2023全球合规科技创新洞察报告

全球合规科技创新洞察 目录 前言1 第一章 全球合规科技渗透加速3 1.1欧美合规科技先发市场优势4 1.2全球合规科技涉及五大领域6 1.3VC/PE投资与产品成熟度紧密联系8 第二章 数字技术推动新监管热点形成9 2.1数据及隐私保护受空前关注10 2.2开放银行走向全球11 2.3推动行业创新，强化监管框架设计12 2.4加密资产逐渐纳入监管框架13 2.5监管沙盒成为创新金融产品推动力14 2.6合规科技创造三方价值16 第三章 全球监管政策驱动合规科技发展19 3.1欧盟——金融监管框架和法规构建欧盟统一数字化市场20 3.2英国——拆分金融监管职能，拥抱金融创新发展21 3.3美国——重回“强监管”，监管趋势侧重数据隐私保护、网络安22 全、证券业投资者保护 3.4澳大利亚——持续扩大监管领域，构建良好创新环境23 3.5新加坡——鼓励金融创新，关注反洗钱和网络安全24 3.6中国香港——分业监管，关注证券业、绿色金融和数字金融牌照25 3.7中国——加速个人隐私和数据保护，提升科技企业监管26 第四章 创新驱动场景不断丰富27 4.1“合规即服务”28 4.2语音和文件分析30 4.3跨境合规33 4.4持股披露34 4.5合规知识图谱沉淀实现智能审核36 4.6端到端偿付能力II报告37 4.7KYC合规性——银行即服务（BaaS）38 4.8可回溯系统40 4.9KYC合规性——生物识别43 4.10管理金融犯罪和合规风险44 4.11监管政策动态追踪与行业态势感知46 第五章 释放合规科技价值，迈入数字经济发展新篇章49 结语55 全球合规科技创新洞察|前言 前言 信息技术的发展为金融行业的监管合规带来了新的机遇与挑战，合规科技和监管科技应运而生，分别为金融机构和监管机构提供创新技术解决方案，一方面，合规科技重新定义了金融业的合规工作内容和模式，加速了合规流程数字化，帮助金融业机构更好的满足监管合规政策，另一方面，监管科技助力监管机构进一步提升对于金融机构交易和行为的前瞻性监督和管理。事实上，合规科技和监管科技的出现和应用源于多方面的因素，包括日益增长的合规风险和合规监管需求、急剧上升的欺诈活动数量、以及高昂的合规成本： 风险和合规监管需求 欺诈活动数量急剧上升 高昂的合规成本 金融机构已经逐渐意识到合规科技在客户识别流程、反洗钱、欺诈检测等领域的应用重要性。此外，趋于严格的监管政策带来了金融机构合规成本的增加，一方面是金融机构为应对合规要求而投入的人力资源和资金，另一方面是可能产生的违规行为带来的处罚，包括直接的资金损失和声誉损失。 随着互联网的快速发展，近年金融欺诈活动数量明显增长，新冠疫情的大流行让欺诈活动的发生更为频繁。网络犯罪和网络钓鱼活动剧增，脆弱的安全屏障暴露出更多隐私保护和数据安全方面的风险。 自全球经济危机之后，世界各地政府更加关注监管架构韧性和金融服务机构监督，出台了一系列监管法规，以更加精细化、全面化的监管来降低金融风险。而随着金融产品和服务的多样化，金融机构面临的合规和风险管理的要求也越来越高。 1 全球合规科技创新洞察|前言 因此，越来越多的企业采用合规科技加速合规流程自动化，提高政策理解能力和风险监测能力，降低合规成本，提升合规管理能力。而近年各国监管也在不断强化监管规则，关注范围也扩展至数据隐私与保护、内容合规审查等多个领域，而此举更加速了企业发展合规科技的迫切性。 合规科技 变得迫切 风险上升，愈加严格的监管法规 金融机构合规 成本上升 新冠疫情造成欺诈 活动数量增加 复杂的 交易需求 2 全球合规科技创新洞察|第一章全球合规科技渗透加速 第一章 全球合规科技渗透加速 3 1.1欧美合规科技先发市场优势 随着各国对新兴监管议题形成共识，合规科技与监管科技的发展变得更加迫切。全球合规及监管科技企业规模正在迅速扩大，不断深耕自身产品以满足市场需求。