2023年中国智能电视行业概览

摘要 智能电视，将互联网媒体与电视结合的新一代智慧显示终端 智能电视具备电视与互联网媒体的双重属性 智能电视，又称互联网电视，该产品可从互联网的多种渠道获取视频资源并具备开放式操作系统和应用平台，用户可下载安装第三方软件。智能电视拥有集成CPU和GPU的SoC芯片，其产品性能比传统电视更为强大。此外，智能电视可播放爱奇艺、芒果TV等视频平台的互联网视频资源。用户将智能电视作为大屏高清显示终端，通过点播来收看互联网视频内容 2021年，中国智能电视在彩电品类中的占比达到97.1%，同比增长1.7%，智能电视已成为中国彩电市场的主流。 像智能手机一样，智能电视搭载了操作系统和应用平台，用户可自行安装和卸载各类应用软件。智能电视的互动性和可拓展性成为该产品的主要卖点之一。智能电视通过宽带或无线网络连入公共互联网，用户可观看不同视频内容客户端的互联网视听资源。除了电视基础的频道之外，智能电视和互联网同步，它将多个大型视频平台的资源相互整合。用户可语音操控智能电视进行深度搜索、控制智能家居产品等。智能电视可以根据不同用户的不同观看习惯,通过收集用户观看行为调整内部算法,为不同需求的用户推送出精准、所需的内容 智能电视赋能智能家居生态 智能电视作为家庭娱乐设备，是智能家居生态链的重要一环。京东小家、米家、腾讯小微等智能家居解决方案平台均将智能电视作为智能家居的主要入口之一。连入AIoT的智能电视可以联动操控智能空调、扫地机器人、智能冰箱等其他智能家居。与智能手机等移动设备相比，智能电视具有屏幕更大、分工更细致、使用场景更匹配等优势，使其成为用户与全套智能家居之间交互的终端工具之一 游戏电视有望成为智能电视未来市场的增长点 2021年中国彩电市场共有26家智能电视品牌布局120Hz及以上刷新率的游戏电视，游戏电视在彩电市场的销量占比为5.3%。截至2022年第三季度，游戏电视在彩电市场的销量占比达到14.3%。游戏电视普遍拥有120Hz的高刷新率和云游戏平台，高刷新率使玩家拥有更好的视觉体验，而云游戏平台无需消费者购买昂贵的游戏终端设备。游戏电视凭借其独特的大屏娱乐体验获得消费者的青睐，已成为智能电视重要的细分市场之一 名词解释 OTT TV（Over The Top Television）：即互联网电视，在本文中指智能电视，是基于公共互联网传送包含视频、音频、图形、文字和数据等，通过电视机、机顶盒等终端接收设备，向公众提供安全、可靠、可交互和可管理的多媒体视听业务 DTV（Digital Television）：即数字电视，是采用有线电视网络广播的数字有线电视 IPTV（Internet Protocol Television）：即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务 LCD（Liquid Crystal Display）：即液晶显示技术，LCD的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒，下基板玻璃上设置薄膜晶体管，上基板玻璃上设置彩色滤光片OLED（Organic Light-Emitting Diode）：即有机发光二极管，OLED属于一种电流型的有机发光器件 Mini LED：指芯片尺寸介于50至200微米之间且像素中心间距为0.3至1.5毫米的LED器件 Micro LED：指将自发光的微米量级的LED组装到驱动面板上形成高密度LED阵列的显示技术 巨量转移：主要应用于Micro LED显示技术中，是大量、快速、准确地转移50微米以下的Micro LED芯片到目标基板上的相关技术的统称贴片广告：指广告运营商在每部视频内容放映前播放的品牌广告 开屏广告：指在应用APP启动时出现的广告，广告展示完毕后自动关闭并进入APP主页面 