行业分析总结
电力设备与新能源板块周行情
- 总体表现：本周（2023年9月4日至9月8日），电力设备与新能源板块整体下跌3.16%，在所有板块中排名30。
- 细分行业表现：
- 核电指数涨幅最大，增长0.12%。
- 储能指数跌幅最大，下降1.92%。
- 新能源汽车：8月新势力销量增长显著，多个品牌刷新历史记录，显示出市场需求的强劲。
- 新能源发电：美国光伏需求持续向好，隆基明确了BC电池技术路线，30GW产能即将达产。美国市场需求回暖，预计我国组件厂出口量将持续提升。
新能源汽车
- 销量亮点：理想、埃安销量创新高，比亚迪持续强势。蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑等品牌销量均实现增长或稳定，展现出新能源汽车市场的活跃态势。
- 产品更新：蔚来EC6于9月上市交付，标志着第二代技术平台的8款车型全部上市。小鹏G6产能爬坡显著，45天内实现万台交付。
- 投资建议：推荐电池环节的宁德时代、恩捷股份、三花智控、宏发股份、法拉电子、中熔电气等。关注4680电池技术迭代带来的产业链升级，重点推荐科达利、斯莱克、容百科技、当升科技、芳源股份、长远锂科、华友钴业、振华新材、中伟股份、格林美、天赐材料、新宙邦、元力股份、维科技术等。复合集流体和钠离子电池领域值得关注宝明科技、元琛科技、传艺科技、维科技术、元力股份、丰山集团等。
新能源发电
- 美国市场：《通胀削减法案》推动下，预计2023年美国新增光伏装机容量将达到32GW，同比增长53%。
- 隆基BC电池：隆基明确采用BC电池技术，计划于2024年第一季度全面达产30GW产能。
- 硅料与硅片：硅料价格小幅上涨，硅片价格本周稳定，M10 P型硅片成交价格稳定在3.33-3.35元/片，G12 P型硅片价格略降至4.25元/片。
- 电池片：电池片价格小幅下调，M10 PERC电池片成交价格降至0.73-0.75元/W，G12 PERC电池片价格稳定在0.73元/W左右。
工控及电力设备
- PMI数据：8月制造业PMI小幅回升至49.7%，较上月上升0.4个百分点。
- 发电装机：2023年1-7月全国发电装机容量同比增长11.5%，太阳能发电装机容量同比增长42.9%。
- 投资建议：关注人形机器人相关的特斯拉主线、成长赛道、国内人形机器人厂商等。电力设备领域推荐EPCO模式服务商苏文电能、泽宇智能、芯能科技、金智科技，以及特高压、配网智能化相关公司如平高电气、许继电气、国电南瑞、四方股份等。
风险提示
- 政策风险：新能源行业支持政策未达预期可能导致增长放缓。
- 价格风险：市场竞争加剧可能导致价格超预期下降。
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