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2023年中报点评：业务结构优化，归母净利润同比增长20.01%

2023-08-30 苏立赞,许牧东吴证券 Michael Wong 香港继承教育

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公司发布2023年中报，实现营收7.38亿元，同比增长0.86%，归母净利润1.48亿元，同比增长20.01%。受军工电子业务拉动，业绩表现超越预期。公司盈利能力有所增长，2023H1销售毛利率为39.57%，同比增加4.38pct，销售净利率20.03%，同比增加21.35pct。公司把握通信行业发展机会，通过智能天线研发与生产中心建设项目，研发和生产满足更高技术要求的通信天线产品，抢先进行在5G产业链上的布局。公司超宽带上下变频技术领军企业，技术实力突出。我们将2023-2025年归母净利润预测调整为3.28(-0.25)/4.08(-0.65)/5.23(-0.88)亿元，对应PE分别为23/18/14倍，维持“买入”评级。

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