晨会纪要
晨会纪要 2023第（161）期发布日期：2023-09-05 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,177.06 3,177.06 0 0 道琼斯工业指数 34837.71 34721.91 115.80 0.334 纳斯达克指数 14031.82 14034.97 -3.150 -0.022 标普500 4515.77 4507.66 8.110 0.180 恒生指数 18844.16 18382.06 462.10 2.514 SHIBOR隔夜 1.53 1.68 -0.149 -8.885 美元指数 104.14 104.12 0.019 0.019 美元兑人民币(CFETS) 7.27 7.27 0 0 主力合约 2023/9/4 2023/9/3 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 1964.2024.348450.002200.502466.502202.00 26300.0021020.00 25.8690.001368.50 399.10 63.38 482.75 85.9889.002023/9/58:00 463.60 5856.00 69410.0021250.0019025.00 221140.00 16575.00 170240.00 850.50 3825.00 15870.00 3938.007328.007002.00 1,966.2024.558,491.502,237.002,487.002,255.5025,765.0020,980.0025.8690.001,368.50399.1063.38482.7586.0588.992023/9/415:00 464.82 5883.00 69340.0021220.0018965.00 217420.00 16595.00 170710.00 844.50 3813.00 15865.00 3917.007,328.007,002.00 -2.0-0.205-41.50-36.50-20.50-53.50535.040.0 000000 -0.0700.010 涨跌 -1.220-27.070.030.060.03720.0-20.0-470.06.012.05.021.0 00 -0.102-0.835-0.489-1.632-0.824-2.372 2.0760.191 000000 -0.081 0.011 涨跌幅/% -0.262-0.459 0.1010.1410.3161.711 -0.121-0.275 0.7100.3150.0320.536 00 2023/9/52023/9/4 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/9/5 8:00 1701.00 2380.00 0.00 14175.00 10585.00 8427.00 7857.00 6078.00 6528.00 3892.00 2579.00 4281.00 8842.00 2205.00 1779.00 669.10 3607.00 1914.00 5836.00 5641.00 2023/9/5 8:00 5211.00 5152.00 4061.00 3267.00 8374.00 9259.00 7744.00 4361.00 7048.00 2685.00 2999.00 17470.00 23340.00 8817.00 13515.00 10288.00 2023/9/4 15:00 1675.00 2362.00 0.00 14100.00 10455.00 8385.00 7813.00 6072.00 6515.00 3802.00 2573.00 4238.00 8762.00 2,205.00 1748.00 664.80 3602.00 1903.00 5796.00 5613.00 2023/9/4 15:00 5230.00 5151.00 4032.00 3262.00 8402.00 9287.00 7750.00 4,361.00 7038.00 2673.00 2993.00 17420.00 23245.00 8,817.00 13,515.00 10,288.00 涨跌 26.0 18.0 0 75.0 130.0 42.0 44.0 6.0 13.0 90.0 6.0 43.0 80.0 0 31.0 4.30 5.0 11.0 40.0 28.0 涨跌 -19.0 1.0 29.0 5.0 -28.0 -28.0 -6.0 0 10.0 12.0 6.0 50.0 95.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.552 0.762#DIV/0!0.532 1.243 0.501 0.563 0.099 0.20 2.367 0.233 1.015 0.913 0 1.773 0.647 0.139 0.578 0.690 0.499 涨跌幅/% -0.363 0.019 0.719 0.153 -0.333 -0.301 -0.077 0 0.142 0.449 0.20 0.287 0.409 0 0 0 宏观要闻 1、国家发改委宣布设立民营经济发展局，释放出重视民营企业、提振发展信心的强烈信号。国家发改委副主任丛亮透露，近日中央编办正式批复在国家发改委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、早见效。 2、国际油价集体收涨，美油10月合约涨0.5%报85.98美元/桶，布油11月合约涨0.51%报89 美元/桶。 3、财政部、税务总局等多部门宣布延续多项税费优惠政策，相关政策执行至2027年底。政策明确，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税；继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税。 