国家能源局召开现场会，推进新能源汽车充电基础设施建设

2023年09月04日 电力及公用事业 国家能源局召开现场会，推进新能源汽 投资评级领先大市-A 维持评级 证券研究报告 行业周报 车充电基础设施建设 首选股票目标价（元）评级 行业走势：本周申万公用事业指数下跌0.256%，跑输沪深300指数2.476pct。 本周要点： 电力及公用事业 沪深300 37% 27% 17% 7% -3% -13% 2022-092023-012023-052023-08 行业表现 8月29日，国家能源局在浙江杭州召开推进新能源汽车充电基础设施高质量发展现场会，调研学习地方先进经验，深入分析当前形势任务，研究部署下一步工作。 本次现场会与会人员参观了停车场光储充场景、停车场充换电服务站、乡村、城镇等充换电应用场景等。2023年6月，国务院办公厅发布的《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》指出，优化完善网络布局，要建设便捷高效的城际充电网络、建设互联互通 的城市群都市圈充电网络、建设结构完善的城市充电网络、建设有效覆盖的农村地区充电网络。在政策指引下，各地开始探索充电站的多元应用场景，供应商也提供适应多场景的产品解决方案，例如盛弘股份推出乡镇社区网络解决方案、县域高速国道省道等主干道解决方案，适配区域电网的要求。 受益于需求+政策双重驱动，充电桩行业国内海外共振呈现高增速，建议关注充电桩零部件枪线制造商【泓淋电力】，建议关注充电桩整桩制造商【盛弘股份】、【香山股份】，建议关注充电桩运营商【特锐德】、【万马股份】。 市场信息跟踪： 1）电力供需：用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.8%,环比增长14.7%。发电量：2023年7月，全国发电量8461.7亿千瓦时，同比增长32.0%，环比增长14.4%。发电装机：2023 年7月，全国新增发电装机3120万千瓦，同比增长103.5%，环比增长2.6%。 2）煤炭价格跟踪：8月20日至8月26日，秦皇岛5500动力混煤平 仓周平均含税价为814.0元/吨，周环比上涨3.00元/吨，涨幅0.4%； 8月19日至8月25日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为722 元/吨，周环比上涨12元/吨，涨幅1.7%；8月19日至8月25日， 纽卡斯尔动力煤现货价为158.11美元/吨，周环比上涨3.40美元/吨，涨幅2.2%；8月19日至8月25日，欧洲ARA港动力煤现货价为 113.50美元/吨，与上周持平。 3）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023 年9月1日，三峡水库入库流量15000立方米/秒，同比上涨15.4%， 资料来源：Wind资讯 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 -0.2 -4.1 0.7 绝对收益 -5.4 -4.5 -5.5 温晨阳 分析师 SAC执业证书编号：S1450523070006 wency@essence.com.cn 相关报告充电基础设施建设持续推 2023-08-30 进，关注充电桩产业链投资机会湖北省能源局发文，鼓励分 2023-08-27 布式光伏开发企业租赁或购买储能容量云南、贵州两省发文，推动 2023-08-20 虚拟电厂、用户侧储能参与电力市场云南省发布调频辅助服务市 2023-08-18 场运营规则，推动虚拟电厂需求释放海南省虚拟电厂管理中心授 2023-08-14 牌，各地虚拟电厂建设加速 较上周下降2000立方米/秒；水位为156.95米，同比上涨7.1%，较 上周上涨2.49米；蓄水量为241亿立方米，同比增长34.6%，较上 周上涨22亿立方米。 4）光伏价格跟踪：2023年8月30日，光伏级多晶硅价格9.35美元 /kg，较上周上涨，周环比涨幅1.5%；156mm×156mm多晶硅片现货价 格0.20美元/片，较上周持平；太阳能电池片现货价格0.08美元/w 较上周持平；光伏组件现货价格0.14美元/w，较上周持平。 5）天然气价格跟踪：2023年8月31日，LNG全国出厂价格指数4099 元/吨。2023年8月20日-8月26日，周均价3983.6元/吨，较上周 增长151.0元/吨，周环比涨幅3.9%。 6）电力市场跟踪：2023年8月30日，广东省电力现货发电侧（含 核电）日前交易电价为325.54厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含 核电）实时交易电价为188.32厘/kwh。2023年9月2日，山东省中 长期电力交易净合约量5.247亿kwh，加权均价374.76元/MWh。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 1.内容目录 1.行情回顾5 1.1.板块行情5 2.数据跟踪6 2.1.电力供需：1-7月全社会用电量43076亿千瓦时，累计发电量41680亿千瓦时6 2.1.1.用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时6 2.1.2.发电量：2023年7月，全国发电量8462亿千瓦时6 2.1.3.发电装机：2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦7 2.2.火电板块8 2.2.1.煤炭价格：本周煤炭价格小幅波动8 2.3.水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨9 2.4.光伏：本周光伏产业链硅料价格小幅波动9 2.5.燃气板块：上周LNG全国出厂价格指数环比上涨10 2.6.电力市场11 3.行业要闻11 3.1.国家能源局进一步加强电力市场管理委员会规范运作的指导意见11 3.2.青海省能源局关于加快推进“十四五”抽水蓄能重点项目开发建设的通知11 3.3.中共福建省委福建省人民政府关于实施新时代民营经济强省战略推进高质量发展的意见12 3.4.《湖南省电力零售市场套餐实施方案(试行)》印发12 3.5.新疆区域发电机组进入及退出商业运营有关事项（征求意见稿）发布12 3.6.