盈利能力亮眼，全球化布局加速

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爱柯迪（600933.SH）发布了半年度业绩报告，实现营业收入26.44亿元，同比增长44.19%；归母净利润3.96亿元，同比增长85.72%；扣非后净利润3.90亿元，同比增长109.59%。其中，新能源订单释放，营收同比高增长。2023H1，公司铝合金压铸板块新增新能源收入占比超过90%，其中新能源三电系统与车身结构件占比分别为40%/30%，新能源汽车项目占比持续提高。此外，公司全球化布局加速，业绩有望再上新台阶。预计公司2023-2025年实现营收57.32/73.61/92.84亿元，归母净利润为9.87/12.80/15.68亿元。太平洋证券给出了买入评级，目标价为29.70元。