银行数字化 头豹词条报告系列

银行数字化行业分类 随着互联网技术的突飞猛进，银行业也乘势利用信息技术实现数字化升级与转型，银行数字化领域涵盖众多 细分业态，包括个人银行数字化、企业银行数字化、数据安全、银行云平台等。 转账汇款、账户查询、生活缴费是银行数字化渠道个人客户最常办理的三大业务，过去这三类业务均需在实体网点办理，耗费客户与银行员工大量的时间成本。如今，通过各银行数字化渠道实现这三类常见业务的快速办理，能节省客户大量时间，有效提升客户业务办理体验。 个人银行数字化 最近5年以来，企业网上银行与手机银行用户数量均呈现高速上升的态势，企业网上银行用户数量由2016年的5万增长至2021年的259.9万，2021年增幅高达35.7%，企业手机银行用户数量也由2016年的39万增长至2021年的125.5万。企业客户对数字化银行服务需求的快速增长是促进银行业加速数字化升级转型的重要推力。 企业银行数字化 银行数字化分类 在银行数字化升级与转型的进程中，如何有效把控数据安全将成为银行业实现数字化的关键所在。银行数字化所产生的海量数据具有极高的敏感性与商业价值，搭建完善的数据安全架构将成为银行业各金融机构的首要目标。银行业数据使用主要集中于三大模块：内部风控、零售业务、对公业务，将数据根据使用类型进行合理管控是保障数据安全的基础。此外，合理划分银行业安全组织的架构与权责，各组织间进行有效的协作与监督，也是构建数据安全架构的主要难点。 数据安全 银行数字化布局加大 在中国金融行业各业态中，银行业数字化投入增幅领先证券业与保险业。 2021年，中国银行业收入增幅仅为4.44%，落后于证券业（24.93%）与保险业（6.12%），但值得关注的 是，中国银行业信息技术投入增幅高达34.54%，领先于证券业（28.22%）与保险业（9.86%），而银行业各金融机构也希望通过金融科技领域的进步实现撬动收入增长的目标，同时积累行业竞争优势。 客户基数庞大 近年来，互联网与智能手机的快速渗透使得数字化线上渠道在银行客户间的渗透率稳步提升。 2016年以来，智能手机深入千家万户，并带动了手机银行APP在银行业客户中的普及，手机银行APP个人客户渗透率由2016年的42%快速增长至2021年的81%，智能手机成为客户办理各类银行业务的重要载 体。此外，主打电脑端的网上银行也在银行客户中实现普及，其渗透率于2021年达到63%。 客户需求刚性 银行数字化能大幅缩减银行客户业务办理时长，提升业务办理效率。 传统银行业网点业务办理排队等待时间长，业务办理效率较低，柜台人员服务质量难以保证，对银行客户 的业务办理体验造成负面的影响。随着互联网与智能手机的普及，线上数字化渠道成为提升客户业务办理效率的法宝，网上银行（主要以电脑端为主）、手机银行APP、微信银行、电话银行四大形态的线上数字 化渠道为银行客户提供多种选择，并有效提高客户业务办理的效率。 萌芽期 20世纪80年代，自动取款机（ATM）开始在银行业广泛应用，极大地提升了银行的运营效率。此 后，随着互联网技术的飞速发展，银行数字化领域初具规模。1995年，全球首家网上银行SFNB成立，开启了银行数字化的新时代。 这一时期，互联网与信息化技术仍未发展成熟，银行数字化行业的发展也受到一定的局限，在功能性、实用性领域有极大的进步空间。随着工商银行、建设银行等中国银行业头部企业规模日益壮大， 对银行数字化的需求也与日俱增。 启动期 2000~2014 进入21世纪后，电脑端网上银行迎来发展的黄金时期，招商银行、工商银行、建设银行纷纷加大网上银行业态布局。2009年以来，智能手机与移动互联网的热潮进一步带动了银行数字化的发展，手机 银行逐渐成为用户办理银行业务最主要的渠道之一。 这一阶段，互联网技术的重心由电脑端逐渐转移至手机端，使得银行数字化的部署由电脑端网上银行 逐渐向手机银行倾斜，同时线上业务渠道产生的海量数据为银行业用户分析、运营分析提供扎实的基础，为下一阶段大数据分析平台的搭建提供了保障。 高速发展期 2015~至今 2015年以来，大数据、区块链、云计算、人工智能等信息技术经历了翻天覆地式的进化，使得银行 数字化领域迎来全新的发展机遇，基于金融云平台的数字化生态体系逐渐成形，各大银行业金融机构陆续成立独立的金融科技子公司。 这一时期，银行数字化已成为金融科技生态体系中不可或缺的一环，各项信息技术的迅速革新是银行数字化向智能化、生态化、平台化发展的驱动力。通过数字化云平台统筹用户管理、运营管理、风险 管理、行政人事管理，成为各家银行金融机构的数字化终极目标。 [5] 1：中国信通院 2：中国金融认证中心 3：http://www.199it.com/… 银行数字化产业链分析 银行数字化产业链上游为信息技术供应商，代表企业包括腾讯、阿里、百度、思科、浪潮、华为等科技巨 头，产业链中游为银行数字化企业，代表企业为工商银行、建设银行、招商银行等，产业链下游是银行业个人客 产业链上游 生产制造端 信息技术供应商 上游厂商 深圳市腾讯计算机系统有限公司 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 华为技术有限公司 查看全部 产业链上游说明 银行数字化产业链的核心上游为信息技术供应商，其为银行业提供云计算、人工智能、大数据等数字 化核心技术。现阶段，中国本土企业逐渐成为银行数字化信息技术的主要供应商，以金融云平台为例，2022年阿里、华为、腾讯、百度、京东五大科技企业共占据超过80%的市场份额。