Fintech 2022 报告

Fintech2022 报告 2023年1月 领先的金融科技企业风险基金。全球创业和风险投资情报平台。 ABNAMROVentures是荷兰银行的企业风险基金银行，荷兰领先的银行。 Dealroom.co是启动、早期和 欧洲和全球的成长型公司生态系统。 1.5亿欧元的资产负债表基金投资于最相关的新兴的技术公司将推动和加速 银行及其客户的创新。 基金与投资组合公司之间的合作远远超出资本：荷兰银行积极提供 知识和专业知识，进入银行及其系统，荷兰银行内外相关专家的支持，如 以及广泛的外部网络。 投资组合公司的例子 2013年成立于阿姆斯特丹，我们现在与世界上许多最杰出的投资者、企业家和政府 组织提供关于风险的透明度、分析和见解资本活动。 Page/ 查看我们的以前的报告。 嵌入式金融的兴起 TheStateofEuropeanInsurtech2022 支持Fintech的市场2021 下一代科技生态系统 2022年金融科技发生了什么。 Fintech仍在下降。估值仍在重置。 返回的下降。 所有部分都比去年有所下降， B2B做得更好。 Fintech初创公司在2022年全球筹集了79B美元，比去年下降了38%，但仍然几乎 大流行前水平的两倍。这次回调比 整体市场下跌36%。 然而，仔细观察，资金放缓 2022年下半年大幅下降画一幅更不乐观的画。 Megaround受到的打击最大，Q4 只看到其中的21个，从102个峰值下降2021年第三季度。 公共和私人市场仍然必须汇聚。而公共的综合价值 Fintech初创公司大幅下跌50% 去年，私人公司仍然上涨了24%。 事实上，大多数的重新定价在私下市场仍然需要来。只有22％的 VC支持的金融科技初创公司在2022年，我们开始看到值得注意的诸如Klarna、SumUp和 结帐. 付款和加密和Defi吸引了 2022年的大部分资金，但所有的金融科技细分市场比去年有所下降，但所有 金融科技部门比去年有所下降。 总体而言，专注于B2B的金融科技已经取得了成功比消费者的衰退更少。B2BSaaS 变得更加有弹性。 全球金融科技VC融资Fintech估值变化2022年按部门划分的Fintech资金 $128B -38% ▊私营公司 ▊上市公司 Payments-44%$18.0B $79B -50% -85% -73% 加密和DeFi-17% 财务管理 解决方案财富管理-46% 抵押贷款-37% $17.7B -31%$13.1B $12.9B $11.6B 2017201920202021202220212022 +24% -60% Banking-50%Insurtech-52%Regtech-75%$1.1B $9B $7.3B Page/ 目录 1FintechVC融资2022 22022年金融科技趋势 3地理见解 12022年FintechVC融资 Fintech在2022年吸引了最多的资金，但经历了比其他行业更强劲的衰退半导体和能源是唯一能抵御低迷的行业。 2022年按行业划分的全球VC融资2022年与2021年按行业划分的风险投资增长 整体VC Fintech $79B 半导体 -34% +5% 健康与生物技术 $78B 能源 +0% 企业 $66B 健康与生物技术 -29% soft是能源 $46B 安全 -30% 交通运输 $44B 机器人技术 -32% Food $26B 企业soft是 -35% 安全 $23B Fintech -38% 机器人技术 $12B Food -44% 半导体 $11B 交通运输 -48% Page/来源：Dealroom.co 2022年，金融科技初创公司在全球筹集了79B美元，比去年下降了38%。但仍几乎是大流行前水平的两倍。 对全球金融科技初创公司的风险资本投资“在线查看 $150B $128B -38% $100B $54B $79B▊$2.5m+ ▊$100-250m ▊$40-100m(C系列) Scale $50B $43BBreakout ▊$15-40m（B系列） ▊$4-15m（A系列） ▊$1-400万（种子）开始 ▊$0-100万（种子前） 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 Page/来源：Dealroom.co. Fintech初创公司谁提出了 2022年最多 "在线查看 仔细观察，尽管2022年上半年表现强劲，但资金在几个月，回到不到5亿美元/月。 $15B 每月对全球金融科技初创公司的风险资本投资“在线查看 >$10B/月 $10B $5B 大流行开始 <$5B/月 <$5B/月 ▊$2.5m+ ▊$100-250m ▊$40-100m(C系列) ▊$15-40m（B系列） ▊$4-15m（A系列） ▊$1-400万（种子） ▊$0-100万（种子前） 增长 Breakout 早期 JanMar7月OctJanMar7月 OctJanMar7月 Oct 2020 Page/来源：Dealroom.co.Mobility是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 2021 2022 第四季度只有21个兆欧，低于2021年第三季度的102个峰值。 全球fintechmegaround数量（>1亿美元）“在线查看 100 ▊$100-250M▊$250M+ 102 91 50 162621 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2012 Page/来源：Dealroom.co 老虎全球，CoinbaseVentures和全球创始人资本2022年最活跃的金融科技投资者。 