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专家访谈股价闪崩的国产操作系统行业怎么了–20230903

2023-09-03未知机构L***
专家访谈股价闪崩的国产操作系统行业怎么了–20230903

专家访谈|股价闪崩的国产操作系统行业怎么了 摘要 党政信创:(1)资金:对经济欠发达地区提供财政的转移支付;(2)目标&计划:23年完成10%,25年完成50%,27年实现全部替代; (3)PC存量:全国党政存量3000万台左右,其中省市两级预估不超过1000万台,县区两级占比超2/3;(4)服务器存量:全国存量空间300万台。 专家访谈|股价闪崩的国产操作系统行业怎么了 行业信创:(1)PC规模:6000万台。服务器规模:党政的2-3倍,预计600-800万台;(2)运营商:特殊行业,信创推进较快,预计23年底三大运营商将开展集采;(3)金融:发展最快,有明确要求及资金支持,已开启试点,目前集采比例较低。 摘要 党政信创:(1)资金:对经济欠发达地区提供财政的转移支付;(2)目标&计划:23年完成10%,25年完成50%,27年实现全部替代; (3)PC存量:全国党政存量3000万台左右,其中省市两级预估不超过1000万台,县区两级占比超2/3;(4)服务器存量:全国存量空间300万台。 行业信创:(1)PC规模:6000万台。服务器规模:党政的2-3倍,预计600-800万台;(2)运营商:特殊行业,信创推进较快,预计23年底三大运营商将开展集采;(3)金融:发展最快,有明确要求及资金支持,已开启试点,目前集采比例较低。 国测标准:测评的工作指南,财政部要求政府采购产品必须通过安全可靠测评工作指南,其他行业参考,但不做强制要求。 竞争格局:(1)国测标准&信创目录影响:既有玩家入选目录,一定可以通过标准,在市场布局方面具有先发优势;后进入者即使通过标准,行业认可度仍存疑;(2)华为欧拉开源系统vs原发行版厂商:华为是生态建设推动者,其他厂商为其生态伙伴,双方关系合作大于竞争;(3)基于华为欧拉系统产品进行产品自研:开发操作系统前期投入大,对安全可靠性要求高,中软、软通国产化操作系统推广对行业巨头冲击较小;运营商方面,中国移动对PCLinux操作系统推广效果不理想,需多线并举、替换迁移;其他行业自研可能性较低。 操作系统价格:(1)当前标准报价:桌面版操作系统一年500多元,三年800多元;服务器操作系统一年5000多元,三年7000-8000元; (2)集采招标:交易量大,有折扣;(3)非集采招标:与正常报价接近,为加快行业信创节奏、发展代表性客户,价格会适当降低;(4)长期趋势:信创铺开后,价格会走高,全行业存量大、客户多,存在提价空间。 自主可控:(1)标准:入选信创目录、通过国测标准;产品100%自研,有安全保障;(2)广东CEC-IDE产品:仅仅是开发工具,不是操作系统。 麒麟软件收入:23年15亿左右;24年计划完成25亿。 Q:党信创资金有无着落?没有资金的情况下,如何推进信创? Q&A A:(1)目前信创以党政行业为主,22年之前省市两级信创基本完成;(2)县区信创:正在推进,暂无国家资金支持;全国县区信创已推进现有存量的10%左右,经济欠发达地区信创发展速度较慢慢;(3)国家会通过财政的转移支付给予欠发达地区资金支持,将资金交由政府统筹安排,或提供公务员工资、教育、医疗、社会保障等方面的专项补助;(4)文件要求:27年必须完成,每年按推进情况进行计划。 Q:目前信创行业用国策标准取代名录,是否会影响操作系统竞争格局、造成新进入者增多? Q:原本商业发行版厂商与华为欧拉开源系统间的竞争关系? A:(1)国策标准:23年下半年发行,作为测评的工作指南,厂商可在每年1-2月或7-8月进行测评,测评结果可保留三年,共各个政企客户参考;(2)与名录的区别:国策标准不具有强制性;(3)趋势:财政部要求政府采购产品必须通过安全可靠测评工作指南,更多与党政信创相关,教育、医疗等其他行业可能会参考这一标准;(4)竞争格局:操作系统、CPU、整机等既有玩家固定,若可入选信创目录,一定可以通过安全可靠测评,提前进行市场布局;反之,新进入者通过测评后,其行业认可度仍存疑,因此在市场布局效果上不具备优势。 A:(1)华为已将欧拉系统捐给开放原子能协会,其角色由供应商转变为生态推动者;(2)麒麟、统信等原商业发行版厂家的服务器操作系统基于欧拉社区,但由于麒麟为欧拉社区大二大代码贡献者,话语权很高;(3)合作大于竞争:只要沿用欧拉体系,均视为华为生态伙伴;(4)目前中软、软通利用欧拉开源版本进行国产化操作系统的推广,但由于前期厂家适配需进行大量投入,且短期内不一定转化为订单,对麒麟、统信等操作系统巨头冲击较小。 