昆药集团发布2023年中报,实现营业收入37.7亿元,同比下降10.8%,归母净利润2.2亿元,同比增长3.1%。公司业务结构持续优化,降本增效利润增长。华润入主后,昆药集团将打造慢病管理平台和精品国药平台,同时推进创新药和仿制药项目。预计公司2023-2025年营收分别为92.3/103.0/116.7亿元、归母净利润分别为6.0/7.5/9.5亿元。维持“买入”评级。
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