助眠市场消费者分析报告

一 款 基 于 大 数 据 和 人 工 智 能高 效 率 用 户 研 究 和 体 验 管 理 的 数 字 化 平 台 •本 次 研 究 涵 盖 淘 宝 和 天 猫 平 台 类 目 ： 保 健 食 品/膳 食 营 养 补 充 剂 、 奶 粉/辅 食/营 养 品/零 食>婴 幼 儿 营 养 品 、 孕 妇 装/孕 产 妇 用 品/营 养>孕产妇营 养品•对 重 点 类 目 ： 褪 黑 素/氨 基 丁 酸/圣 约 翰 草 、 褪 黑 素/松 果 体 素 类 目 进 行 重 点 分析 •分人群数据(通用、儿童、老年、孕妇)通过商品属性数据和标题数据打标签获得。•舒 缓 情 绪 类 产 品 数 据 通 过 商 品 标 题 数 据 打 标 签 获 得。•产 品 品 类 数 据 按 产 品 核 心 成 分 归 类 ， 若 出 现 成 分 重 合 以 核 心 成 分 为准。•产 品 添 加 成 分 数 据 含 产 品 所 有 添 加 成 分 ， 一 个 产 品 中 所 含 多 个 成 分 均 被 考 虑在内。 研究——线上促进睡眠市场 从年龄来看，人群作为加班熬夜党，占整体促进睡眠人群的左右。从性别来看，为核心人群，占整体用户的左右。从城市来看，促进睡眠需求旺盛，占整体。 1.促进睡眠类市场容量不断扩大，季度销售额从19Q1的0.95亿元到22Q2的亿元，市场规模增长了3倍多。20,21年是促进睡眠类市场的高速发展期，在20年上半年同比增速均超60%，21年上半年同比增速均超40%。22年上半年受疫情期间物流影响和消费市场的回落，同比增速降至不足20%。2.分渠道看，22Q2市场整体增速为15.73%。，为25.75%。淘宝平台出现大幅下滑迹象，销售额同比下降17.63%,是大盘下滑的主要因子。近一滚动年为主要销售渠道，销售额占比。 1.促进睡眠产品份额在附近波动，表明目前该市场几乎未进行人群细分。增速快，同比增速超，主要以GABA和维生素B6为主。但市场很小，市场份额尚不足3%。2.自2020年Q3起舒缓情绪类产品呈现同比高增，2021年Q3、Q4增速均超160%，进入2022年受疫情影响增速放缓，但仍远超大盘不到20%的增速。2022年Q1、Q2分别同比上升。细分市场规模较小，2022Q2占比。 研究——线上促进睡眠市场 自21年起，，大幅领先市场，并且仍然有进一步高增长的态势。如果在未来两年内GABA仍能以200%的增速同比高增，而褪黑素市场以现有趋势保持不变的话，预计将在22Q4超过褪黑素成为第一大促睡眠细分品类。头部细分品类褪黑素增长处于停滞状态，促进睡眠类市场二次增长曲线预计由GABA引领。 。 1.MAT2022软糖剂型产品销售额达亿元，销售占比,软糖可用于功能食品对该剂型产品的销售额带动作用较大；资本纷纷入局，据艾瑞咨询调查显示，创业项目中包含睡眠产品的创业公司融资金额普遍在千万级别，多品牌入局促进睡眠赛道的发展。2.产品包括“太太静心口服液”、“脑白金”等传统送礼产品，该类型产品在年节期间占比均高于普通月份；品牌脑白金精准定位送礼产品，报告期内年货节销售额占比达12%。 1.TOP2品牌定价均位于左右，汤臣倍健定价更是低于100元，通过低价产品抢占部分市场份额，与其他品牌拉开差距。大部分TOP10品牌定价普遍在250元以下。销售额汤臣倍健和vitafusion，旗下的的产品占比在左右，TOP2品牌销售额与第三名olly差距较大，在7000万元左右。2.vitafusion、olly等海外品牌受疫情影响均价有所上涨，vitafusion和olly市场份额分别减少4.85%和3.02%。 从年龄来看，20-30岁人群作为加班熬夜党，占整体促进睡眠人群的3/4左右。从性别来看，女性为核心人群，占整体用户的3/4左右。从 城 市 来 看 ， 一 线 城 市 和 新 一 线 城 市 促 进 睡 眠 需 求 旺 盛 ， 占 整 体 七 成。 促 进 睡 眠 类 市 场 容 量 不 断 扩 大 ， 季 度 销 售 额 从1 9Q1的0 . 9 5亿 元 到2 2Q2的3 . 0 6亿 元 ， 市 场 规 模 增 长了3倍多。 2 0 , 2 1年 是 促 进 睡 眠 类 市 场 的 高 速 发 展 期 ， 在2 0年 上 半 年 同 比 增 速 均 超6 0 %，2 1年 上 半 年 同 比 增 速 均 超4 0 %。