2022年全球合规科技行业市场规模达152亿美元，复合年均增长率达53%。 图1：全球合规科技市场 386 107 43 19 公司创建数量 2011-2021 2001-2010 1991-2000 1990年以前 德勤统计数据显示，1990年之前全球合规科技公司仅有19家，而2011-2021年期间全球新增合规科技公司达386家，行业公司数量扩大近20倍。其中英国地区拥有117家合规科技公司，以全球合规科技公司总数21.1%的占比位列全球第一，而美国以103家（19%）合规科技公司数量仅次其后。欧洲、北美洲地区分别以拥有264家、120家合规科技公司数遥遥领先于其他板块，两地区合规科技公司数量之和占全球总数的69%，在合规科技行业中占据主导地位1。值得注意的是，虽然欧洲地区的合规科技公司数量上高于北美地区，然而北美地区得益于其金融行业对合规科技较早的认知与先进技术的应用，使得北美地区在市场份额中处于全球领先地位。 图2：全球合规科技地域统计 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 合规科技行业市场规模（亿美元） 541 354 232 152 99 65 45.70% 54.30% 2020年 北美地区市场份额其他地区市场份额 来源：德勤研究 0.70% 4.00% 25.60% 0.50% 21.60% 47.60% 欧洲北美洲南美洲亚洲大洋洲中东及非洲 来源：德勤研究 亚洲地区合规科技公司共有142家，达到全球合规科技公司总数的25.6%，其中中国大陆与香港地区合规科技行业发展尤为引人注目。中国大陆地区合规科技公司共有45家，以智能风控领域研发为主。蚂蚁集团等大型机构也在结合数字领域特色积极探索在KYC、监管报告、交易监控、数字营销管理、隐私保护、消费者教育等 领域的合规科技创新应用。此外，有28家合规科技公司创立于2011-2021年期间，可见近年来中国大陆地区合规科技行业发展势态强劲。同时，中国香港地区目前共有12家合规科技公司，以身份管理与控制领域研发为主，为香港地区合规科技行业发展前景奠定了基础。 图3：亚洲合规科技市场统计 10.60% 19.70% 9.90% 26.80% 33.10% 72.50% 2.10% 5.60% 19.70% 合规性领域身份管理与控制领域 监管报告领域风险控制领域交易监控领域 1990以前1991-2000 2001-20102011-2021 来源：德勤研究 合规科技行业规模的迅速扩张得益于大量快速兴起的中小型合规科技公司。其中，50人以下小型公司数量达393家，占全球合规科技公司总数的70.8%，中小型企业已成为行业迅速发展的重要源动力。此外，由于日益增长的对身份与控制管理、风险管理、合规性管理解决方案的需求，预计中小型企业2020-2025年的年复合增长率将高达59.3%2。 图4：全球合规科技公司规模 11.90% 17.30% 70.80% 1-5051-200200以上 来源：德勤研究 1.2全球合规科技涉及五大领域 全球合规科技产业已经形成了一定规模，北美洲、欧洲和亚洲相继拥有了多样化的合规科技企业，为五大领域解决方案创造价值。传统金融行业面临诸多痛点，合规技术解决方案不仅仅是帮助金融机构合规化，还能为金融业发展提供突破性的技术方案，包括精准用户触达、高质量服务、风险管理和IT基础设施领域，进一步提高金融服务企业的竞争性和抗风险能力。 图5：合规科技公司五大领域解决方案 风险管理 2 3 通过利用技术开发工具，促进自动化风险数据集合、风险指标创建及监控，以此来检测合规与监管风险，评估风险敞口并预测未来潜在威胁3。通过利用合规科技，建立全面的风险管理体系帮助企业在意外发生之前最大限度地减少风险及额外成本，提前做好预案以应对非预期的损失。 身份管理与控制 建立对企业资源安全访问的有效机制，以确保企业系统和数据安全。