助眠市场消费者分析报告

助眠市场消费者分析报告 —款基于大数据和人工智能 高效率用户研究和体验管理的数字化平台 智能用户洞察和体验管理 •本次研究涵盖淘宝和天猫平台类目：保健食品/膳食营养补充剂、奶粉/辅食/营养品/零食>婴幼儿营养品、孕妇装/孕产妇用品/营养>孕产妇营养品 •对重点类目：褪黑素/氨基丁酸/圣约翰草、褪黑素/松果体素类目进行重点分析 •分人群数据(通用、儿童、老年、孕妇)通过商品属性数据和标题数据打标签获得。 •舒缓情绪类产品数据通过商品标题数据打标签获得。 •产品品类数据按产品核心成分归类，若出现成分重合以核心成分为准。 •产品添加成分数据含产品所有添加成分，一个产品中所含多个成分均被考虑在内。 魔镜市场情报：mktindex.com2 研究——线上促进睡眠市场 从年龄来看，人群作为加班熬夜党，占整体促进睡眠人群的左右。从性别来看，为核心人群，占整体用户的左右。 从城市来看，促进睡眠需求旺盛，占整体。 1.促进睡眠类市场容量不断扩大，季度销售额从19Q1的0.95亿元到22Q2的亿元，市场规模增长了3倍多。20,21年是促进睡眠类市场的高速发展期，在20年上半年同比增速均超60%，21年上半年同比增速均超40%。22年上半年受疫情期间物流影响和消费市场的回落，同比增速降至不足20%。2.分渠道看，22Q2市场整体增速为15.73%。，为25.75%。淘宝平台出现大幅下滑迹象，销售额同比下降17.63%,是大盘下滑的主要因子。近一滚动年为主要销售渠道，销售额占比。 1.促进睡眠产品份额在附近波动，表明目前该市场几乎未进行人群细分。增速快，同比增速超，主要以GABA和维生素B6为主。 但市场很小，市场份额尚不足3%。2.自2020年Q3起舒缓情绪类产品呈现同比高增，2021年Q3、Q4增速均超160%，进入2022年受疫情影响增速放缓，但仍远超大盘不到20%的增速。2022年Q1、Q2分别同比上升。细分市场规模较小，2022Q2占比。 研究——线上促进睡眠市场 自21年起，，大幅领先市场，并且仍然有进一步高增长的态势。如果在未来两年内GABA仍能以200%的增速同比 高增，而褪黑素市场以现有趋势保持不变的话，预计将在22Q4超过褪黑素成为第一大促睡眠细分品类。头部细分品类褪黑素增长处于停滞状态，促进睡眠类市场二次增长曲线预计由GABA引领。 。 1.MAT2022软糖剂型产品销售额达亿元，销售占比,软糖可用于功能食品对该剂型产品的销售额带动作用较大；资本纷纷入局，据艾瑞咨询调 查显示，创业项目中包含睡眠产品的创业公司融资金额普遍在千万级别，多品牌入局促进睡眠赛道的发展。2.产品包括“太太静心口服液”、“脑白金”等传统送礼产品，该类型产品在年节期间占比均高于普通月份；品牌脑白金精准定位送礼产品，报告期内年货节销售额占比达12%。 1.TOP2品牌定价均位于左右，汤臣倍健定价更是低于100元，通过低价产品抢占部分市场份额，与其他品牌拉开差距。 大部分TOP10品牌定价普遍在250元以下。销售额汤臣倍健和vitafusion，旗下的的产品占比在左右，TOP2品牌销售额与第三名olly差距较大，在7000万元左右。2.vitafusion、olly等海外品牌受疫情影响均价有所上涨，vitafusion和olly市场份额分别减少4.85%和3.02%。 从年龄来看，20-30岁人群作为加班熬夜党，占整体促进睡眠人群的3/4左右。 从性别来看，女性为核心人群，占整体用户的3/4左右。 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 434% 29.5% 15以下16-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5050以上 人数占比 性别4.60%75.40% 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00% 男性女性 从城市来看，一线城市和新一线城市促进睡眠需求旺盛，占整体七成。 82%1.1 10.2% 28%1.4%26% 0.8% % 50.00%39.6% 40.00% 30.00% 20.00% 30.5% 16.6% 8.8% 44% 10.00% 0.00% 一线城市新一线城市二线城市三线城市三线以下城市 人数占比 6 销售额亿元 ( ) 2019- q1 2019- q2 2019- q3 2019- q4 2020- q1 2020- q2 2020- q3 2020- q4 2021- q1 2021- q2 2021- q3 2021- q4 2022- q1 2022- q2 促进睡眠类市场容量不断扩大，季度销售额从19Q1的0.95亿元到22Q2的3.06亿元，市场规模增长了3倍多。 3.5 100% 90%80%70 3.0 %60%50% 2.5 67.82 % 40%30% 2.0 61.20 % 25.25% 20% 56.08 % 15.73% 10% 1. 5 45.24%45.13% 43.00%40.88% 0% 1.0 0. 5 18.87 % 0.0 销售额(亿元) 同比增速 线性(销售额(亿元)) 20,21年是促进睡眠类市场的高速发展期，在20年上半年同比增速均超60%，21年上半年同比增速均超40%。22年上半年受疫情期间物流影响和消费市场的回落，同比增速降至不足20%。 销售额亿元 2019q 1 2019q 2 2019q 3 2019q 4 2020q 1 2020q 2 2020q 3 2020q 4 2021q 1 2021q 2 2021q 3 2021q 4 2022q 1 2022q 2 ( ) 分渠道看，22Q2市场整体增速为15.73%。天猫平台表现高于市场，为25.75%。淘宝平台出现大幅下滑迹象，销售额同比下降17.63%，是大盘下滑的主要因子。 