2023保险科技行业洞察报告

3 2023保险科技洞察报告 2023InsuranceTechnologyInsightsReport 指导单位 主办单位 顾问专家： 何小锋北京PE协会会长 贺竹君 中国保险资产管理业协会副会长 王波 中国财富出版社社长 协助单位 张世强 北京鑫科金融发展研究院院长 WilliamDingSolarWindCapital&RiskAdvisors,LLCCEO 宋子洲 君康人寿独立董事 学术支持 陈洪辉 北京建工新型建材科技股份有限公司总会计师&董秘 王鹏 北京社科院副研究员 数据资产化研究院执行院长 甘玉涛 北京鑫科金融发展研究院执行院长 北京保险科技联盟秘书长 项目负责人： 甘玉涛 特别鸣谢 项目成员： 美术编辑： 崔菲婷崔文秀罗小果乔慧褚相赫王兰馨余玥 褚相赫常宇 2023InsuranceTechnologyInsightsReport 2023InsuranceTechnologyInsightsReportⅠ WITHWINDINITSSAILS 取势 “保险”与“科技”在当今的数智时代将以更加广义、更加外延、更加融合的方式交融存在。从“保险+”的角度，从业务线上化到技术赋能主业，此时的保险科技解决的是效率的问题；从科技服务保险到依托某一特定“场景”或“生态”，这是衍生的概念，彼时的保险科技更像是一种解决问题的方式，而非就“保险”而论“保险”，也可以说是“大保险科技”的概念。 2022年受经济下行周期与新冠肺炎叠加影响，全球宏观环境低迷导致保险市场萎缩，直接影响保险科技发展。整体市场遇冷对于严重依靠风险投资或直接投资的保险科技领域考验的是每一个参与者的耐心与智慧。难能可贵（令人欣慰）的是各国监管侧针对市场行业纷纷伸出橄榄枝，强调数字化时代的保险业科技赋能与技术转型。同时资本市场的底层逻辑亦发生改变，资本的关注角度从“追逐技术”回归到“聚焦落地”，即现今更加强调保险科技的价值本身。 沧海横流，方显英雄本色。保险科技上下半场的切换，变的是内外部环境，而不变的应是回到“源起”，即从不该忘记因何而出发！ 0102 2023InsuranceTechnologyInsightsReport Ⅰ.取势 一、 全球保险科技迈入新时代 天下大势，浩浩汤汤。科技赋能是保险新时代的历史选择，伴随着人类步入数智化时代，保险行业的深度转型紧紧伴随着技术演进而大步向前。保险科技在金融科技领域作为绝对主力军团，一直担任重要角色，更是因为其多场景、重创新等独特行业属性，深受投资机构热追。 2022全年全球保险科技融资总额已超过2020年，这在外部环境骤变的当下已是尤为难得。根据埃森哲Accenture调研全球66%的保险行业高管反馈，保险公司业务正在加速向电子化转型；80%的保险行业高管认为，保险公司的商业策略与科技发展变得越来越密不可分，处于同等重要的级别。 在更加广袤的天地需求突破，保险科技依然大有可为！ 0304 1. 全球保险科技发展 呈现专业化与方向性趋势 ——得益于各地区（香港）政府监管机构的重视与引导 英国 基于数百年行业积累，英国最早推出了监管沙箱制度，英国地区的保险科技逐渐呈现出多元化发展的趋势，监管沙盒在一定的空间内允许金融创新，通过变更监管权限，摆脱监管在市场活跃创新的过程中的被动地位。不同的企业致力于不同技术方向和管理模式的研发，使得各企业的产品风格和运营技术都各具特色，呈现出合作大于竞争的行业态势。 新加坡 新加坡政府为了促进金融科技创新，不断制定政策扶持金融科技企业发展，专注于全球智能科技中心和智能金融服务中心建设。新加坡金融管理局（MAS）还启动了绿色金融科技、Ubin项目、APIExchange、SGFinDex和监管沙盒等各种项目，以鼓励实验性创新发展。 美国 美国创新意识对于保险科技发展影响较大，政府额外组建了技术工作组对市场的最新行业以及发展风向及时进行数据获取、分析。