2022 年第三季度金融科技

2022年第三季度金融科技 报告 2022年10月 Page/ 领先的金融科技企业风险基金。 ABNAMROVentures是荷兰领先银行ABNAMROBank的企业风险基金。 1.5亿欧元的资产负债表基金投资于最相关的 新兴的科技公司推动和加速银行及其客户的创新。 该基金与投资组合公司之间的合作远远超出了资本：荷兰银行风险投资公司积极提供知识和专业知识，访问银行及其系统，荷兰银行内外相关专家的支持，以及广泛的外部网络。 投资组合公司的例子 全球创业和风险投资情报平台。 Dealroom.co是欧洲和全球初创公司，早期和成长型公司生态系统中最重要的数据提供商。 我们于2013年在阿姆斯特丹成立，现在与世界上许多最杰出的投资者，企业家和政府组织合作，提供有关风险投资活动的透明度，分析和见解。 查看我们以前的报告 。 嵌入式金融的兴起 TheStateofEuropeanInsurtech2022 Fintech2021报告 支持Fintech的市场2021 Page/ 2022年第三季度金融科技发生了什么。 Fintech受到市场低迷的打击。 金融科技初创公司在2022年第三季度在全球仅筹集了13.3亿美元，比2021年第四季度的历史最高水平下降了64%，回到了大流行前的水平。 在第三季度，金融科技已被健康超越，成为全球投资最多的行业。 这在很大程度上是由于megarounds同比下降了79 ％。此外，门票中位数在后期已经崩溃，而Seed 和SeriesA显示出更大的弹性。 全球金融科技VC融资 $37B $35B$35B $23B 13.3B 202 1年 202 2年 Q3 2022 金融科技的公开市场被冻结，并购仍 然表现出强劲的活动 对于金融科技初创公司来说，公开市场几乎已经冻结，我们已经看到PE集团将公共金融科技重新私有化。 并购相对于2021年和2022年初的峰值已经放缓，但仍高于2020年的水平。 金融科技收购的数量 226 204 191 134 132 202 1年 202 2年 Q3 2022 支付仍然为王，insurtech反弹。 所有金融科技部门都比上个季度有所下降，除了保险方面，由于Wefox和PieInsurancemegarounds的支持，在第三季度的4轮最大的轮中有2轮。 支付仍然是金融科技VC融资的首选部门，其次是Crypto和DeFi。 2022年第三季度按行业划分的金融科 Payments-43% $3.4B 加密和DeFi Insurtech 抵押贷款和贷款财富 -40% +0% -18% $2.8B $2.1B $1.8B 管理 -50%$1.7B 财务管理 银行解决 方案 -66% -44% $1.4B $1.4B -61%$0.2B Regtech Page/ 目录 12022年第三季度FintechVC融资 22022年第三季度金融科技趋势 3区域见解 12022年第三季度FintechVC融资 金融科技初创公司在2022年第三季度在全球筹集了13.3亿美元，比2021 年第四季度的历史高点下降了64%，回到了大流行前的水平。 $40B 全球风险资本投资于金融科技创业公司 "在线查看 $37B $35B$35B $30B $20B Q3Q4Q1Q2 Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2 Q3Q4 Q1Q2Q3 2017 2018 2019 2020 2021 2022 $10B Page/来源：Dealroom.co $12.7B $23B 元 ▊$2.5m+▊$100-250m 增长 ▊$40-100m(C系列)▊$15-40m（B系列） Breakout ▊$4-15m（A系列）▊$1-400万（种子）▊$0-100万（种子前） 早期 13.3B美 在2022年第三季度筹集最多的Fintech初创公司 "在线查看 按行业划分的VC融资增长，2022年第三季度与2021年 +28% Food -66% VC资金总额 -46% 自2021年初以来，健康首次领先于金融科技，成为资金最多的行业。金融科技的资金同比下降了62%，比风险投资的平均水平高出1.4倍。 按行业划分的全球风险投资资金，2022年 Health $16.7B Fintech $13.4B 能源 $10.4B 交通运输 $6.3B 市场营销 $4.9B Food $4.4B 安全 $3.2B 房地产 $2.7B 半导体 $2.6B 半导体 能源 Health 市场营销房地产 +1% -35% -46%-52% 安全 -58% Fintech -62% 交通运输 -65% Page/来源：Dealroom.co Megarounds的投资下降到只有5亿美元，同比下降79%。 全球VC对金融科技初创公司的投资，回合>1亿美元"在线查看 2022年第三季度最大的一轮"在线查看 ▊$100-250M▊$250M+ $25B $20B $23.5B –79% $15B $10B $5.0B $5 Q3 202 202 Q3 2017 1年 2年 2022 第三季度 Q1 Page/来源：Dealroom.co CoinbaseVentures、全球500强、红杉和a16z是2022年第三季度最活跃的金融科技投资者。 2022年第三季度最活跃的金融科技投资者 HQ 2022年第三季度 选择2022年第三季度的交易 旧金山 18 MystenLabs,隐藏之路,Messari 山景 16 MerkleScience,StoreHub,总部 门洛公园 11 Klarna,Onecard,FPLTechnologies 门洛公园 10 Aptos实验室,沙丁鱼,创造者DAO 门洛公园 9 MystenLabs,合金在线,Stori 帕洛阿尔托 9 折腾，斯托里，格罗莫 NewYork 9 Opto投资,Gnosis,Fazz 柏林 9 PortofinoTechnologies,X1卡,Hyperface Page/来源：Dealroom.co 顶级金融科技投资者在第三季度放慢了投资速度，前四名的收缩幅度最大，均下降了80%以上。 