【天风电子潘暕团队】NAND原厂拉动wafer合约价，现价触底反弹

【天风电子潘暕团队】NAND原厂拉动wafer合约价，现价触底反弹 ������事件；根据TrendForce数据，8月下旬NANDFlash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gbwafer合约价，涨幅约10%。 ���原厂不愿低价成交，带动存储价格上扬。 其他原厂亦跟进将同级产品价格提升，显现原厂不愿再低价成交，从而带动Wafe 【天风电子潘暕团队】NAND原厂拉动wafer合约价，现价触底反弹 ������事件；根据TrendForce数据，8月下旬NANDFlash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gbwafer合约价，涨幅约10%。 ���原厂不愿低价成交，带动存储价格上扬。 其他原厂亦跟进将同级产品价格提升，显现原厂不愿再低价成交，从而带动Wafer现货市场近期出现短期涨势。 ���22年12月我们发布存储周期或逐渐筑底，供需平衡后有望重启增长的报告，重点提示海外大厂减产后，周期有望逐步落底；海外以及台系厂商库存回补，出货量呈现触底反弹趋势；我们认为国内存储板块除了周期拐点渐进外，叠加国产替代有望加速带动增长；建议重点关注国内国产替代+周期落底后重启增长机会。 ������重点关注： 存储芯片：兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份存储模组：江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技 存储接口：澜起科技、聚辰股份 风险提示：相关采购订单是基于供应端报价调涨而涌现，实际终端订单支撑仍待观察