头豹词条报告系列：数字化采购

数字化采购行业分类 根据数字化采购的物资在生产经营中的作用可以将数字化采购分类为主营物资的数字化采购以及非主营物资 [2] 的数字化采购；根据数字化采购的物品类别可以将其分类为商品类数字化采购以及非商品类数字化采购 数字化采购客户群体央企占比较大 数字化采购主要以央国企为主 2021年，中国央企采购总额超过13万亿元，有逾三成央国企的数字化采购比例超过50%。根据调研数据，25.2%的央国企2021年采购总额在100亿-300亿元之间，13.9%央国企在300亿元以上，约24%央国企数 字化渗透率在50%-80%之间；7%央国企数字化采购渗透率超过80%。2011-2016年，中国数字化采购转型最初在由政府机构、央国企、军队、金融机构等主体开始试点，推动中国数字化采购行业初步发展。此 后数字化采购转型业务逐渐慢慢向地方国企、大型企业、中小微企业等逐步渗透发展。 2017年后，政府部门对企业采购的数字化转型关注度提升，行业相关政策数量增多，为中国数字化采购行业的发展成熟提供 政策支持 技术进步是推动数字化采购行业发展的核心因素 数字化采购具有强技术依赖性特征 数字化采购具有强技术依赖性特征，从早期的采购电子化阶段发展之流程信息化、内部集成协同再到数字 供应链阶段，数字化采购行业的发展皆伴随着数字化技术的不断提升。云计算、大数据、区块链人工智能及5G技术的发展将进一步推动及便利企业进行数字化采购。如云计算的拓展性、稳定性灵活性特征，促进 当下采购功能迭代、生态接入的特性；大数据对供应链效益的分析可以使得采购决策智能化；区块链的可追溯特征可以应用于供应商绩效和信用评价以及智能合约等 提升供应链协同及连接能力，从技术及产品的单一服务商到平台型服务商转型是行业发展主 数字化采购发展历程 中国数字化采购行业自2000年开始进入萌芽期，在此阶段数字化采购以信息交互为主要目的，主要解决企业获取供求信息的途径与及时性问题；2011年至2014年为中国数字化采购行业发展的启动期，此时B2B行业开 始进入变革阶段，大数据、云计算、物联网等新兴技术开始步入应用；2015年至今为中国数字化采购发展的高速发展阶段，此时5G、人工智能等新兴技术开始运用，云计算等技术开始步入成熟，企业实现跨部门或者跨业 [6] 务的信息系统集成和业务集成，实现企业内部采购通畅协作 [7 萌芽期 2000~2010 B2B兴起于2000年前后，以信息交互为主，主要解决企业获取供求信息的途径和及时性问题，被称为 B2B1.0模式。当时阿里巴巴、环球资源、慧聪集团、中国制造网、中国化工网等综合型和垂直型B2B 平台大量兴起。之后随着信息服务已在较大程度上解决了信息不对称的问题，单纯的商机撮合服务效果逐渐下降，另外同质化问题使得 B2B 市场竞争激烈 企业采购由线下转到线上，企业主要通过ERP系统、电商平台进行采购，实现信息网站寻源与采购系统管理 启动期 2011~2014 B2B 运营模式初显变革，随着大数据、云计算、物联网等技术的不断应用以及经济周期特别是产业周 期的变化，以在线交易、SaaS 服务等为主要功能的B2B2.0 阶段来临 企业采购步入全流程数字化采购阶段，迎来数字化、网络化的采购管理模式，如实现系统在线管理、 可视化交付 高速发展期 2015~2022 中国数字化采购行业于 2015 年开始进入了高速发展期，此阶段企业实现跨部门或者跨业务的信息系 统集成和业务集成，实现企业内部采购通畅协作，未来将向着采购链条数据和业务壁垒打通，构建数 智化供应链，以数据将生产制造、仓储物流、数据、金融等服务相连接，达成生态协同，降本增效方向发展 在数字化采购基础上，依托大数据和人工智能等新技术，将采购部门打造成价值创造中心，实现产业云端、互联数据智能决策、全产业AI应用 数字化采购产业链分析 数字化采购产业链上游主要由云计算提供商、系统开发商、网络提供商组成，其中，云计算作为数字新基建 重要的一环，标准化程度高，市场份额主要由龙头企业占领，云结算提供商是数字化采购上游现阶段最为火热的环节。数字化采购产业链中游主要由数字化采购厂商所构成，数字化采购厂商亦可分为工具厂商与B2B型厂商。 其中，工具型厂商主要为客户提供降本增效的数字化解决方案，多数工具型厂商团队具有ERP或行业咨询背景， 产品创新能力强。B2B平台型厂商则为企业间采购提供平台，其客户群体涵盖大中小规模企业，对企业数字化要求较低。数字化采购下游主要为具有需求的政府机构与央国企、大型企业及中小微企业数字化采购是未来采购的 趋势，对企业来说具有重要意义。 通过数字化采购，企业可以提高采购效率，降低采购成本，同时也可以提升产品创新能力。 对于B2B平台型 厂商来说，数字化采购是一项重要业务。这些厂商旨在为企业间采购提供平台，帮助企业获得更便捷、高效的采购服务。他们的客户群体涵盖大中小规模企业，这些企业对数字化要求相对较低，但数字化采购的便捷性和效率 仍然能够让他们受益匪浅。 数字化采购下游主要为政府机构与央国企、大型企业及中小微企业。数字化采购可以 [9] 帮助政府机构实现信息透明、公开招标等过程标准化管理，从而提高政府采购效率和规范性。 [10 上 产业链上游 生产制造端 技术支持供应商 上游厂商 深圳市腾讯计算机系统有限公司 百度（中国）有限公司 中国电信集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 数字化采购产业上游主要由云计算提供商、系统开发商、网络提供商组成，其中云计算提供商赛道现 阶段最为火热，2017年至2021年中国云计算市场规模自692亿元增长至3,229亿元，复合年化增长率达47.0%，其中，2021年公有云占云计算市场规模的67.5%；阿里云作为云计算厂商龙头，目前仍占 据中国国内云计算最大的市场份额，2022年一季度，阿里云、华为云、腾讯云及百度智能云共计占中 国云计算市场78.8%，其中，阿里云占比达36.7%。