2023年全球灯塔工厂行业概览：数字化革命兴起，智能工厂巨舰起航

行业概览202302 wwwleadleocom 2023年全球灯塔工厂行业概览：数字化革命兴起，智能工厂巨舰起航 ChinaLighthouseIndustry 中国灯台工場産業 （摘要版） 报告标签：第四次工业革命、数字化、智能化、智能制造、工业40 主笔人：文上 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明处者除外）。，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 本篇报告主要关注以下问题： 1灯塔工厂行业细分情况如何？ 2灯塔工厂战略布局？ 3以灯塔工厂为代表，中国制造业发展何去何从？ 报告要点速览 观点提炼 1灯塔工厂行业细分情况如何？ 从四大行业分类中来看，全球灯塔工厂先进产业占比最大，而细分行业中，消费品和电子产品行业灯塔工厂最多，均占比140。在中国灯塔工厂行业细分中，先进工业占比最大，共39家，高达780，相比较全球先进工业占比569，中国灯塔工厂在先进工业集中度更高；相反，医疗和流程工业工厂占比小，医疗灯塔工厂仅1家，流程工业仅2家。 2灯塔工厂战略布局？ 基于竞争环境、客户需求、产业政策和智能技术的影响灯塔工厂具备卓越制造体系、全场景客户价值和创新业务模式，同时也具备良好的数字化和组织能力，为中国制造业转型升级提供核心要素。 3以灯塔工厂为代表，中国制造业发展何去何从？ 中国共50家灯塔工厂，其生产和运营效率、产品质量、成本和安全等方面都充分利用不同的技术革新来建立转型系统，并影响企业效率和意识形态的转变。 中国制造业体量大，具有规模化和集群化特征，以灯塔工厂为代表在全球制造业的价值链中地位稳固，其他制造企业在产业环境、政策、客户需求、技术基础和人才发展面对一系列的机遇与挑战；此外，中国制造产值最高，规模优势较明显，但是产业附加值低，抗风险能力较弱；中国制造业需向灯塔工厂学习，充分利用技术革新迈向工业40，提升其产业附加值和利润空间。 中国不断增长的消费需求带来了更高附加值产品的需求增长，同时数字化程度较高，促进企业智能制造和数字化转型，但也增加了制造业的多样性和复杂性，未来服务型制造业成为发展趋势。 全球在经历蒸汽时代、电力时代和信息化时代后，正在迈入数字化智能化的工业40，而灯塔工厂就是第四次工业革命的产物与优秀践行者，为其他制造型企业揭示了在第四次工业革命中的发展方向 全球工业革命发展历程，17602023年 第一次工业革命 第二次工业革命 第三次工业革命 第四次工业革命 机械化 电气自动化 信息化 数字智能化 生产效率 业求 技术革新 产业变革 更高的生产效率与利润率 家庭手工作坊无法满足社会化商品交换的需求 单个机械生产率受限社会化需求更高 制造业稳定 产生精益生产需求 人力成本增加 产生智能生产需求 机械代替手工劳动生产力大幅提升 流水线和自动电气设备代替人工，重工业开始发展 计算机辅助管理效率优化 智能工厂、智能物流全产业链协同发展 行需 18世纪60年代19世纪70年代20世纪40年代2013至今未来 从18世纪60年代蒸汽机的发明引发第一次工业革命开始，制造业经历了机械化、电气自动化、信息化三个阶段。第四次工业革命，又称工业40，是德国在2013年的汉诺威工业博览会上提的概念，全球在经历蒸汽时代、电力时代和信息化时代后，正在迈入一个更加智能化的时代，其中涉及到的关键技术包括云计算、人工智能、量子技术、3D打印、5G等。