电新行业周报：23Q4电力设备持仓环比下降，24年1月电车销量同比高增

行业周报：电力设备

主要发现：

1. 电力设备板块持仓变动

• 23Q4：电力设备板块在公募基金持仓占比为5.81%，相比上一季度下降1.00个百分点。总市值约为2510.55亿元，环比下降15.48%。
• 基金持仓集中度：前二十大持仓公司中，宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、天合光能、晶澳科技占据前列，但集中度略有下降。

2. 子板块表现

• 光伏设备：自22Q4以来，光伏设备板块持仓调整幅度最大，从7.69%降至3.25%。
• 电网设备：持仓占比同比上升，从0.83%增长至0.95%。

3. 锂电材料价格与市场动态

• 价格变动：多晶硅价格持续上涨，1月29日实际签单价格较前一市场价格上涨至72元/千克。
• 推荐公司：阳光电源、通威股份、晶科能源被推荐。

4. 新能源汽车销量

• 1月销量：12家主流新能源车企销量同比增长78.36%，其中问界交付量环比增长34.76%。
• 推荐公司：宁德时代、中伟股份、新宙邦、格力博、泰和新材、亿纬锂能、天赐材料、科达利。

5. 电网相关工作目标

• 20个地区电网工作重点：包括智能电网、农村电网、特高压和超高压工程等。
• 推荐公司：许继电气、平高电气、思源电气、安科瑞、万马股份、国电南瑞、中国西电，建议关注海兴电力、华明装备、金盘科技。

6. 风电装机展望

• 装机预测：预计2024年风电新增装机将达到90GW，海风装机将持续推进。
• 推荐公司：中天科技、东方电缆、天顺风能、万马股份、长盛轴承、五洲新春、明阳智能。

风险提示：政策风险、市场竞争加剧、供应链短缺等。

此报告总结了电力设备行业在2023年第四季度的市场动态，特别是基金持仓、新能源汽车销量、锂电材料价格变动、电网建设和风电装机预测等方面的关键数据和趋势。同时，报告还提供了对特定公司的推荐，旨在帮助投资者了解当前行业状况和潜在投资机会。