2023年全球实时支付报告

它的 PRIME时间 FOR 实时 1 Contents Introduction3 5 每月实时支付交易7 全球十大亚太地区8 欧洲9 拉丁语America11 北America11 全球实时支付采用12 国家洞察14 亚太地区14 欧洲26 中东、非洲和南亚47 拉丁语America58 北America64 2 实时支付是快速发展的支付生态系统的核心。如今，随着政府寻求释放更有效支付的经济利益，大多数主要市场已经制定或正在开发实时支付计划，并且全球实时支付的增长正在加速。 到2027年,实时支付预计将占全球所有电子支付的27.8%,高于2022 年的18%。 实时支付是现代经济的支柱。那些实施实时支付的人深刻地改变了消费者、企业和政府支付和接收支付以及处理金融事务的方式。促进和推动实时支付的政府及其经济增长率最高。 ACIWorldwide很高兴为您介绍我们的PrimeTimeforReal-Time报告的第四版，这是实时支付的权威观点。在与GlobalData的合作中，我们很自豪地提供了关键的见解，这些因素继续推动52个国家采用实时支付，以及实时支付给全球经济带来的巨大好处。 新的实时支付参与者正在带头收费 ACI的年度PrimeTimeforReal-Time报告的前几期通过衡量全球主要市场的交易量来跟踪全球实时支付的激增。去年，该报告探讨了实时支付的经济影响， 首次揭示了实时支付如何促进经济增长、繁荣和金融包容性。 随着实时支付在2023年进入新的增长阶段，我们正在仔细研究消费者在 通过结合强有力的政府指令或 具有引人注目的用例的行业级协作，从店内和在线QR码支付到请求支付和账单支付。 到2027年，巴林-一个只有150万人口的国家-预计将拥有最高水平的实时支付消费者采用率，每月人均实时交易（TPHM）为83.3 ，而2022年为23，位居泰国榜首，巴西位居第二，这两个经济体都是规模更大的经济体。 今年报告中包括的较大的西方经济体在全球及其区域内的消费者采用率较低。TheU.K.,加拿大,德国,美国S.意大利和法国-GDPii全球十大经济体-分别在2022年TPHM中排名第9、19、29、33、36和41。在我们的全球前10名：消费者采用实时，我们找到了较小的欧洲国家（瑞典，丹麦和荷兰）和亚洲的四个市场（泰国，大韩民国，印度和马来西亚）。 世界主要经济体很少将实时支付的使用范围扩展到点对点信贷转移之外 。对这些主要经济体来说，好消息是：我们的全球前10名取得的 TPHM表明了他们仍然可以释放的潜在增长规模。 多种因素正在推动消费者采用世界各地的消费者和企业渴望更便宜、更快、更高效的支付方式。 随着当今的客户寻求超连接，无摩擦的客户体验，支付日益嵌入。随着世界各地越来越多的消费者期望以最小的成本更安全地进行和接收付款，政府，银行和商家的目标是通过在实时支付轨道上启动或微调复杂的增值用例来最大程度地采用。 Introduction 实时支付增长的下一阶段就在这里 3 今年的实时黄金时段报告揭示了消费者采用的三个主要驱动因素： •强大的品牌标识围绕实时支付和引人注目的用例，旨在克服普通人群根深蒂固的支付习惯。 •商家接受。商家有许多动力来接受实时支付，从更大的流动性到大幅节约成本，再到降低欺诈风险。 •政府执行是关键。在政府进行和接受实时支付的国家-例如在支付福利或收税时-我们看到更高的数量和加速的消费者采用。 政府干预正在增加 银行，政府和监管机构的目标是通过启动或微调复杂的在实时支付轨道上运行的增值用例。 在消费者采用率较低的市场，政府和监管机构正在从巴西等实时支付成功案例中学习，巴西政府授权银行参与PIX实时支付计划。这些政府和监管机构看到了现代支付生态系统带来的经济活力，并希望通过同等的干预措施在其国家引发采用。 在撰写本文时，欧盟委员会提出了新的立法，要求成员国的银行以与标准信用转移相同或更低的成本提供即时支付。