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公司业绩符合预期，海风落地业绩释放

2023-08-31 杨润思国盛证券墨

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天顺风能发布2023年半年报，业绩符合预期，海风落地业绩释放。Q2公司营收29.46亿元，同比增长124.22%，归母净利润3.82亿元，同比增长72.52%。公司桩基业务营收占比22%，毛利率13.55%，高于陆塔和叶片业务。公司海风桩基已布局江苏和广东海风大省，预计扩大产能至250万吨。公司陆塔和叶片业务受益陆风装机高增长，业绩稳步增长。预计2023-2025年实现归母净利润15.25/22.57/27.46亿元，对应PE估值15.7/10.6/8.7倍，维持“买入”评级。

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公司业绩符合预期，海风落地业绩释放

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