4K：4K分辨率是指显示内容水平方向的每行像素值达到或者接近4,000个，4K属于超高清分辨率的范畴8K：8K分辨率是指显示内容水平方向的每行像素值达到或者接近8,000个，8K属于超高清分辨率的范畴 云计算：是分布式计算的一种，指的通过多部服务器组成的系统进行处理和分析需要运算的内容，并将得到的结果返回给用户云游戏：是以云计算为基础的游戏方式，云游戏在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户SoC芯片（System on Chip）：指系统级芯片，是包含完整系统并嵌入软件的芯片 CPU（Central Processing Unit）：是信息处理和程序运行的最终执行单元GPU（Graphics Processing Unit）：是图像和图形相关运算工作的微处理器 IoT（Internet of Things）：指物联网，设备之间通过各种信息传感器交互数据，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程 AIoT（Artificial Intelligence & Internet of Things）：指人工智能与物联网技术的结合，将物联网采集的数据用人工智能相关技术加工和处理 第一部分：行业综述 主要观点： 智能电视具有智能操作系统、应用平台和互联网视频资源，可实现双向人机交互。智能电视具备电视与互联网媒体的双重属性，用户可直接连入互联网观看视频内容 智能电视在中国彩电市场中的占比达到97.1%，是中国彩电市场的主流品类。激活智能电视的家庭户数逐年上升，2022年中国激活智能电视的家庭户数已突破3亿户，应用市场规模庞大 智能电视的激活规模分布具有区域性，不同地区对智能电视的需求差异明显，华东地区对智能电视的需求最高。华东地区的江苏省、山东省、浙江省、安徽省均属于智能电视激活规模最多的十个省份中 中国政府有关部门对智能电视的操作系统、数据安全、电视节目内容监管等方面做出了详细的规范和指引，进一步推动超高清视频、广播电视和网络视听产业的健康发展 随着智能电视的家庭渗透率的持续增长，中国智能电视行业将进入存量市场。智能电视市场规模的增速平缓，预计2027年中国智能电视的市场规模为1,226.7亿元，行业保持平稳发展 智能电视行业综述——产品定义 智能电视具有智能操作系统、应用平台和互联网视频资源，可实现双向人机交互。智能电视具备电视与互联网媒体的双重属性，用户可直接连入公共互联网观看视频内容 智能电视的定义 传统电视、网络电视、智能电视的对比 传统电视：指DTV（DigitalTelevision），网络服务由地方级有线网络公司提供网络电视：指IPTV（InternetProtocolTelevision），网络服务由电信运营商提供智能电视：指OTTTV（OverTheTopTelevision），可直接连入公共互联网 智能操作系统包含画面感知和优化相关AI算法、物联网模组、视听节目检索以及远场语音、手势操控等人机交互功能 智能操作系统 传统电视 网络电视 智能电视 应用平台包含多种第三方应用软件，用户可从应用平台下载、安装和卸载软件。用户可通过第三方应用进行网上购物、视频聊天等操作 由电信运营商提供的IP城域网 信号传输 有线电视网络 公共互联网 应用平台 智能电视 操作系统 互联网电视牌照商向视频客户端提供授权的视频内容和视频播控平台，例如银河互联网电视与爱奇艺合作的银河奇异果客户端 直播信号 互联网视频资源 应用平台 智能电视，又称互联网电视，该产品可从互联网的多种渠道获取视频资源并具备开放式操作系统和应用平台，用户可下载安装第三方软件。智能电视拥有双向人机交互功能，集影音、娱乐、办公等多种功能于一体 由增值服务运营商安装软 用户可自由安装、卸载第三方软件 应用管理用户无法下载安装软件件，用户无法安装、卸载 智能电视具备电视与互联网媒体的双重属性，智能电视通过用户点播来收看内容，以电视屏幕为内容输出端口。