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报告摘要
欧洲新能源车市场动态
- 8月欧洲新能源车销量：欧洲六国新能源汽车销量达7.4万辆，环比增长42%，同比增长4%。
- 渗透率提升：新能源汽车渗透率提升至24.3%，环比增长4.6个百分点，同比增长5.4个百分点。
中国电动车市场表现
- 国内主流电动车销量：8月，国内主流电动车车企销量总体呈小幅增长态势。
- 具体销量：埃安销量4.5万辆，同比增长67%；理想销量3.49万辆，小鹏销量1.37万辆，均实现一定幅度的增长。
正极材料与负极企业盈利情况
- 正极材料：三元正极材料公司如当升科技、长远锂科、德方纳米等，吨净利水平不同，受原材料价格波动影响。
- 负极材料：尚太科技、璞泰来的吨净利分别为0.8万元、0.6万元。
储能市场趋势
- 招标与中标情况：7月国内储能招标规模4.88GW/20.66GWh，中标规模1.65GW/6.8GWh。
- 价格趋势：2小时磷酸铁锂电池储能系统EPC中标均价1419.58元/kWh，同比、环比均下降。
- 政策更新：西北能监局发布了储能参与陕西电网调峰、顶峰辅助服务的市场实施细则。
锂电池产业链价格变动
- 六氟磷酸锂、碳酸锂、电解液价格小幅下跌。
- 金属镍、金属钴价格小幅波动，VC价格稳定。
- 成本节省：电池成本通过电解液、金属钴、金属镍、碳酸锂价格下降，每kwh节省约307.6元。
光伏产业链跟踪
- 硅料价格持续上涨，预计9月可能继续上涨。
- 硅片价格与上周持平。
- 电池片价格继续持稳。
- 组件价格与上周持平，9月价格或有上涨可能。
- 光伏玻璃价格与上周持平，短期内或有上调趋势。
风电产业链亮点
- 大丰800MW项目预计于10月开工，释放海风建设利好信号。
- 招标情况：截至9月，陆风招标41.44GW，海风招标4.20GW。
- 中标情况：陆风中标均价环比下降，海风价格相对稳定。
- 政策与行业发展：“双碳”背景下，看好风电长期发展，大基地与分散式风电、老旧风电场改造、海上风电均呈现积极趋势。
投资建议
- 锂电领域：推荐宁德时代、亿纬锂能，材料领域推荐天赐材料、璞泰来、信德新材，关注黑猫股份、科达利。
- 储能领域：推荐阳光电源、苏文电能、上能电气、盛弘股份、科陆电子，建议关注华自科技、科华数据、科林电气。
- 光伏领域：看好硅料价格走势，关注组件价格走势，重视高效电池片和光伏玻璃价格变动。
- 风电领域：看好海风建设加速带来的机会，关注风电零部件成本端的下降带来的业绩弹性。
风险提示
- 装机不及预期风险
- 原材料大幅上涨风险
- 竞争加剧风险
- 研报信息更新不及时风险
- 第三方数据可能存在误差或滞后风险
