万丰奥威(002085.SZ)2023年半年报显示,公司营收为75亿元,同比增长3.9%;归母净利润为3.2亿元,同比下滑9.1%。其中,商誉计提影响了当期利润,若剔除商誉减值影响,归属于上市公司股东的净利润同比增长33.31%。公司聚焦“双引擎”发展战略,汽车轻量化业务订单充足,通航飞机业务订单充足。预计2023-2025年公司实现归母净利润8.1/11.6/14.0亿元,当前市值对应2023-2025年PE分别为15/11/9倍。维持“推荐”评级。
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