这使智能电视不仅拥有基于互联网的海量内容资源，也为消费者带来电视大屏的观看体验，有效连接了互联网视频与客厅大屏的观看场景 第三方软件 以网络视频资源和电视台用户可观看多种视频客播放内容为主，用户可进户端的视频内容，不可行点播、回看等操作观看电视台的直播节目 以电视台播放内容为主，不可点播 观看内容 智能电视行业综述——市场现状（1/2） 智能电视在中国彩电市场中的占比达到97.1%，是中国彩电市场的主流品类。激活智能电视的家庭户数逐年上升，2022年中国激活智能电视的家庭户数已突破3亿户，应用市场规模庞大 中国激活智能电视的家庭户数，2017-2022H1 中国彩电市场中智能电视和相关功能的占比，2021年 单位：[亿户]4 智能电视在彩电中的占比 人工智能在彩电中的占比 远场语音在彩电中的占比 37.0% 63.6% 97.1% 2021年，智能电视在中国彩电市场中的占比达到97.1%，同比增长1.7%，智能电视已成为中国彩电市场的主流品类。智能电视凭借丰富的互联网多媒体资源和第三方应用平台，消费者可以观看多种视频资源并不断拓展智能电视的可应用场景，在未来智能电视的概念将与彩电等同 2017 2018 2019 2020 2021 2022H1 *激活智能电视：指智能电视连入互联网 当前智能电视的应用规模呈现稳定上升趋势，智能电视行业发展向好。 中国彩电市场中有63.6%的电视带有人工智能，智能电视的人机交互功能较为普遍。当前智能电视市场上普及的人工智能功能有语音助手、手势操控、智能家居互联、智能画质优化等。人工智能提升了智能电视的产品竞争力，在未来将会有更多的智能电视产品应用人工智能技术 2017年至2022年上半年，中国激活智能电视的家庭户数均呈现稳定增长的态势。2022年中国激活智能电视的家庭户数首次突破3亿户，形成庞大规模中国智能电视的市场规模庞大，有稳定的市场消费需求和受众基础。2021年，中国居民家庭户数约为4.9亿户，激活智能电视的家庭户数占全国家庭户数的57.1%。有过半的中国居民家庭拥有智能电视，消费市场对智能电视的认可和接受度较高 中国彩电市场中有37.0%的电视有远场语音功能，进一步增强智能电视的语音交互。远场语音让消费者可以在离智能电视较远的地方，通过语音指令控制智能电视，提升消费者的产品使用体验 智能电视行业综述——市场现状（2/2） 智能电视的激活规模分布具有区域性，不同地区对智能电视的需求差异明显，华东地区对智能电视的需求最高。华东地区的江苏省、山东省、浙江省、安徽省均位于智能电视激活规模最多的排行榜中 中国激活智能电视的家庭户数最多的十个省份，2021年 激活智能电视的地区分布，2021年 单位：[万户] 江苏广东山东浙江河南湖北四川安徽湖南辽宁 2,498 2,289 2,229 7.3% 8.7% 29.9% 11.3% 1,789 1,662 1,403 1,393 1,255 1,099 12.4% 15.6% 14.8% 华东华南华北华中东北西北西南 1,086 从地区分布上看，华东地区激活智能电视的数量占中国智能电视激活规模的29.9%，远高于其他地区，不同地区对智能电视的需求差异明显。这表明了智能电视的终端消费市场具有区域性，华东地区是中国智能电视的主要终端消费市场之一 2021年，激活智能电视的家庭户数最多的十个省份中，江苏省、广东省、山东省的智能电视激活规模均在2,000万户以上，是智能电视的主要终端消费市场。江苏省、广东省、山东省的地区生产总值同样位于全国前三，说明省份的经济发展水平和智能电视的终端消费有一定关联。此外，浙江、河南、湖北、四川等省的激活规模均在1,000万户以上。中国智能电视激活规模位 于前十的省份共有近1.7亿户家庭，占中国激活智能电视家庭户数的60%左右，智能电视的激活规模在省份分布上呈现高度集中 华东地区的江苏省、山东省、浙江省、安徽省均位列于激活智能电视的家庭户数最多的十个省份中，智能电视的终端市场在华东地区具有广阔的发展空间。此外，以广东省