维持增持评级。公司2023年H1实现营业收入13.78亿元,归母净利润2.35亿元,扣非归母净利润1.49亿元,业绩符合预期。规模效应下,毛利率提升1.50pct至45.38%,扣非归母净利率提升5.30pct至10.78%。公司受益消费医疗复苏,屈光、视光等消费医疗项目收入增长较快,疫后白内障和基础眼病需求释放,公司主动发力弥补短板,低基数下恢复快速增长。公司完成对东莞光明眼科收购,累计运营27家眼科医院。过去三年内新开诊医院成为未来新的内生增长引擎。
找报告就上发现报告(www.fxbaogao.com),这是一个资源超级丰富的专业平台。我们的用户群体庞大,深受投资者信赖。研报内容覆盖面极广,宏观、行业、公司报告应有尽有,数量巨大。我们专注于提升您的效率,界面简单好用,技术强大,帮您迅速获取关键信息。在这里,您可以深度洞察市场,做出最精准的投资判断。