在一个市场中，即时支付通常收取高达1.50欧元的费用，这样的法律可能具有很大的破坏性，并可能有助于推动更多的用例让客户使用即时支付。 在美国，监管机构强烈支持不干预的市场，美联储正在启动其 备受期待的FedNow系统将于2023年7月在美国扩展实时访问-这是实时的一个非常重要的里程碑。在整个中东和亚洲，各国政府也在推出新的任务和法规，以促进实时的采用。 银行下一步可以做什么 市场中仍有强劲的实时支付增长机会的银行应利用这份报告更好地了解实时支付在当今和未来现代经济中的作用。 预测表明，从长远来看，信用卡交易的持续增长，几年后，它们仍将占大多数国家电子支付的绝大多数。尽管他们了解信用卡的持久力 ，但政府似乎比以往任何时候都更加致力于将实时支付作为其未来经济战略的核心。 DebbieGuerra ACI全球首席产品官 GlobalData iihttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=trueiiiGlobalData 4 执行摘要 实时支付增长的下一阶段就在这里 政府干预和增值用例推动全球采用 实时支付 1 正在进入一个新的阶段 增长。消费者的采用率正在上升，因为许多国家已经推出了成功的覆盖或请求支付服务，推动实时交易量增长达到创纪录的高位，印度、巴西和巴林处于领先地位。成功 实时服务正在普及，并深刻地改变了消费者，企业和政府进行和接收付款以及处理财务事务的方式。 其他国家注意到这些 2 成功的故事。政府和监管机构可能会继 续施加压力，要求采用实时支付-在许多市场和地区，他们正在采取措施推动更多采用实时支付，因为他们将其视为推动经济增长的途径。我们的报告显示 ，政府授权和激励措施是支付生态系统成功实时转型的关键。 目标用例驱动消费者 3 世界各地的消费者和企业渴望更便宜、 更快、更有效的支付方式。 随着越来越多的商家意识到实时支付可以提高效率，商家对实时支付的采用和接受度正在上升。 实时支付 4 数字的一部分 现代金融机构的命题-他们确保竞争力并增加客户粘性。这意味着银行需要最有效地利用其实时轨道，以避免落后于任何采用的竞争对手 实时支付，随后获得收益。 全球实时支付交易 全球预测2027 63.2% 21.3% 2022年至2027年 ofall电子全球支付 全球五大实时付款人市场 89.5 印度 2022 B 实时支付交易 2巴西9.2 实时支付交易 2022 B 1中国7.6 实时支付交易 2022 B 76.8 同比增长 2021-2022 % 228.9 同比增长 2021-2022 % 0.9 同比增长 2021-2022 % 泰国韩国 16.52022 实时支付交易实时支付交易 8.02022 63.4 同比增长 2021-2022 % 9.6 YoY增长 B 2021-2022 % 5 印度 占 巴西 占 巴西 是增长最快的第三 2022 ofall实时w 2022 ofall实时 2022年实时支付市场，同比增长 228.9% 区域比较，2022-2027年 特别是印度，中东，非洲和南亚是实时支付量和电子支付份额最高的地区。拉丁美洲是巴西增长最快的市场，秘鲁，阿根廷和哥伦比亚等国家也是全球十大增长市场之一。 区域 2022 2027 复合年增长率（2022-2027） 实时支付量(十亿) 实时支付占电子支付总额的份额(%) 实时支付量(十亿) 实时支付占电子支付总额的份额 (%) 中东、非洲和南亚 95.7 72.2% 249.8 79.3% 21.2% 亚太地区 49.2 11% 96.2 12% 14.1% 拉丁美洲 33.0 33% 119.5 56% 29.3% Europe 13.2 7% 34.2 13% 21% 北美 3.9 2% 13.0 5% 27.3% 全球十大：消费者采用实时 在巴林，巴西和泰国等国家，消费者的迅速采用说明了采用的速度。 