金融科技投资数量 ◆2021Q3⬤2022Q3 -90% 老虎全球 红杉 LightspeedVentures全 球创始人 CoinbaseVentures -23% AndreessenHorowitz 500全球 Goodwater 255075100 Page/来源：Dealroom.co 自去年以来，门票中位数在后期大幅下降。A系列仍在继续，而Seed没有下降的迹象。 按阶段划分的金融科技整体规模中位数 种子系列A系列BC+系列 $3.2M$109M $1020M $3700万 $91M $2.4M $20M $3500万 202 1年第三季度 Q32022 202 1年第三季度 Q32022 202 1年第三季度 Q32022 202 1年第三季度 Q32022 Page/来源：Dealroom.co 对于金融科技初创公司来说，公开市场几乎被冻结，PE集团正在利用市场紧缩将公共金融科技重新私有化。 金融科技IPO数量&SPAC2022年第三季度著名的PE收购公共金融科技公司 40 PE基金Fintech目标 3028 $8.4B买断 20税收遵从 15解决方案 10$1.7B买断 2B2B支付和AR软件 Q3 202 202 202 Q3 2017 0年第三 1年第三 2年Q1 2022 季度 季度 Page/来源：Dealroom.co 并购相对于2021年和2022年初的峰值已经放缓，但仍高于2020年的水平。 金融科技收购的数量2022年第三季度最大的并购 "在线查看 250 200 204 226 150 100 105 132 50 Q32017 202 0年第三季度 202 1年第三季度 202 2年Q1 Q32022 Page/来源：Dealroom.co 2022年第三季度仅创建了7家金融科技独角兽，比2021年第三季度的53家下降了87%。 43 28 7 Page/来源：Dealroom.co 22022年第三季度金融科技趋势 所有金融科技部门都比上个季度有所下降，但Insurtech的水平一直持平。支付仍然是金融科技VC融资的首选部门。 VC投资Q32022（与2022年第二季度相比增长% ） "在线查看 2022年第三季度前3家资金最多的初创公司 Payments -43% $3.4B 加密和DeFi Insurtech 抵押贷款和贷款财富 管理 -40% +0% -18% -50% $1.7B $1.8B $2.8B $2.1B 财务管理 银行解决 方案 Regtech -66% -44% -61% $1.4B $1.4B $0.2B Page/来源：Dealroom.co CFO科技初创公司正在与金融科技低迷作斗争，并预计将提高今年25亿美元，几乎与2021年的历史新高相当。 $3B VC投资CFO科技创业公司"在线查看 $2.8B $2.5B* $2.0B $2B $1B$0.7B 2016201720182019202020212022 YTD 金融科技时事通讯即将推出更多见解 Page/来源：Dealroom.co 债务收集初创公司正朝着最好的一年迈进，在通货膨胀和经济放缓推动的利率上升之后 ，已经筹集了4.1亿美元。 $500M $400M VC投资收债创业公司 "在线查看$512M* $430M $410M 探索60多家收债初创公司 $300M $200M $100M $8900M 2016201720182019202020212022 YTD Page/来源：Dealroom.co 值得关注的100家金融科技初创公司 我们已经根据DealroomSignal对值得关注的前100 家金融科技初创公司进行了排名：这是一种强大的算法，可帮助VC，公司和政府找到最有前途的初 创公司。 “值得关注的100家Fintech初创企业 还可以看看新添加的： “前100家Web3初创公司 “前100家保险科技初创公司 探索关键主题 在Fintechand加密货币。 “费用管理 “学生贷款创业公司“替代付款 “金融科技使风险投资民主化 “ClimateTech软件 "更多... 获取最新的每周见解，使用Fintech时事通讯。 »注册 3区域见解 美国和欧洲的金融科技融资分别比历史最高水平下降了69%和62%。 总部对金融科技初创公司的VC投资 美国“在线查看欧洲“在线查看 $20B $15B $17.0B $16.5B –69% $10B $5B $5.2B $7.0B $9.7B –62% $3.7B Q3 Q3 Q1 Q3 Q3 Q3 Q1 Q3 2020 2021 2022 2022 2020 2021 2022 2022 Page/来源：Dealroom.co 美国在2022年第三季度一直是金融科技的头号国家，瑞典和意大利的增长最快，排名第二和第六。英国滑出了前3名。 2022年第三季度金融科技投资排名第一的国家"在线查看 2021年第三季度至2022年第三季度金融科技投资增长 美国 印度$1.1B $5.3B 瑞典 意大利 +137% +376% 瑞典$839MGermany +6.5% UnitedKingdom 7.22亿美元法国 -40% Germany 意大利法国巴西中国 $56600 $443M $343M $3.16M $2.37M 巴西-52% 印度-61% 美国-68% 中国-76% 英国-81% Page/来