作为企业安全架构的关键组成部分，它不仅可以帮助验证用户、员工等的身份信息，同时还能促进交易过程中交易对手尽职调查等相关程序的效率，从而对反洗钱与反诈骗等相关活动进行监管与检测4。通过利用云计算与大数据计算等技术，身份管理与控制合规科技解决方案可以帮助管理员自动执行大量与账户相关的任务，从而能够及时识别可疑身份信息，有效防范安全事件5。 监管报告 80家 风险管理 84家 合规科技公司 555家 交易监控 44家 合规管理 215家 身份管理与控制 132家 4 合规管理 来源：德勤研究 1 监管报告 该解决方案会提前预警并标记任何具有负面影响的潜在问题，通过利用大数据分析、实时报告以及云计算等技术，实现数据自动分发与合规监管报告的自动生成，以确保公司及组织能够安全、高效地合规运营。一份合格的监管报告不仅可以为投资者、借贷方等利益相关者提供企业客观全面的财务状况，还能及时为企业预警，促使企业及时调整自身以满足不同监管机构的合规性及监管报告的要求。 对企业现有的合规性状况进行实时跟踪监控，同时与现行监管要求及即将出台的政策要求进行比对，对不符合要求部分及时予以警示并提出改善方案。高要求的企业合规性不仅是企业应承担的社会责任与义务，更是企业持续经营，降低不必要风险的重要保证。 5 交易监控 对在业务应用程序或信息系统上处理的交易过程进行审查、分析和管理，并且为实施交易监控与审计提供解决方案。同时，通过采取区块链、分布式记账、人工智能等技术优势，提高数据的公开透明度，数据篡改与造假的不可能使得数据的可靠性与安全性大幅提升，降低了企业的交易风险。 图6：全球合规科技产业地图 北美洲 欧洲 亚洲 监管报告 RedOakAXIOMSLCasewareMindBridgeAISetrega KAIZENReportingVIZORAllatusUnityAutorekBearingPoint ArtiusGlobalGATechnologiesCxi文思海辉神州信息 风险管理 SmarshThetaLakePromontoryProvenirTraiana KeepablRecordsureRiskMinerScaledRiskSmartStream DataramaPromappFintellix邦盛科技观安信息 身份管理与控制 AlessaCobwebsTechnologiesEnveilExigerKYC2020 ActicoArachnysAPIAXaRMadilloKYCGlobal DigioIdfyArcticIntelligenceTookitaki神策数据 合规性 ViClarityACAComplianceASCENTCompliance.AIEigenTechnologies APIAXCapnovumDF2020Governance.ioCUBE CompliyRegCentricCognitiveview浪潮蚂蚁集团 交易监控 ACAComplianceGroupComplianceSolutionsStrategiesEventusSystemsRelativitySTARComliance TrapetsMapFintechTheTechnancialCompanyPaymentscomplianceNapier 北京中科金财明略科技东华软件MerkleScience4paradigm 注：德勤合规科技产业地图选取以RegTechTop100为主要选择目标，以公司规模为次要选择目标。 1.3VC/PE投资与产品成熟度紧密联系 随着合规科技应用场景不断扩大和成熟，越来越多的VC/PE投资者也开始增加对合规科技企业的投资。大多数企业依旧处于产品早期开发阶段，所以融资轮次也与产品成熟度相匹配，也恰好可以作为产品性能的基准测试。总体来说，合规科技企业在单轮第一轮融资中筹集到的平均金额约为150万美元，而两轮融资的企业平均筹集到的资金可以达到600万美元。经过更多轮融资的企业甚至平均可以筹集到约