3.090.00% 2.570.00%2.050.00% 25.75% 15.73%1.0 10.5.030%.00% 0.5-10.00% -17.63% 0.0 天猫淘宝天猫同比淘宝同比大盘同比 淘宝 17.8% 天猫 82.2% 近一滚动年天猫为主要销售渠道，销售额占比82.2%。 8 通用市场促进睡眠产品份额在95%附近波动，表明目前该市场几乎未进行人群细分。 儿童促睡眠市场增速快，同比增速超130%，主要以GABA和维生素B6为主。但市场很小，市场份额尚不足3%。 3.5 销售额亿元 3.0 ( 2.5 98.66% 94.55% 98.88% 95.71% ) 2.0 98.82% 98.94% 97.95% 90.47% 99.18% 98.81% 98.49% 1.5 2019q 2019q 2019q 2019q 2020q 2020q 2020q 2020q 2021q 2021q 1.0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 0.5 0.0 1200 %1000 %800 %600 93.93% 95.13% %400 %200 %0%- 3 4 2022q 1 2022q 2 200% 94.83% 2021q 2021q 自2020年Q3起舒缓情绪类产品呈现同比高增，2021年Q3、Q4增速均超160%，进入2022年受疫情影响增速放缓，2022年Q2同比上升36.3%。 部分品牌将舒缓情绪、缓解焦虑等标签赋予促进睡眠产品，但导致睡眠不好有多重原因，致使该细分功能在促进睡眠类市场占比较小，2022Q2占比不足4%。 2,500.0 186.4 % 161.0%2 销售额万元 2,000.0 ( ) 1,0500.0 500.0 2019q 1 2 0.0 2019q 2019q 2019q 2020q 2020q 2020q 2020q 2021q 2021q 2021q 2021q 2022q 2022q 389 35.5 527 632 % -23.2% 375 55.2 % 86.7% 104.5% 768 62.9% 0 1,81 6 2,33 52.8 2 1,17 % 36.3% 0 1,17 1. 5 1 0. 5 0 - 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 0.5 销售额同比增速 销售额亿元 ( ) 2019q 1 2019q 2 2019q 3 2019q 4 2020q 1 2020q 2 2020q 3 2020q 4 2021q 1 2021q 2 2021q 3 2021q 4 2022q 1 2022q 2 自21年起，GABA在各季度均呈现超200%的同比高增，大幅领先市场，并且仍然有进一步高增长的态势。如果在未来两年内GABA仍能以200%的增速同比高增，而褪黑素市场以现有趋势保持不变的话，预计GABA将在22Q4超过褪黑素成为第一大促睡眠细分品类。 3.5 500 % 3.0 400 2.05 0.88 0.9236%%300 0.20.57 0.27 0.73 1 %20 1.5 0.14 0.21 0.10 0.07 01.2 28%0%1 1.0 0.03 0.05 0.06 16%0% 1.74 1.31 1.58 1.47 1.65 1.59 1.67 1.54 1.64 00% 0.8 0.9 7 1.2 2 1.16 15%-100% 0.5 0.68 1 -1 -200% 0.0 褪黑素 其他 GABA 褪黑素市场同比 茶氨酸 GABA市场同比 维生素B6 维生素B6市场同比 酸枣仁 酸枣仁市场同比 色氨酸 整体市场同比 头部细分品类褪黑素增长处于停滞状态，促进睡眠类市场二次增长曲线预计由GABA引领。 分品类市场：褪黑素和GABA份额共占促进睡眠类85%左右；褪黑素降至5成，GABA快速升至约3成。 近四年褪黑素市场份额大幅下滑，从71.9%降至54.9%，更加安全、副作用小的GABA市场份额从4.5%升至28.3%。 近四年H1线上分品类促进睡眠类市场份额变化近四年线上分品类促进睡眠类市场趋势变化 73.1 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 褪黑素GABA茶氨酸维生素B6酸枣仁色氨酸其他 % 80.0%71.9% 54.9 % 70.0% ( 60.0% 销售额万元 58.0% 50.0% 40.0% 30.0% 28.3% 17.6% 2019- 02019- 2019- 2019- 02019- 2019- 2020- 02020- 2020- 2020- 02020- 2020- 2021- 02021- 2021- 2021- 02021- 2021- 12022- 02022- 2022- 0.1%0.2%. ) 22.8%22.9% 19.2% 149% 20.0% 10.0% 0.0% 6.6%0.3%0.7%0.1%0.4%1.1% 4.5%0.4 %0.1% 0.1%0.7%0.3% 0.3% 1 03 05 7 09 11 1 03 05 7 09 11 1 03 05 7 09 1 1 03 05 褪黑素GABA茶氨酸维生素B6酸枣仁色氨酸其他 2019H12020H12021H12022H1 12 褪黑素 90345 26% 75.96% 12 酪蛋白431 298% 0.36% - - 1 成分名称MAT2022销售额(万元) 增长率销售额占比成分名称MAT2022销售额(万元) 增长率销售额占比 2 gaba 23868 282% 20.07% 13 五味子 15 1708% 0.13% 7 3 维生素b6 8846 -8% 7.44% 14 洋甘菊127 54% 0.11% 4 酸枣仁 8630 88