2 2年 上 半 年 受 疫 情 期 间 物流影响和消费 市 场 的回 落 ， 同 比 增 速 降 至 不 足2 0 %。 分渠道看，22Q2市场整体增速为15.73%。天猫平台表现高于市场，为25.75%。淘宝平台出现大幅下滑迹象，销售额同比下降17.63%，是大盘下滑 的 主 要 因 子。近一滚动年天猫为主要销售渠道，销售额占比82.2%。 通 用 市 场 促 进 睡 眠 产 品 份 额 在9 5 %附 近 波 动 ， 表 明 目 前 该 市 场 几 乎 未 进 行 人 群 细分。儿童促睡眠市场增速快，同比增速超130%，主要以GABA和维生素B6为主。但市场很小，市场份额尚不足3%。 自2020年Q3起舒缓情绪类产品呈现同比高增，2021年Q3、Q4增速均超160%，进入2022年受疫情影响增速放缓，2022年Q2同比上升36.3%。部 分 品 牌 将 舒 缓 情 绪 、 缓 解 焦 虑 等 标 签 赋 予 促 进 睡 眠 产 品 ， 但 导 致 睡 眠 不 好 有 多 重 原 因 ， 致 使 该 细 分 功 能 在 促 进 睡 眠 类 市 场 占 比 较 小 ，2 0 2 2Q2占比不 足4 %。 自2 1年 起 ，GABA在 各 季 度 均 呈 现 超2 0 0 %的 同 比 高 增 ， 大 幅 领 先 市 场 ， 并 且 仍 然 有 进 一 步 高 增 长 的 态 势 。 如 果 在 未 来 两 年 内GABA仍 能 以2 0 0%的增速 同 比 高增 ， 而 褪 黑 素 市 场 以 现 有 趋 势 保 持 不 变 的 话 ， 预 计GABA将 在2 2Q4超 过 褪 黑 素 成 为 第 一 大 促 睡 眠 细 分品类。 头 部 细 分 品 类 褪 黑 素 增 长 处 于 停 滞 状 态 ， 促 进 睡 眠 类 市 场 二 次 增 长 曲 线 预 计 由GABA引领。 分品类市场：褪黑素和GABA份额共占促进睡眠类85%左右；褪黑素降至5成，GABA快速升至约3成。 近四年褪黑素市场份额大幅下滑，从71.9%降至54.9%，更加安全、副作用小的GABA市场份额从4.5%升至28.3%。 200元以下产品占比达56.5%，平民价格产品仍占主导。价格在300元以上产品销售额达30.7%，产品大多为进口高价产品和传统送礼产品，品牌包括：黄金搭档、脑白金等。 CR5近一个滚动年由40.4%下降至30.9%；品牌数量由741家增长至1102家；资本纷纷入局，据艾瑞咨询调查显示，创业项目中包含睡眠产品的创业公 司 融 资 金额 普 遍 在 千 万 级 别 ， 多 品 牌 入 局 促 进 睡 眠 赛 道 的 发 展。 品牌脑白金精准定位送礼场景，年货节销售额增长较大，2022年1月占比达11.8%。 品 牌 汤 臣 倍 健 销 售 额 跃 居 第 一 位 ， 进 驻 包 括“天 猫 超 市”等 大 牌 店 铺 ； 海 外 注 册 品 牌“BYHEALTH”进 驻 跨 境 电 商 ， 贡 献 销 售 额 约2 5 0 0万 元 。仁和推出gaba与 传统 滋 补 原 料 复 配 助 眠 产 品 ， 同 时 在 社 交 媒 体 上 加 大 营 销 力 度 ， 销 售 额 同 比 增 长4 9 2 . 0 3 %； vitafusion、olly等 海 外 品 牌 受 疫 情 影 响 均 价 有 所 上 涨 ，vitafusion和olly市 场 份 额 分 别 减 少4 . 8 5 %和3 . 02%。 TOP2品 牌 定 价 均 位 于1 0 0元 左 右 ， 汤 臣 倍 健 定 价 更 是 低 于1 0 0元 ， 通 过 低 价 产 品 抢 占 部 分 市 场 份 额 ， 与 其 他 品 牌 拉 开 差距。大 部 分TOP1 0品 牌 定 价 普 遍 在2 5 0元 以 下 ， 奈 氏 力 斯 定 价 近6 0 0元 ， 但 进 入 市 场 时 间 较 短。 TOP品牌价位段：TOP2品牌市场份额遥遥领先，均瞄准150元以下低价位段产品市场 销 售 额TOP2品 牌 汤 臣 倍 健 和vitafusion， 旗 下 的1 5 0元 以 下 的 产 品 占 比 在8 0 %左 右 ，TOP2品 牌 销 售 额 与 第 三 名olly差 距 较 大 ， 在7 0 0 0万 元左右。 谢谢您的收看