其财政部联邦保险办公室对于各下属州进行管理，要求其对客户强调数据安全对于个人权益的重要性。但美国对金融科技业务的具体监管模式尚未形成共识，各主要监管机构间存在权责边界模糊问题，联邦和州之间的监管权存在冲突，联邦层面主导的新型牌照难以绕开州监管机构得到顺利推行。在这样的双层监管模式下，不仅无法实现对现行监管模式的简化，还阻碍了信息在各监管机构间传达。 中国香港 香港的金融科技一直在加速发展，作为世界上最自由的经济体之一，香港是全球公认的、最适合国际银行和保险公司设立总部的地方之一，也是全球最重要的金融和保险中心之一。香港保监局陆续推出“沙盒监管”、“快速通道”等试点项目加快对保险公司的授权，最终促进香港保险科技的发展。另外香港还设立了“未来工作组（FTF）”。FTF下面有三个工作组，“拥抱香港金融科技”是其中之一，其任务是推动保险科技在保险行业的应用。 0506 2. 全球保险科技产业发展趋势 技术进步助推全球保险科技发展，新的商业模式，各类新颖的需求， 或长时间无法得到解决的痛点成为全球特别是海外保险科技公司创新的立足点，但是不同的国家和地区受制于当地监管环境与行业特点， 所表现出的投资倾向略有不同。 2022年10大保险科技独角兽 01.Coalition 估值：50亿美元03.NextInsurance 估值：40亿美元 Coalition成立于2017年，将全面的保险覆盖范围与预防性网络安全工具、数字取证访问和事件响应相结合，以帮助企业识别、减轻和防范所有类型的数字风险。这家保险科技独角兽拥有500名员工，为全球160,000多名客户提供服务。 NextInsurance是一家美国保险科技公司，为中小型企业(SME)提供保险。Next由以色列企业家NissimTapiro、GuyGoldstein和AlonHuri于2015年创建，提供从专业责任到工具和设备保险的一切服务。该公司在与AmazonforBusi-ness合作并通过亚马逊平台为供应商的零售活动提供保障后，于2021年成为头条新闻。它目前拥有约200,000名客户和700多名员工。 02.Wefox 估值：45亿美元04.DigitInsurance 估值：35亿美元 这家总部位于柏林的保险科技公司自2015年由JulianTeicke创立以来不断发展壮大。该公司最初名为FinanceFox，经过两年的经营后更名。2019年，这家保险科技独角兽完成了价值1.25亿美元的B轮融资，然后在2021年又获得了6.5亿美元。今年早些时候，Wefox实现了达到200万客户的里程碑，并在D轮融资中筹集了4亿美元，导致其近期估值过高。 印度保险科技数字保险由前毕马威高管KameshGoyal于2017年创立。其惊人的增长使其在短短五年内积累了35亿美元的估值，在2022年筹集了超过1亿美元，使其总筹资额超过5.85亿美元。据报道，它现在正计划进行首次公开募股，以筹集 约4.4亿美元的新资本。Digit为越来越多以前未投保的印度客户提供汽车、旅行和健康保险。 05.Ethos 估值：27亿美元08.ManyPets 估值：20亿美元 Ethos是一家总部位于加州的保险科技公司，提供人寿保险。这家独角兽公司在2021年5月的D轮融资中筹集了2亿美元，随后在当夏季晚些时候进行了1亿美元的扩投。它使Ethos的最新估值达到了可观的27亿美元。 ManyPets是一家总部位于英国的宠物保险提供商，前身为BuybyMany。该公司于2012年推出了第一款宠物保险产品，号称是英国第一家提供在线免表格理赔和加快支付速度的数字平台的宠物保险公司。在2017年进行了750万英镑的A轮融资后，它已经从CommerzVentures、EQT和FTVCapital等支持者那里筹集了近5亿美元。其最新估值需要追溯到2021年6月，超过20亿美元。 