2022年全球最活跃的金融科技投资者 HQ2022年回合首选阶段来自20022的精选交易 US79系列B结帐,Qonto,多边形,FTX,近查看更多 US 69 种子 Germany 56 种子 US 46 系列A US 41 A系列/B系列 香港 38 种子 MystenLabsAmberGroupCoinDCX, LayerZero,雨 雨，莫斯，彭尼兰，虎斑，波托菲诺 Technologies CrossRiverBank,SpotOn,Aleo,AptosLabs, 炼金术 城堡证券，Klarna，Animoca品牌，远程,贸易共和国 多边形,不可变,Sygnum,十六进制信任, Argent 查看更多 查看更多 查看更多 查看更多 查看更多 US37 US36 种子 A系列/B系列 Treinta,Paymongo,Fasset,Zippi,Nitra Xendit,远程,PayFit,贸易共和国, 创世纪全球 查看更多 查看更多 Page/来源：Dealroom.co 最活跃的金融科技投资者在第三季度和第四季度将投资速度放缓了45%至85%。TigerGlobal和Animoca品牌的后撤最大。 金融科技投资数量 ◆2022年第三季度和第四季度⬤2022年第一季度和第二季度 -78% -47% -67% -85% -52% -71% -48% -46% 20406080 Page/来源：Dealroom.co 今年，公共金融科技初创公司的价值下降了50%，而私人同期上涨了15%。 全球金融科技公司的综合企业价值 ▊私营公司▊上市公司 自2022年以来，综合价值下降了50% 1.5T0.9T 1.1T自2021年以来，综合价值增长了24% 1.2T 2.0T 2.3T 2016201720182019 2020 20212022YTD Page/来源：Dealroom.co 以B2B为重点的金融科技的衰退程度低于消费者。B2BSaaS更具弹性。 2022年与2021年按业务重点划分的Fintech风险投资资金 ▊2021▊2022 B2B $93B （$59BSaaS） -32% (-27%SaaS) $63B($43B SaaS) B2C$57B-47%$30B Page/来源：Dealroom.co 下跌的回归。私人估值尚未完全重新定价，但 一些值得注意的下行显示，私人市场也出现了相当大的下跌。 在2022年以较低的价格筹集的著名公司估值高于前一轮。 筹集的公司 融资回合 2021 $46B -85% 2022 $6.7B 2021 $40B 2021 $20B -73% -60% 2022 $11B 2022 $8B 只有22%的风投支持金融科技初创公司有2022年筹集资金。大部分重新定价 还是要来. Page/来源：Dealroom.co 中票大小在后期显着下降，而种子和A系列还是得回来. 按阶段划分的金融科技整体规模中位数 种子系列A系列BC+系列 $2.1M $2.5M $2.8M $820万 $11M $12M$31M $18M $30M $55M $91M 7300万 美元 202020212022202020212022202020212022 Page/来源：Dealroom.co 202020212022 2022年第四季度仅创建了4家金融科技独角兽，比 2021年第二季度的峰值为57。 全球新的金融科技独角兽数量“在线查看 60 57 50 42 40302010 28 8 4 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4201720182019202020212022 Page/来源：Dealroom.co IPO/SPAC窗口对金融科技初创公司来说已经完全关闭了。 全球金融科技IPO和SPAC的数量"在线查看 40 30 20 10 Page/来源：Dealroom.co Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 2013201420152016201720182019202020212022 fintech的并购比以往任何时候都更加活跃，值得注意的收购来自传统的fi金融机构和fintech领导者。 fintech收购和收购的数量，全球“在线查看 800 2022年的部分收购和收购 600 400 目标出口回合获取者Focus $2.2B收购加密交换 200 $1.1B收购 7亿美元买断 核心银行业务 挑战者银行 2016201720182019202020212022 Page/ 风险投资支持的金融科技公司的私有化也比以往任何时候都更加活跃。 风险投资支持公司的私有化合并估值 "在线查看所选示例 $30B $20B $10B $11B $28B 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 Page/来源：Dealroom.co 22022年金融科技趋势 2022年FintechVC炒作周期。 期望在在滑入 上升峰值槽 攀登进入 斜坡高原 生成 AI 气候金融科技首席财务官技术 安全性和合规性另类投资 嵌入式金融 基于收入的开放式银行业务 融资 交易平台 挑战者 insurtech BNPL挑战者银行 POS支付处理 NFTs 充气技术峰值槽坡度高原 Page/ 触发器期望幻灭启蒙 时间 生产力 支付和加密和Defi在2022年吸引了最多的资金，但所有的金融科技细分市场比去年有所下降。 2022年按部门划分的FintechVC投资2022年资金最多的3家创业公司 （与2021年相比增长%）"在线查看 Payments -44% $18.0B 加密和DeFi 财务管理 解决方案 -17% -31%