ST世茂：世茂股份2023年半年度报告

公司代码：600823公司简称：ST世茂债券代码：155391债券简称：19世茂G3债券代码：163216债券简称：20世茂G1债券代码：163644债券简称：20世茂G2债券代码：175077债券简称：20世茂G3债券代码：175192债券简称：20世茂G4 上海世茂股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人吴凌华、主管会计工作负责人俞峰及会计机构负责人（会计主管人员）俞峰声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述（包括但不限于预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望）涉及各类已知或未知的不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理26 第五节环境与社会责任28 第六节重要事项29 第七节股份变动及股东情况43 第八节优先股相关情况45 第九节债券相关情况45 第十节财务报告55 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司 指 上海世茂股份有限公司 世茂房地产、世茂集团 指 世茂集团控股有限公司（0813HK） 峰盈国际 指 PeakGainInternationalLimited（峰盈国际有限公司） 世茂投资 指 上海世茂投资管理有限公司 上海伯拉 指 上海伯拉企业管理有限公司 世茂企业 指 西藏世茂企业发展有限公司 世茂服务 指 世茂服务控股有限公司（0873HK） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海世茂股份有限公司 公司的中文简称 世茂股份 公司的外文名称 ShanghaiShimaoCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SMC 公司的法定代表人 吴凌华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹丽君 蔡柳 联系地址 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼 电话 021-20203388 021-20203388 传真 021-20203399 021-20203399 电子信箱 600823@shimaoco.com 600823@shimaoco.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路268号 公司办公地址 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.shimaoco.com 电子信箱 600823@shimaoco.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST世茂 600823 万象集团 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业收入 2,234,894,645.87 3,579,385,800.53 -37.56 归属于上市公司股东的净利润 -189,537,695.80 -348,419,992.51 45.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -117,042,213.72 -361,777,652.99 67.65 经营活动产生的现金流量净额 270,763,201.89 2,527,461,375.33 -89.29 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 20,422,751,877.55 20,732,666,156.44 -1.49 总资产 128,684,865,544.22 130,445,892,674.77 -1.35 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.05 -0.09 44.44% 稀释每股收益（元／股） -0.05 -0.09 44.44% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.03 -0.10 70.00% 加权平均净资产收益率（%） -0.92 -1.36 增加0.44个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.57 -1.41 增加0.84个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 207,487,214.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 65,764.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 7,815,429.46 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -288,421,936.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -78,704,306.14 减：所得税影响额 -9,579,964.31 少数股东权益影响额（税 后） -69,682,387.86 合计 -72,495,482.08 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明(一)宏观形势与行业发展情况 2023年上半年，在低基数效应叠加政策发力及市场需求回升的共同作用下，宏观经济恢复性增长态势明显，需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力得到一定程度的缓解，但宏观经济转暖向微观主体的传导还存在一定时滞和阻碍，使得上半年整体经济呈现“宏观热、微观冷”的特点，具体到房地产市场则呈现出以下特点： 1.需求脉冲式恢复，持续性较弱 根据国家统计局数据，2023年1-6月全国商品房销售面积59,515万平方米，同比下降5.3%，累计商品房销售额63,092亿元，同比增长1.1%。一季度由于积压需求释放导致销售短暂冲高，但二季度市场未能延续2月、3月的“小阳春”行情，销售趋势明显走弱，其中6月单月销售面积同比下降18.2%，单月销售额同比下降19.2%，降幅均较5月进一步扩大。 数据来源：国家统计局 2.土地成交同比下滑，企业拿地依然谨慎 2023年上半年，全国300城住宅用地供求规模同比下降超过30%，创下2010年以来同期最低水平。销售端未见明显起色、企业现金流紧张、市场信心匮乏致使全国土地市场整体表现仍较为低迷。谨慎投资意愿使得房企在投资策略上更聚焦核心城市及优质地块，北京、上海、杭州、合肥等高线城市地价上限成交占比均达到五成以上，而非核心地块则多以底价成交。相较高线城市，三四线城市无论在土地出让面积、成交面积还是土地出让金方面同比降幅均超过三成。 3.到位资金降幅扩大，融资规模继续下滑 2023年1-6月，房地产开发企业合计到位资金约6.87万亿元，同比下降9.8%，其中国内贷款同比下降11.1%，利用外资同比下降49.1%，自筹资金同比下降23.4%，包含定金、预收款及个人按揭贷款的其他资金同比下降0.6%。融资规模方面，上半年房地产行业共实现非银类融资4041.7亿元，同比下降16.2%，各类渠道同比均呈回落态势，尤其是海外债和信托渠道，降幅明显。 尽管今年年初监管部门明确了“需求端差别化信贷支持、完善保交楼政策工具、改善优质房企资产负债表、完善住房租赁金融支持政策”四大金融支持房地产的政策方向，央行、银保监会、证监会等相关部门也相继表态，但受行业景气度下降、预期转弱、销售脉冲式恢复、出险房企增多等因素影响，房企资金面紧张的局面并未得到明显改观。 4.政策层面基调未变，仍以精准施治为主 中央层面，上半年除金融端降准降息、下调LPR和推动房贷利率下限动态调整之外，对地产行业本身更多只是加大对现行制度的优化调整。地方层面则聚焦需求端，继续深化因城施策。据第三方机构统计，上半年117个省市共出具188次房地产相关政策，多地松绑“四限”并下调最 低首付比例。然而，由于中央政策基调仍为“防风险、促需求”，再加上4月政治局会议再次重申“房住不炒”，因此地方政策力度终究较为审慎，仍以精准施治为主，政策效果并未完全达到预期。 5.社零整体向好，消费潜力持续复苏 2023年上半年社会消费品零售总额227,588亿元，同比增长8.2%，随着经济社会全面恢复常态化运行，线下消费逐步实现改善修复。根据赢商网数据，上半年全国典型购物中心累计场均客流同比2019年已实现微增。然而，由于疤痕效应带来的影响，复苏之路任重道远。上半年全国新开业购物中心新增体量同比下降14%，新增数量同比下降24%，略显乏力的供应量反映出行业信心仍待进一步恢复。写字楼方面，在宏观经济恢复基础尚不稳固的情况下，企业对扩大经营的决策仍较为谨慎，加之前期积压的新增供应集中入市，市场竞争日趋加剧。根据第三方调研结构的数据显示，2023年第二季度全国15个重点城市主要商务区写字楼的平均租金环比继续下探。 数据来源：国家统计局 (二)主营业务情况 公司是集综合商业地产