机器人板块更新电话会纪要–20230830

Q：特斯拉订单的增加是否说明机器人产业的发展趋势？ A：表面上来讲它是客户给我们发的特斯拉订单，是因为我们的产业优势上特别适合。它是很多行业在进行，大家找到一些中报，在机械和很多科技交叉的地方，现在到很多领域，拓普也是其中之一。 Q：机器人产业在短期内是否有财务验证？A：它是一个有短期财务验证的，三季度趋势会延续，三季度速度会比现在还快，这个趋势我估计会至少到年底。Q：机器人技术中的关键问题是什么？A：一般会认为关键问题卡在传感器、机械、算力、减速器或者从设备端解这个东西。Q：机器人技术中的跨模态思路是什么？ A：它把我们看到的一个东西，比如说看到一个机器人，它的影像识别出来位置以后和理解语义，比如说这是一个书桌，这边是一个垃圾识别出来，以及动作上把书桌和垃圾拿得远一点，在训练里面是放在同一个张量。 Q：机器人技术中的跨模态思路有什么优势？ A：从一个层次来不同的维度，所以它就实现了跨模态，这一点其实在谷歌的习惯在没有特别泛化的时候，去年的架构上讲的比较清楚，它是相当于在每个里面都有一个模型，有语言模型，有图片模型，还有动作模型，分别训练完之后再去做。 Q：对于机器人行业的发展，您有什么看法？ A：我们一直坚持认为机器人行业是一个重点催化行业，未来半年将会有连续的推动因素出现。建议大家密切关注这个行业，即使后续可能会有分化或者板块回落，但我们依然坚定推荐机器人板块和硬件尤其是减速器环节。 Q：几个重点的标的，能否详细介绍一下？ A：首先，我要提到的是萤石，它是一家做扫地机器人和家居陪伴机器人的公司，与科沃斯家电不同，它更注重软件。其次，还有立讯电子，最近给出了两三千亿的车载业务。