Q:下游大客户基于华为欧拉系统进行产品自研,是否会对竞争格局造成影响? A:产品自研需考虑其安全可靠性是否能达到没有看、国策标准,若不达标需要重新做替换。 Q:如何看待中国移动、中国电信等有较大服务器存量的客户做自研产品的趋势? A:(1)运营商自身技术积累丰富,技术运维开发人员多;(2)中国移动苏州研发中心对PCLinux操作系统推广效果不理想,且团队只有几十人,无法满足前期适配测试投入及后期迭代升级、运维的需求;(3)目前无法大批量应用,需多种路线尝试,进行替换迁移。 Q:还有哪些领域有自研可能性? A:其他行业自研可能性较小。运营商相对具备一定能力,如电信的天翼云业务增长迅速,有做自研产品的空间。 Q:主流厂商PC操作系统、服务器操作系统价格? Q:操作系统未来价格走向?各行业客户通过框架协议的方式压低价格? A:(1)操作系统销售与服务的license授权相关;(2)桌面版操作系统:一年价格500多元,三年价格800多元;(3)服务器操作系统:一年价格5000多元,三年价格7000-8000元;(4)订单:非集采招标,价格同上述接近;集采招标交易量大,给予标杆、头部客户折扣。 A:(1)行业信创推进较慢,集采较少,多数通过签协议招标,价格较正常价格略低,但高于集采价格,起激励作用,以加快行业信创发展节奏;(2)有代表性客户短期内有价格优势,可带动小客户、推进行业信创快速落地,价格会接近或略高于党政信创价格;(3)党政信创相较其他行业应用较简单,前期投入较少;(4)后续行业信创铺开后,价格会走高。 Q:已经签订的2-3年的协议涉及存量较多,后续央国企提价能否实现? A:(1)前期招标只是一部分,有一定存量;(2)党政方面有限价,提价空间有限;(3)其他行业:虽然国资企业及头部客户存量大,但其存量总量在整个行业占比较少,未来招标计划分散、招标次数及客户多,肯定会有提价空间。 Q:如何看待广东IDE自主可控事件? Q:如何评价信创产品的自主可控程度? A:广东IDE是一个开发工具,可在信创操作系统、CPU的环境下,开发信创应用。IDE可兼容国产的通信、麒麟等Linux操作系统,打破过往只能在Windows环境下开发的情况。 A:(1)标准:信创目录,100%自己研发生产,有安全保障,避免漏洞;(2)CPU:飞腾、鲲鹏、海光、兆芯;(3)操作系统:麒麟、统信,应用Linux内核。 Q:麒麟软件近两年收入目标? A:23年预计完成15亿左右;24年计划完成25亿。 Q:下游客户信创采购进展如何? A:(1)各行业进入常态化采购阶段;(2)党政:通过县区自有的采购平台、电子卖场等渠道进行零星采购,预计23年完成10%,25年完成50%,27年实现全部替代;(3)运营商:联通、电信年底会进行桌面操作系统采购,移动在进行前期全国试点测试,预计年底集采;(4)金融:发展最快,各机构对信创产品有比例要求,但目前集采比例较低;(5)央企、省国资企业有27年完成信创推进的要求,会陆续进行信创规划。23年摸底测试、小批量试点,24年上半年央企推进,下半年省国企推进。前期适配测试周期较长,桌面操作系统6个月左右,服务器操作系统3-4个月。 Q:党政信创方面,省市级和乡镇级规模分别如何? Q:党政方面,电子公务系统和电子政务系统进度? A:(1)PC:全国党政存量3000万台左右,省市两级预估不超过1000万台,大部分存量在县区两级,是省市两级的两倍;(2)服务器:全国存量空间300万台,其中政务云板块增速较快;公有云方面与行政单位无关,不区分省、市,根据整个城市机器下属乡镇、社区的需求确定服务器的量。 A:(1)要求全部切换成信创云平台,目前信创比例40-50%;新建平台100%实行信创,存量平台会按照一定节奏替换;(2)技术层面上公务、政务两系统可以放在一起,但在行业及政府决策上有一定先后顺序,最终目标是全部国产化;(3)服务器层面上,电子政务系统的存量空间是电子功能系统的4倍。 Q:行业信创的PC规模? A:行业信创规模会远大于党政,服务器规模会是党政的2-3倍,预计600-800万台。 Q:下游运营商、金融、党政客户对信创信号推进的积极性? A:(1)党政:最积极;(2)金融:有明确要求,资金支持到位,在进行试点,信创推进较快;(3)运营商:属于特殊行业,有与国家安全相关的较敏感应用,信创节奏因此加快。