专家访谈股价闪崩的国产操作系统行业怎么了–20230903

专家访谈|股价闪崩的国产操作系统行业怎么了 摘要 党政信创：（1）资金：对经济欠发达地区提供财政的转移支付；（2）目标&计划：23年完成10%，25年完成50%，27年实现全部替代； （3）PC存量：全国党政存量3000万台左右，其中省市两级预估不超过1000万台，县区两级占比超2/3；（4）服务器存量：全国存量空间300万台。 专家访谈|股价闪崩的国产操作系统行业怎么了 行业信创：（1）PC规模：6000万台。服务器规模：党政的2-3倍，预计600-800万台；（2）运营商：特殊行业，信创推进较快，预计23年底三大运营商将开展集采；（3）金融：发展最快，有明确要求及资金支持，已开启试点，目前集采比例较低。 摘要 党政信创：（1）资金：对经济欠发达地区提供财政的转移支付；（2）目标&计划：23年完成10%，25年完成50%，27年实现全部替代； （3）PC存量：全国党政存量3000万台左右，其中省市两级预估不超过1000万台，县区两级占比超2/3；（4）服务器存量：全国存量空间300万台。 行业信创：（1）PC规模：6000万台。服务器规模：党政的2-3倍，预计600-800万台；（2）运营商：特殊行业，信创推进较快，预计23年底三大运营商将开展集采；（3）金融：发展最快，有明确要求及资金支持，已开启试点，目前集采比例较低。 国测标准：测评的工作指南，财政部要求政府采购产品必须通过安全可靠测评工作指南，其他行业参考，但不做强制要求。 竞争格局：（1）国测标准&信创目录影响：既有玩家入选目录，一定可以通过标准，在市场布局方面具有先发优势；后进入者即使通过标准，行业认可度仍存疑；（2）华为欧拉开源系统vs原发行版厂商：华为是生态建设推动者，其他厂商为其生态伙伴，双方关系合作大于竞争；（3）基于华为欧拉系统产品进行产品自研：开发操作系统前期投入大，对安全可靠性要求高，中软、软通国产化操作系统推广对行业巨头冲击较小；运营商方面，中国移动对PCLinux操作系统推广效果不理想，需多线并举、替换迁移；其他行业自研可能性较低。 操作系统价格：（1）当前标准报价：桌面版操作系统一年500多元，三年800多元；服务器操作系统一年5000多元，三年7000-8000元； （2）集采招标：交易量大，有折扣；（3）非集采招标：与正常报价接近，为加快行业信创节奏、发展代表性客户，价格会适当降低；（4）长期趋势：信创铺开后，价格会走高，全行业存量大、客户多，存在提价空间。 自主可控：（1）标准：入选信创目录、通过国测标准；产品100%自研，有安全保障；（2）广东CEC-IDE产品：仅仅是开发工具，不是操作系统。 麒麟软件收入：23年15亿左右；24年计划完成25亿。 Q：党信创资金有无着落？没有资金的情况下，如何推进信创？ Q&A A：（1）目前信创以党政行业为主，22年之前省市两级信创基本完成；（2）县区信创：正在推进，暂无国家资金支持；全国县区信创已推进现有存量的10%左右，经济欠发达地区信创发展速度较慢慢；（3）国家会通过财政的转移支付给予欠发达地区资金支持，将资金交由政府统筹安排，或提供公务员工资、教育、医疗、社会保障等方面的专项补助；（4）文件要求：27年必须完成，每年按推进情况进行计划。 Q：目前信创行业用国策标准取代名录，是否会影响操作系统竞争格局、造成新进入者增多？ Q：原本商业发行版厂商与华为欧拉开源系统间的竞争关系？ A：（1）国策标准：23年下半年发行，作为测评的工作指南，厂商可在每年1-2月或7-8月进行测评，测评结果可保留三年，共各个政企客户参考；（2）与名录的区别：国策标准不具有强制性；（3）趋势：财政部要求政府采购产品必须通过安全可靠测评工作指南，更多与党政信创相关，教育、医疗等其他行业可能会参考这一标准；（4）竞争格局：操作系统、CPU、整机等既有玩家固定，若可入选信创目录，一定可以通过安全可靠测评，提前进行市场布局；反之，新进入者通过测评后，其行业认可度仍存疑，因此在市场布局效果上不具备优势。 A：（1）华为已将欧拉系统捐给开放原子能协会，其角色由供应商转变为生态推动者；（2）麒麟、统信等原商业发行版厂家的服务器操作系统基于欧拉社区，但由于麒麟为欧拉社区大二大代码贡献者，话语权很高；（3）合作大于竞争：只要沿用欧拉体系，均视为华为生态伙伴；（4）目前中软、软通利用欧拉开源版本进行国产化操作系统的推广，但由于前期厂家适配需进行大量投入，且短期内不一定转化为订单，对麒麟、统信等操作系统巨头冲击较小。 