06.Alan 估值：26.9亿美元 09.Lemonade 估值：16.5亿美元 这家法国健康保险公司于2016年推出了其数字健康保险平台，以解决该国医疗保健系统效率低下的问题。尽管法国比大多数欧洲国家更致力于公共医疗保健，但Alan表示，等待时间仍然很长，行政程序复杂，而且在获得医疗服务方面存在很大的不平等。 Lemonade是一家以提供低成本租房者和房主保险而闻名的美国保险科技公司。它由DanielSchreiber和ShaiWininger创立，在2016年推出后的前六个月内获得了超过14,000名客户。尽管Schreiber和Wininger在Lemonade之前都没有任何保险经验，但这并不影响他们在内部用保险科技创造佳作。自六年前的A轮融资以来，Lemonade已经筹集了近5亿美元，如今拥有1,000名员工。 07.Newfront 估值：22亿美元 10.CollectiveHealth估值：15亿美元 NewfrontInsurance成立于2017年，总部位于加利福尼亚州，使用专有技术销售和服务商业保险和员工福利，收入来自传统经纪佣金。该公司由Opendoor.com的34岁老将SpikeLipkin创立。Lipkin被誉为Opendoor.com估值达到30亿美元的推动力。 CollectiveHealth是一家保险科技初创公司，支持企业简化员工医疗保健计划。它由AliDiab于2013年创立，他发现传统的健康保险公司复杂、缓慢且难以驾驭。在前三轮融资中筹集了近1.2亿美元后，该公司在2018年的D轮融资中获得了1.1亿 美元，在2019年在E轮融资中获得了2.1亿美元。去年，它完成了2.8亿美元的F轮融资。估值为15亿美元。 来源:digitalinsurance,北京鑫科金融发展研究院译制。 3. 全球保险科技投资情况概览 全球保险科技融资总额在经历过2020年的71亿美金的高峰后，与2021年更是到达史无前例的158亿美金，独宠有佳2022年，保险科技总融资额已接近80亿美金。市场整体融资数量呈现逐年上升趋势，市场依然火热。 2021-2022年全球保险科技投资总交易量2770件，主要集中在美国、英国、中国和印度以及东南亚等地，其中美国占据半数市场规模。 投资主要集中在天使/种子轮与A轮。此外，其他阶段如风投、众筹、PE等也占据了不少的数量。 在（再）保险公司的私人科技投资领域，2022年全年共保险科技总交易量105起，美国占据（再）保险公司的私人科技投资领域的一半。2022年（再）保险公司的私人科技投资领域势头正盛，基本与2021年总交易数量总体持平。 4.投资方向 纵观全球保险科技市场核心聚焦于：承保端、产品端、理赔端、运营服务四大环节。商业模式各异的保险科技公司积极参与到产业链各个环节： 1承保端 数据分析推动更精准和个性化的核保与定价。依托海量数据的收集与验证，实现风险的评估、定价与承担。（如HavenLife个人风险评估机制）技术赋能专业代理人协助其产能提升(如GoHealthMarketplace平台)； 2产品端 注重在线运营和精细化运营，深度挖掘用户需求。（如HiMarley智能对话平台）大数据及云计算优化风险定价、助力产品创新(如Lemonade数字化保单2.0)； 3理赔端 简化理赔手续、提升反欺诈能力(如LemonadeAI索赔机器人)，并通过事前风险管理降低理赔概率(如GoHealthEncom-pass平台)； 尽管受疫情影响，全球经济低迷。但从上述图表中的数据来看，在2022年度，全球保险科技领域不论交易数量，还是融资总量，均处于上升态势。特别是第三季度，保险科技的单笔交易数量季度环比增长6.1%。 4运营服务 智能机器人广泛应用于中后台系统，提升管理效率(如Lemonade保单管理平台Blender及内部管理机器人Cooper)。 2023InsuranceTechnologyInsightsReport Ⅰ.取势 二、 中国市场呈现出科技赋能