行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

- 1H 核心 rev ／ np + 3% ／ 10% ；令人惊讶的节拍

2023-09-01 招银国际 yuannauy

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蒙牛国际全球市场：收入增长7%，净利润增长42%。蒙牛在2023年半年报中表现强劲，核心收入和净利润分别同比增长3%和10%。这主要得益于核心业务的扩张和较低的原奶价格推动的毛利率扩张。此外，经营性现金流入也激增了97%。尽管管理层维持中高个位数的收入增长指导，但预计优质液态奶的强劲势头将继续推动毛利率的扩张。蒙牛的估值仍低于平均水平，但其收益和估值已经得到了调整。彭博社估计蒙牛的目标价为36.50港元。

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