但近年因互联网行业受不可控因素影响，以及海 产业链中游 品牌端 数字化采购厂商 中游厂商 北京国联视讯信息技术股份有限公司 用友网络科技股份有限公司 山东山大华天软件有限公司 查看全部 产业链中游说明 从上市企业占比来看，目前中国大部分数字化采购企业属于B2B厂商，由于原料物资交易额巨大，因此B2B厂商相对工具型厂商更容易上市；在工具型厂商中，非生产性物资赛道竞争者最多，其中一部 分原因是其市场进入门槛较低。从厂商成立的时间年份来看，成立15年以上、10-15年、5-10年以及1-5年的B2B厂商分别为7家、8家、16家及4家；工具型厂商分别为8家、1家、6家及4家。海外市场 数字化采购巨头Coupa基于一定后发优势，给客户提供更优质的云服务，而中国赛道上，同时起步的竞争者较多，且中国企业对数字化重视程度要明显低于海外，因此Coupa的成功经验中国数字化采购 厂商不一定能进行复制。此外，生产性物资在一定时间内，仍然有相当大的降本空间 下 产业链下游 渠道端及终端客户 各需求方 渠道端 海尔集团公司 联想控股股份有限公司 小米科技有限责任公司 查看全部 产业链下游说明 数字化采购需求方主要包括政府机构与央国企、大型企业及中小微企业。2019-2021年，中国SaaS 采购市场交易规模增长至166.7亿元。受新冠疫情的影响，中国企业发展面临挑战，企业破产数量在 2021年达到近4年最大，达至30,127家，相较于2020年同比增长20%。在此背景下，企业降本增 效、进一步提高企业采购效率与透明度的需求更强烈，助推中国数字化采购行业发展；中国中小企业数字化采购的行业分布TOP1为批发和零售业，据悉，2021年中国中小企业采用数字化采购比例为 51%，总体采用了数字化采购的比例为64%。相比于其他大型企业，中国中小企业数字化采购实施占比低 行业市场规模*预计增速 [11]1：来源：网经社 [12]1：来源：国家统计局，中… 以新一代信息技术与应用为支撑，提升中小企业应对危机能力和可持续发展基础，集聚数字化服务商，培 育推广数字化平台、系统解决方案、产品和服务。通过政策引导，助推中小企业上云用云，针对专用小企 政策解读 业的各类需求场景，开发数字化解决方案，实现研发、设计、采购、生产、销售、物流、库存等业务在线 协同 政策性质 鼓励性政策 政策内容 在前期宁波、石家庄和杭州等3个地区试点的基础上，在全国新办纳税人中实行增值税专用发票电子化 通过增加增值税专用发票电子化试点地区，推广“专票电子化”，将有助于企业在数字化采购流程中提高 政策解读 整体采购效率、管理效率、减少物流成本以及增强国家对于企业税收监管，使得电子化采购更加规范化、 良性化发展 政策性质 鼓励性政策 业研发投入皆小于2亿元，说明行业整体研发投入相对较小，原因系其主要推动为基础设施技术如5G、云计算 数字化采购代表企业分析 [20] 1上海钢联电子商务股份有限公司【300226】 公司信息 企业状态 存续 注册资本 26730.2868万人民币 企业总部 市辖区 行业 批发业 法人 朱军红 统一社会信用代码 913100006317557680 企业类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立时间 2000-04-30 股票类型 A股 品牌名称 上海钢联电子商务股份有限公司 经营范围 许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；测绘服务。（依法须经批准的…查看更多 2023/7/12 17:24 头豹科技创新网 每股经营现金流(元) 0.0273 -2.7588 -1.0138 -4.8329 -7.8993 -2.107 -4.0111 -6.2559 3.801 -0.413 毛利率(%) 10.0716 2.6679 -0.6685 0.7404 0.6034 0.7303 0.7351 1.9982 流动负债/总负债(%) 86.4583 84.7673 93.3586 98.7273 99.4962 99.4567 99.5107 99.6259 99.603 99.701 速动比率 0.5922 0.5179 0.2653 0.1517 0.2463 0.4515 0.535 0.6606 1.207 1.055 摊薄总资产收益率(%) 3.2521 1.1094 -25.9477 0.7673 0.8332 2.0329 3.2019 3.0724 1.307 0.238 营业总收入滚动环比增长(%) 114.8695 166.174 4.8647 41.556 11.0949 -13.0652 33.1724 4.3272 扣非净利润滚动 -140.4526 47.5627 384.5761 -12.0495 -54.7486 -54.3327 12.0842 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 公司信息 尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并应提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。 内容使用：未经