Q：下游大客户基于华为欧拉系统进行产品自研，是否会对竞争格局造成影响？ A：产品自研需考虑其安全可靠性是否能达到没有看、国策标准，若不达标需要重新做替换。 Q：如何看待中国移动、中国电信等有较大服务器存量的客户做自研产品的趋势？ A：（1）运营商自身技术积累丰富，技术运维开发人员多；（2）中国移动苏州研发中心对PCLinux操作系统推广效果不理想，且团队只有几十人，无法满足前期适配测试投入及后期迭代升级、运维的需求；（3）目前无法大批量应用，需多种路线尝试，进行替换迁移。 Q：还有哪些领域有自研可能性？ A：其他行业自研可能性较小。运营商相对具备一定能力，如电信的天翼云业务增长迅速，有做自研产品的空间。 Q：主流厂商PC操作系统、服务器操作系统价格？ Q：操作系统未来价格走向？各行业客户通过框架协议的方式压低价格？ A：（1）操作系统销售与服务的license授权相关；（2）桌面版操作系统：一年价格500多元，三年价格800多元；（3）服务器操作系统：一年价格5000多元，三年价格7000-8000元；（4）订单：非集采招标，价格同上述接近；集采招标交易量大，给予标杆、头部客户折扣。 A：（1）行业信创推进较慢，集采较少，多数通过签协议招标，价格较正常价格略低，但高于集采价格，起激励作用，以加快行业信创发展节奏；（2）有代表性客户短期内有价格优势，可带动小客户、推进行业信创快速落地，价格会接近或略高于党政信创价格；（3）党政信创相较其他行业应用较简单，前期投入较少；（4）后续行业信创铺开后，价格会走高。 Q：已经签订的2-3年的协议涉及存量较多，后续央国企提价能否实现？ A：（1）前期招标只是一部分，有一定存量；（2）党政方面有限价，提价空间有限；（3）其他行业：虽然国资企业及头部客户存量大，但其存量总量在整个行业占比较少，未来招标计划分散、招标次数及客户多，肯定会有提价空间。 Q：如何看待广东IDE自主可控事件？ Q：如何评价信创产品的自主可控程度？ A：广东IDE是一个开发工具，可在信创操作系统、CPU的环境下，开发信创应用。IDE可兼容国产的通信、麒麟等Linux操作系统，打破过往只能在Windows环境下开发的情况。 A：（1）标准：信创目录，100%自己研发生产，有安全保障，避免漏洞；（2）CPU：飞腾、鲲鹏、海光、兆芯；（3）操作系统：麒麟、统信，应用Linux内核。 Q：麒麟软件近两年收入目标？ A：23年预计完成15亿左右；24年计划完成25亿。 Q：下游客户信创采购进展如何？ A：（1）各行业进入常态化采购阶段；（2）党政：通过县区自有的采购平台、电子卖场等渠道进行零星采购，预计23年完成10%，25年完成50%，27年实现全部替代；（3）运营商：联通、电信年底会进行桌面操作系统采购，移动在进行前期全国试点测试，预计年底集采；（4）金融：发展最快，各机构对信创产品有比例要求，但目前集采比例较低；（5）央企、省国资企业有27年完成信创推进的要求，会陆续进行信创规划。23年摸底测试、小批量试点，24年上半年央企推进，下半年省国企推进。前期适配测试周期较长，桌面操作系统6个月左右，服务器操作系统3-4个月。 Q：党政信创方面，省市级和乡镇级规模分别如何？ Q：党政方面，电子公务系统和电子政务系统进度？ A：（1）PC：全国党政存量3000万台左右，省市两级预估不超过1000万台，大部分存量在县区两级，是省市两级的两倍；（2）服务器：全国存量空间300万台，其中政务云板块增速较快；公有云方面与行政单位无关，不区分省、市，根据整个城市机器下属乡镇、社区的需求确定服务器的量。 A：（1）要求全部切换成信创云平台，目前信创比例40-50%；新建平台100%实行信创，存量平台会按照一定节奏替换；（2）技术层面上公务、政务两系统可以放在一起，但在行业及政府决策上有一定先后顺序，最终目标是全部国产化；（3）服务器层面上，电子政务系统的存量空间是电子功能系统的4倍。 Q：行业信创的PC规模？ A：行业信创规模会远大于党政，服务器规模会是党政的2-3倍，预计600-800万台。 Q：下游运营商、金融、党政客户对信创信号推进的积极性？ A：（1）党政：最积极；（2）金融：有明确要求，资金支持到位，在进行试点，信创推进较快；（3）运营商：属于特殊行业，有与国家安全相关的较敏感应用，信创节奏因此加快。