恺英网络23Q2业绩表现稳健,收入增长4.17%,归母净利润增长14.46%。公司传奇类游戏稳健增长,子公司浙江盛和并表贡献显著利润。同时,公司积极回购派息,回馈股东。此外,公司通过锁定海内外重要IP资源,不断扩张游戏品类,储备游戏中关注较高的游戏包括《纳萨力克之王》等。我们预计公司未来将继续受益于AIGC产业趋势。投资评级为买入(维持)。
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