每个人口每月的实时支付交易（15岁以上） 预测2027 1 2 3456 7 89 10 巴林 83.3 巴西 51.8 43.6 韩国 21.9 荷兰 21.7 瑞典 18.9 印度 18.2 丹麦 15.5 芬兰 15.2 香港 15.0 全球前10名：移动钱包采用 正如我们的排行榜所示，移动钱包在亚洲和中东特别受欢迎。 泰国 2022 1 2 3456 7 89 10 泰国 92% 越南 91% 印度 90% 香港 89% 菲律宾 88% 马来西亚 86% 中国 84% 印度尼西亚 82% 沙特阿拉伯 80% 台湾 78% 移动钱包用户（占调查样本的百分比） 全球前10名：欺诈发生率 诸如信任技巧之类的新型欺诈正在增加，而身份盗窃和卡详细信息盗窃正在减少。 信心技巧：全球平均26.9%身份盗窃:全球平均11.6%卡详细信息失窃:全球平均26.3% 2022 1 印度 44.6% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 尼日利亚 40.4% 沙特阿拉伯 33.2% 美国 30.7% 澳大利亚 28.1% 泰国 25.7% 新加坡 25.3% 加拿大 24.6% 新西兰 24.4% 爱尔兰 24.3% 6 以下页面上的排行榜突出了全球和不同地区消费者对实时支付的采用水平。我们2022年和2027年的全球前10名显示了政府强有力的授权和一致的行业合作对实时支付采用的积极影响，广泛的商家采用， 对计划或相关数字钱包以及移动优先体验的强大品牌认知度。许多市场 ，例如巴林，巴西和泰国，都是实时支付的相对较新的推动者，说明了在条件合适的情况下，采用的速度可以变得普遍。 全球十大：每个人每月的实时付款交易(TPHM) GloRan alCountry 王 巴林 TPHM 83.3 2 巴西 51.8 3 泰国 43.6 4 韩国 21.9 5 荷兰 21.7 6 瑞典 18.9 7 印度 18.2 8 丹麦 15.5 9 芬兰 15.2 10 香港 15.0 全球排名2022全球排名2027 GloRan alCountry 王 TPHM 每月实时支付交易 按15岁以上人口 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Methodology 成人（15岁以上）人口数据来自GlobalData的宏观经济数据库。按平均计算每人的交易量，将交易总数除以每个国家15岁以上的成年人数量 ，以计算每年平均实时支付交易，然后除以12得出每月平均数据。 泰国 23.0 巴林 19.1 韩国 14.7 巴西 14.2 瑞典 9.5 丹麦 8.8 印度 7.4 荷兰 6.2 英国 5.9 马来西亚 5.3 7 每月实时支付交易 按15岁以上人口 亚太地区:每个人每月的实时付款交易 分析 TPHM在该地区的前五大市场中，高级用户友好功能是实时支付的标准，例如QR码支付，移动本地体验以及使用多个别名进行注册的能力，包括国民身份证，电话号码或电子邮件。政府或中央银行对现代基础设施的巨大支持和投资也很常见。这些条件加在一起，除了作为这些国家P2P资金转移的事实上的标准之外，实时支付也被政府、企业和商家广泛使用。一些跨境实时支付集成在东盟国家之间，更多的正在发展。在某种程度上，印度是世界上最大的实时支付计划，在TPHM中排名第三。这说明了在这个已经巨大的市场中还有多少规模要释放。 20222027 全球 Country TPHM 区域 全球 Country TPHM 区域 排名 排名 排名 排名 1 泰国 23.0 1 2 3 泰国 43.61 3 韩国 14.7 4 韩国 21.92 10 马来西亚 5.33 10 香港 15.03 11 香港 5.24 13 马来西亚 12.34 13 澳大利亚 5.0