第四次工业革命的核心是数字智能化，而灯塔工厂就是第四次工业革命的产物与优秀践行者，它们被视为第四次工业革命的领路者，是数字化和工业40的表率，为 其他制造型企业揭示了在第四次工业革命中的发展方向 中国制造业发展历程，19792022年 制造体系逐渐完善超高速发展阶段融入全球步伐新时代新常态阶段 从改革开放开始，中国逐渐建立制造业体系，以重工业以及国营企业为主，开始快速发展生产消费品为主的轻工业制造 这一阶段中国民营制造业快速发展，深化改革开放， 口经济逐渐发展 沿海地区口导向型制造企业形成全球竞争力，加入WTO标志中国制造业进入全球价值链 经济增长进入新常态，数字化智能化工业发展迅速 483164 1925266352749130286774108062696 126631 227035281339386165 197919831987199119951999200320072011201520192022 中国第二产业GDP（亿元） 中国制造业自改革开放以来，第一阶段从重工业到轻工业已建立完整的制造业体系；第二阶段第二产业GDP增速在2040；第三阶段加入WTO融入全球价值链，是中国制造业的关键阶段；目前中国制造业已面临全新阶段，工业40逐渐发展 截至2023年1月，全球灯塔工厂数量共132家，中国灯塔工厂增至50家，持续排名全球第 一，灯塔工厂地域集中度较高；在全球灯塔工厂行业分类中，先进产业占比最大 全球灯塔工厂分布情况，截止2023年1月 4 5 加拿大 5GW 6 6 20 21 29 18 3 23 24 19 22 5 7 14 13 25 15 1 9 8 17 4 26 16 28 10 11 12 727 已存在的灯塔工厂 2022新灯塔工厂 2022可持续灯塔工厂 2 3 已存在的可持续灯塔工厂 1 2 全球灯塔工厂行业分类，2023年1月 154 162 115 569 消费品行业流程工业先进产业 全球灯塔工厂TOP6国家数量，2023年1月 50 CR3545 CR5629 CR10780 12 10 6 5 5 单位：家 60 40 20 药品医疗行业 0 中国印度美国德国土耳其法国 “灯塔工厂”LighthouseFactory项目由达沃斯世界经济论坛WEF与管理咨询公司麦肯锡合作开展遴选，被誉为“世界上最先进的工厂”，具有榜样意义的“数字化制造”和“全球化40”示范者，代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。WEF于2018年1月公开首批灯塔工厂，截至2023年1月，全球灯塔工厂数量共132家，中国灯塔工厂增至50家，持续排名全球第一 在全球灯塔工厂行业分类中，先进产业占比最大，达569，主要包括半导体、电子产品、新能源和工业制造等细分行业；其次为消费品行业，其中联合利华和宝洁工厂占比最大，都包括6家工厂。在全球灯塔工厂分布国家中，中国以断层式位居第一；总体来看，灯塔工厂地域集中度较高，CR3和CR10分别为545和780 全球灯塔工厂中先进工业占比最大，其余行业分布较均匀，而细分行业中，消费品和电子产品行业灯塔工厂最多；中国灯塔工厂行业涉及广泛，但先进工业占比高达780，集中度偏高 全球灯塔工厂细分行业，2023年1月 18 18 16 14 13 12 9 7 6 5 5 4 2 单位：家 140 140 39 39 47 54 70 124 93 109 101 消费品1631 电子产品 制造家用电器 工业与自动化 汽车制造 制药医疗 石油天然气 钢铁半导体食品新能源 新能源食品半导体钢铁 石油天然气医疗 制药 汽车制造 工业与自动化家用电器 制造 电子产品消费品 中国灯塔工厂行业分类情况，2023年1月 医疗 先进工业 流程工业 消费品 中国灯塔工厂各行业占比，2023年1月灯塔工厂行业涉及广泛，但集中度偏高 20160 40 780 消费品流程工业先进工业医疗 从四大行业分类中来看，全球灯塔工厂先进产业占比最大，而 细分行业中，消费品和电子产品行业灯塔工厂最多，均占比140。