国乃至全球具有重要影响力的高校、科研院所、高新技术企业和国家大科学工程，创新要素吸引力强，具备建设国际科技创新中心的良好基础。“深圳–香港–广州”成为仅次于“东京–横滨”的全球重要科技创新集群。 排名 科技创新集群 国际专利申请量 科学出版物数量 国际专利申请占全球比例 科学出版物占全球比例 1 东京–横滨 122,526 112,890 10.7% 1.6% 2 深圳–香港–广州 94,340 133,327 8.2% 1.9% 3 北京 32,016 260,937 2.8% 3.7% 4 首尔 46,273 124,530 4.0% 1.8% 5 圣何塞-旧金山 42,884 58,087 3.7% 0.8% 6 上海-苏州 22,869 148,203 2.0% 2.1% 7 大阪-神户-京都 34,738 50,605 3.0% 0.7% 8 波士顿-剑桥 16,172 73,457 1.4% 1.0% 9 纽约 13,020 73,623 1.1% 1.0% 10 巴黎 14,147 62,793 1.2% 0.9% 来源：世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数》，公开资料整理。 根据《2022年全球创新指数》，“深圳–香港–广州”系全球仅次于“东京–横滨”的全球重要科技创新集群，这是“深圳–香港–广州”自2020年以来连续第三年排名第二。 随着广州、深圳、珠西等都市圈的渐次扩散和粤港澳三地互动交流的日益增强，该优势将向整个湾区范围蔓延，更好地汇聚和催生创新动能和规模效应。 2016-2022年粤港澳大湾区专利申请、授权和转化保持质量和数量双优。大湾区特别是深圳的PCT国际专利申请量处于断层式领先水平。大湾区专利授权量占全国比重在2018年就已超17%。其中，广州、深圳两个研发强市和东莞、佛山两个制造大市表现相对突出。 2021年，大湾区内珠三角9个城市的研发支出超3600亿元，国家高新技术企业达5.7万家，专利授权量预计达78万件， 其中发明专利授权量预计超10万件。 2021年香港本地研发总开支达到278.27亿港元，较上年上升5%。本地研发总开支占当年本地生产总值的比例为0.97%。 澳门科学技术发展基金于2021年共支持639个项目，总金额约3.5亿澳门元。 粤港澳大湾区与世界三大湾区对比 粤港澳大湾区 金融+高科技+产业 粤港澳大湾区构成我国新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药等新兴产业的主要聚集地。 美国纽约湾区金融湾区 纽约湾区服务业以金融业、信息服务业等为主，制造业以制药业、电子信息制造业等为主。 美国旧金山湾区高科技湾区 旧金山湾区的形成得益于高校创新的驱动，以新一代信息技术、新能源、生物医学等新兴产业集群为主。 日本东京湾区产业湾区 东京湾区形成了以机器人、生物医药、新能源等为代表的新兴产业集群。 代表企业 土地面积 56,098平方公里 21,479平方公里 17,887平方公里 36,898平方公里 本地GDP 1.67万亿美元 1.8万亿美元 1万亿美金 1.7万亿美元 人均GDP 2万美元 9万美元 13万美元 5万美元 第三产业比重 65.6% 89.4% 82.8% 82.3% 想要引领世界湾区，粤港澳大湾区还有哪些路要走？ 第一步棋，是在高水平对外开放中发挥大码头的作用。 第二步棋，是突出现代服务业和先进制造业，改变过去以商品为核心的服务，变为以人为核心的服务。 第三步棋，在双循环格局中，突出粵港澳大湾区在“一带一路”的交汇点作用。 来源：《世界湾区发展指数研究报告（2022）》，公开资料整理。 粤港澳大湾区对海外市场的辐射能力 粤港澳大湾区地处我国沿海开放前沿，以泛珠三角区域为广阔发展腹地，在“一带一路”建设中具有重要地位。交通条件便利，拥有香港国际航运中心和吞吐量位居世界前列的广州、深圳等重要港口，以及香港、广州、深圳等具有国际影响力的航空枢纽。 2016-2021年粤港澳大湾区城市货物进出口货值(亿美元) 珠江九市进出口货值占全国进出口货值比例 来源：海关总署广东分署、广东省统计局、香港政府统计处、澳门统计暨普查局、海关总署，公开资料整理。 近年来，广东外贸进出口总值稳居全国外贸第一大省的地位。 与此同时，香港继续巩固和提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位；澳门继续建设世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台。粤港澳大湾区以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎，辐射引领带动周边。 华南地区餐饮、食品、饮料消费趋势报告 Chapter2 华南地区市场规模数据总览 华南地区餐饮市场规模——广东省 餐饮业属于接触性行业，2022年受疫情反复影响，广东省全年餐饮收入额4556亿元，同比下降4.3%，降幅比2022年前三季度扩大2.2个百分点