久远银海(002777.SZ)的研报正文显示,公司是国内医疗信息化和数字政务领军企业,医保数据要素有望打开成长空间。2023年上半年,公司实现营业收入5.19亿元,同比增长22.70%;实现归母净利润0.85亿元,同比增长5.10%;实现扣非归母净利润0.76亿元,同比增长5.04%。公司积极开展医保数据要素的资产化、产品化、服务化创新,医保数据要素成长前景光明。预计2023-2025年归母净利润为2.55、3.15、3.91亿元,EPS为0.62、0.77、0.96元/股,当前股价对应PE为52.4、42.4、34.1倍。维持“买入”评级。
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