4、工信部表示，近期将开展全国减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查，新培育100家左右中小企业特色产业集群，组织开展清理拖欠企业账款专项行动，深入开展中小微企业发展环境第三方评估。 5、上交所进一步优化交易型开放式指数基金网上现金认购业务有关事项，网上现金认购期原则上不超过3个交易日。网上现金认购期内基金管理人可以申请变更网上现金认购终止日，原则上仅允许变更一次。 6、国务院副总理何立峰强调，保障性住房建设是艰巨复杂的系统性工程，要坚持规划先行、谋定后动，扎实做好前期工作、严格项目管理和成本控制，综合考虑市场形势，合理把握建设节奏。保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易。 7、财政部、税务总局发布公告称，为鼓励煤炭资源集约开采利用，自2023年9月1日至2027 年12月31日，对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征50%。 8、郑商所公告，自9月7日结算时起，棉花期货2401合约交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%；纯碱期货合约交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。 9、俄罗斯总统普京表示，正与土耳其增加在双边结算中使用本国货币比例，俄罗斯今年已向土耳其供应超过100亿立方米天然气。俄土双方讨论乌克兰问题和粮食协议，一旦所有协议得到履行，将准备好重新续签粮食协议。 10、巴西8月出口糖381.85万吨，创历史同期新高，同比增加25.7%。2023/24榨季4-8月，巴西累计出口糖1331.83万吨，同比增加19.11%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 4日，花生期货主力合约PK311以10400开盘，最高10406，以10288收盘，成 交量97134手，持仓量172966手，持仓较昨日减1057手。天气有利于花生收货与晾晒，新花生上货量有所增加，短期现货市场仍有一定的支撑，但需求谨慎想，已开始偏弱，盘面或随现货继续高位运行，建议逢高逐步空远月。 油脂 4日，豆油成交8800吨，棕榈油成交2600吨，总成交比上一交易日减少11000吨，减幅49.11%。开机方面，当日全国123家油厂开机率上升至56.35%，全国111家油厂开机率下降至48.38%。据Wind数据，截至9月4日，全国进口大豆港口库存为683.303万吨，8月28日为687.413万吨，环比减少4.11万吨。据Mysteel调研显示，截至2023年9月1日（第35周），全国重点地区豆油商业库存约100.33万吨，较上次统计减少2.72万吨，减幅2.64%；全国重点地区棕榈油商业库存约67.60万吨，较上周增加2.94万吨，增幅4.55%；同比2022年第35周棕榈油商业库存增加35.42万吨，增幅110.07%。信息面，美国中西部大豆主产区本周气温料高于正常水平，可能有降雨。巴西降雨对改善土壤墒情大有裨益，利于大豆播种。油脂需求不佳，建议空为主。 白糖 国际方面，巴西生产出口高峰期，天气顺利利于糖产出。8月份出口381万吨，同比增90万吨。印度本年度甘蔗种植面积同比增7%，北半球减产预期支撑四季度糖价。原糖回落空间有限，易涨难跌，中长期关注印度产量和政策。国内，白糖现货价格坚挺，中秋双节季节性需求旺季，高基差低库存支撑糖价。进口持续亏损，新糖上市前糖价跟随外盘，高位震荡，关注原糖。中长期等待新糖上市及进口到港。 生猪 昨日，全国生猪现货稳中有跌，均价为17.00元/公斤左右，环比下降0.23元/公斤。供应端，月初集团场缩量，散户看涨情绪有所升温，压栏抗价情绪偏浓，中游屠宰企业积极性不高，以压价收购为主，下游需求，气温依旧偏高，学校开学需求提振甚微，预计短期猪价稳定运行。生猪期货盘面近月跟随现货下跌，远月表现先对偏强，阶段性近弱远强，建议参与价差反套为主。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货稳中偏强，均价5.1元/斤左右。中期看，上游养殖端，气温先对前期有所下降，但温度依旧偏高，整体产蛋率整体稳中有升。中游贸易商拿货谨慎，出货积极，风控意识强，下游需求端经过短期备货后，再度平稳，旅游消费下降，等待新需求再度提振。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存不高，现货价格更多取决于下游消费的支撑和拉动。短期更多因学生开学，集中备货拉动现货上涨，盘面上周震荡偏强，盘面基差修复为主，关注反弹高度。 棉花 9月4日，中国主港报价大幅上涨。国际棉花价格指数（SM）102.47美分/磅，涨 2.13美分/磅，折一般贸易港口提货价18103元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）100.84美分/磅，涨2.13美分/磅，折一般贸易港口提货价17818元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为104.95美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18540.99元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为104.20，折人民币一般贸易港口提货价18408.89元/吨。澳棉报价为101.23，折人民币一般贸易港口提货价17891.46元/吨。巴西棉报价为102.72，折人民币一般贸易港口提货价18144.67元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为98.42，折人民币一般贸易港口提货价17396.06元/吨。西非棉的报价为