《山东省扩大内需三年行动计划（2023-2025年）》印发12 3.7.辽宁省发展改革委关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知12 3.8.《完善广西能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的实施方案》印发12 3.9.我国首个万吨级光伏绿氢示范项目全面建成投产13 3.10.陆丰核电6号机组开工建设13 3.11.国家能源集团又一煤电项目开工13 3.12.国能宁夏中卫电厂4×660兆瓦机组扩建工程开工13 4.上市公司动态13 5.风险提示15 2.图表目录 图1.申万公用事业指数涨跌幅5 图2.本周公用事业分板块涨跌幅5 图3.公用事业本周涨幅前十（%）6 图4.公用事业本周跌幅前十（%）6 图5.月度全社会用电量（亿千瓦时）6 图6.月度全国发电量（亿千瓦时）7 图7.全国新增发电装机（万千瓦）7 图8.全国累计发电装机（亿千瓦）7 图9.全国主要发电企业电源工程完成投资额（亿元）8 图10.全国电网工程完成投资额（亿元）8 图11.秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨）8 图12.山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨）8 图13.纽卡斯尔动力煤现货价（美元/吨）9 图14.欧洲ARA港动力煤现货价（美元/吨）9 图15.三峡水库流量（立方米/秒）9 图16.三峡水库蓄水量（亿立方米）及水位（米）9 图17.光伏级多晶硅现货周平均价（美元/kg）10 图18.多晶硅片(156mm×156mm)现货周平均价（美元/片）10 图19.电池片现货周平均价（美元/w）10 图20.光伏组件现货周平均价（美元/w）10 图21.全国LNG出厂价格指数（元/吨）10 图22.广东省电力现货日前交易电价（厘/kwh）11 图23.广东省电力现货实时交易电价（厘/kwh）11 图24.山东省中长期电力市场交易情况11 表1：项目中标&框架协议&对外投资13 表2：股东减持&股份质押14 表3：其他15 1.行情回顾 1.1.板块行情 本周申万公用事业指数下跌0.256%，跑输沪深300指数2.476pct；本月申万公用事业指数下跌0.347%，跑输沪深300指数1.044pct；年初至今申万公用事业指数下跌2.343%，跑赢沪深300指数0.137pct。 图1.申万公用事业指数涨跌幅 资料来源：Wind，安信证券研究中心 分板块看，本周火力发电板块下跌1.683%，水电板块下跌1.479%，热力服务板块下跌0.192%，光伏发电板块上涨3.477%，风力发电板块上涨0.396%，电能综合服务板块上涨1.359%，燃气板块上涨1.193%。 图2.本周公用事业分板块涨跌幅 资料来源：wind，安信证券研究中心 申万公用事业指数包含130家上市公司，本周股价上涨的公司有72家，其中涨幅前10的公司分别为新疆火炬、林洋能源、新天然气、金开能源、洪通燃气、龙源电力、涪陵电力、瀚叶股份、*ST金山、首华燃气；本周股价下跌的公司有52家，跌幅前10的分别为国信B股、华电B股、联美控股、华能国际、陕天然气、华电国际、山高环能、长青集团、皖能电力、浙能电力。 图3.公用事业本周涨幅前十（%）图4.公用事业本周跌幅前十（%） 资料来源：wind，安信证券研究中心资料来源：wind，安信证券研究中心 2.数据跟踪 2.1.电力供需：1-7月全社会用电量43076亿千瓦时，累计发电量41680亿千瓦时 2.1.1.用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时 2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.8%,环比增长14.7%。分产业看，第 一产业用电量139亿千瓦时，同比增长14.4%，环比增长14.5%；第二产业用电量5383亿千瓦时，同比增长4.9%，环比增长7.1%；第三产业用电量1735亿千瓦时，同比增长9.1%，环比增长16.1%；城乡居民生活用电量1631亿千瓦时，同比增长10.2%，环比增长47.2%。 1月-7月，全国全社会用电量累计51964亿千瓦时，同比增长5.5%。分产业看，第一产业用电量716亿千瓦时，同比增长12.9%；第二产业用电量33998亿千瓦时，同比增长4.6%；第三产业用电量9367亿千瓦时，同比增长9.8%；城乡居民生活用电量7883亿千瓦时，同比增长3.8%。 图5.月度全社会用电量（亿千瓦时） 资料来源：wind，安信证券研究中心 2.1.2.发电量：2023年7月，全国发电量8462亿千瓦时 2023年7月，全国发电量8461.7亿千瓦时，同比增长32.0%，环比增长14.4%。分品种看， 火电发电量为5997.4亿千瓦时，同比增长48.3%，环比增长14.7%；水电发电量1211.3亿千瓦时，同比下降0.5%，环比增长23.3%；核电发电量为380.4亿千瓦时，同比增长9.7%，环比增长2.4%；风电发电量为613.7亿千瓦时，同比增长3.2%，环比增长10.1%，发电量占 比7.3%；太阳能发电量为258.9亿千瓦时，同比增长25.3%，环比下降0.2%，发电量占比3.1%。 2023年1-7月，全国发电量50130亿千瓦时，同比增长3.8%。分品种看，火电发电量为35474 亿千瓦时，同比增长7.5%；水电发电量5717亿千瓦时，同比下降21.8%；核电发电量为2499亿千瓦时，同比增长5.9%；风电发电量为4836亿千瓦时，同比增长16.8%，发电量占比9.6%；太阳能发电量为1604亿千瓦时，同比增长7.9%,发电量占比3.2%。 图6.月度全国发电量（亿千瓦时） 资料来源：wind，安信证券研究中心 2.1.3.发电装机：2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦 2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦，同比增长103.5%，环比增长2.6%。其中，火 电新增装机625万千瓦，同比增长21.4%，环比增长56%；水电新增装机18万千瓦，同比下降85.7%，环比下降82.4%；风电新增装机332万千瓦，同比增长66.8%，环比下降49.9%；太阳能新增装机1874万千瓦