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Q2成本压力加大，期待下半年释放弹性

2023-08-30 朱会振,夏霁西南证券张东旭

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绝味食品发布2023年半年报，实现营业收入37亿元，同比增长10.9%，归母净利润2.4亿元，同比增长145.5%。其中，2023Q2实现营业收入18.8亿元，同比增长13.9%，归母净利润1亿元，同比增长998%。公司开店节奏稳步推进，单店营收逐渐修复。成本高点已过，期待下半年成本回落。此外，公司通过网聚资本进行外延投资拓展成长曲线，回购股份彰显信心。预计2023-2025年归母净利润分别为6.7亿元、9.8亿元、12.0亿元，给予目标价46.80元，维持“买入”评级。风险提示：原材料价格或大幅波动；食品安全风险；行业竞争加剧风险。

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Q2成本压力加大，期待下半年释放弹性

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