在中国灯塔工厂行业细分中，先进工业占比最大，共39家，高达780，相比较全球先进工业占比569，中国灯塔工厂在先进工业集中度更高；相反，医疗和流程工业工厂占比小， 医疗灯塔工厂仅1家，流程工业仅2家 总体来看，全球灯塔工厂中先进工业占比最大，其余行业分布较均匀；而相对于全球灯塔工厂，中国灯塔工厂行业涉及广泛，但由于先进工业占比更高，因此集中度偏高 全球灯塔工厂规模化达20，而非灯塔规模化仅为7；总体来看，灯塔工厂与非灯塔工厂在规模化转型的核心因素存在认知差异，企业的数字化、智能化和规模化转型离不开企业文化与方向的引导 全球灯塔工厂与非灯塔工厂规模化转型对比，2023年1月 灯塔工厂 规模化达20 非灯塔工厂灯塔工厂 20 23 39 20 23 0 15 推广4IR技术进程情况对比推广4IR技术用时对比 012个月 40 非灯塔工厂规模化仅7 慢于预期 如期实现 快于预期 12 0 19 60 69 1324个月 2536个月 3年 60 第四次工业革命灯塔工厂与非灯塔工厂规模化主要原因分类，2023年1月 非灯塔工厂灯塔工厂 第四次工业革命中灯塔工厂与非灯塔工厂转型 核心要素占比情况，2023年1月 员工参与转型办公室敏捷方法 4 4 8 4 工业物联网技术生态系统数字化办公室 缺乏投资和领导 支持4 20 缺乏战略 10 50 31 27 10 10 50 0 10 缺乏资源和能力 62 70 20 灯塔工厂规模化程度更高 灯塔工厂非灯塔工厂 从灯塔工厂与非灯塔工厂规模化转型对比来看，灯塔工厂规模化达20，而非灯塔规模化仅为7，并且88的灯塔工厂在推广技术中可以快于预期或如期实现，而非灯塔工厂比灯塔工厂少38。例如，在灯塔工厂代表企业中，药企西普拉就两年内将47家工厂中22家工厂实现规模化，布局30余个数字化、自动化相关技术，远超越同行业速度 灯塔工厂与非灯塔工厂在规模化转型的核心因素存在认知差异，他们对规模化的理解方式是不相同的。例如，多数灯塔工厂将转型因素归结于缺少资源、能力和战略，而部分非灯塔工厂将原因归结于缺少投资和领导支持；此外，灯塔工厂核心要素中占比最大的是员工参与，而非灯塔工厂转型核心因素占比最大为敏捷方法。 因此，在第四次工业革命中，企业的数字化、智能化和规模化转型离不开企业文化与方向的引导 中国制造业体量大，具有规模化和集群化特征，以灯塔工厂为代表在全球制造业的价值链中地位稳固，其他制造企业在产业环境、政策、客户需求、技术基础和人才发展面对一系列的机遇与挑战 中国制造业GDP增加值与增速，20052022年 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 单位：亿元 213 186185184 68 第二产业GDP增加值增速 196185 787159 15 50 122100 43 08 177 50 45 40 35 30 25 20 15 10 70 5 0 200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 环境 政策 需求 技术 人才 机遇 中国研发支持续增长，新型企业数字化智能化程度较高，灯塔工厂数量在全球位居第一 威胁 高端技术仍与发达国家存在差距，存在“卡脖子”现象，同时也存在技术落地路径不清晰、规模化扩张遇到阻碍等 机遇 中国消费升级带来产业的需求增长，中国消费者和客户群体庞大且数字化程度较高 威胁 虽然产品需求多样性和更新迭代速度提升，但是客户需求从产品向服务体验延伸，使得制造体系复杂程度明显增加 机遇 近年来中国颁布各项智能制造相关政策，并且推进力度大，涉及范围广，从顶层设计向落地应用转变，支撑制造业实体变革 威胁 中国制造政策在转型方面尚未形成规范和产业标准，且产业落地仍有待深化 机遇 中国制造体量大，产业具有规模化和集群化优势，在全球制造业的价值链中地位领先 威胁 中国制造业处