银行数字化 对信息技术具有刚性需求，上游信息技术供应商通常具有较高的议价权，信息技术采购费用通常可占数字化总成本的30%以上。 中 产业链中游 品牌端 银行数字化企业 中游厂商 中国工商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 传统银行业金融机构是银行数字化产业链中游的核心成分，包括大型商业银行、股份制商业银行与城市商业银行，这类企业希望通过银行数字化的大力布局，巩固银行业的市场定位。2021年，交通银行 产业链下游 渠道端及终端客户 银行业客户 渠道端 银行业个人客户 银行业企业客户 产业链下游说明 在各类银行数字化线上渠道中，个人客户使用手机银行APP与微信银行的频率显著高于网上银行，其中手机银行APP拥有7%的高频使用者，45%的中频使用者，微信银行拥有8%的高频使用者与46%的 中频使用者。2018年以来，企业网上银行渗透率保持平稳增长，2021年其渗透率达到86%。企业手机银行渗透率由2018年的37%上涨至2021年的57%，实现15.49％的复合年增长率，2018-2021年 间企业微信银行复合年增长率也达到15.26％。 未来，随着大数据、人工智能、云计算等技术的持续进化，银行数字化转型的市场将进一步扩大，2018- 2022年银行数字化行业市场规模CAGR或可达到21.35%。同时预计其他银行数字化市场规模增幅将高于大型商 业银行与股份制商业银行，2023-2027年其他银行数字化市场规模CAGR或将高达28.46%。 中国银行数字化行业市场规模，2018-2027E 完善、金融信息技术治理能力显著提升 政策性质 鼓励性政策 《关于银行业保险业数字化转型的 银保监会 2022-01 指导意见》 积极发展产业数字金融。积极支持国家重大区域战略、战略性新兴产业、先进制造业和新型基础设施建 设，打造数字化的产业金融服务平台，围绕重大项目、重点企业和重要产业链，加强场景聚合、生态对 政策内容 接，实现“一站式”金融服务。推进企业客户业务线上化，加强开放银行接口和统一数字门户建设，提供 投资融资、支付结算、现金管理 该政策目标定为到2025年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普 政策解读 及，基于数据资产和数字化技术的金融创新有序实践，个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显 增强，金融服务质量和效率显著提高 政策性质 鼓励性政策 [9] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《金融科技发展规划(2022-2025 中国人民银行 2022-01 年)》 一是强化金融科技治理，全面塑造数字化能力，健全多方参与、协同共治的金融科技伦理规范体系，构建 互促共进的数字生态。二是全面加强数据能力建设，在保障安全和隐私前提下推动数据有序共享与综合应 政策内容 用，充分激活数据要素潜能，有力提升金融服务质效。三是建设绿色高可用数据中心，架设安全泛在的金 融网络，布局先进算力体系 该政策主张“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的发展原则，以加强金融数据要素应用为基 政策解读 础，以深化金融供给侧结构性改革为目标，以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线， 将数字元素注入金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，注重金融创新的科技驱动和数据赋能 政策性质 鼓励性政策 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行均属于大型商业银行，这类银行庞大的业务体量产生 出较高的数字化转型刚性需求，其资产规模均超过10万亿元，净利润规模均高于880亿元。大型商业银行雄厚的财力也足以支撑较高的金融科技投入，从而带来强劲的数字化技术优势，其中工商银行、建设银行、农业银行 2021年金融科技投入超过200亿元。 未来中国银行数字化行业将形成一批强力的中层力量，包括浦发银行、平安银行、民生银行、光大银行（四 者2021年资产规模达到5万亿元级别，金融科技投入均超过45亿元）等银行数字化企业，这类企业将与第一梯队企业实现错位竞争，金融科技投入的高速增长为其带来强劲的竞争优势，将助力其拓展各类银行业务的市场。以 招商银行、平安银行为例，二者金融科技投入占营收比重均较高，分别达到4.37%与4.36%。 交通银行股份有限公司 (601328) 招商银行股份有限公司 (600036) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 736.1亿元 919.9亿元 上海浦东发展银行股份有限公司 (600000) 平安银行股份有限公司 (000001) 成立时间品牌名称 1987-03-31 股票类型 A股 招商银行股份有限公司 经营范围 一般经营项目是：，许可经营项目是：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结…查看更多 中国建设银行股份有限公司【601939】 公司信息 企业状态 存续 注册资本 25001097.7486万人民币 企业总部 市辖区 行业 货币金融服务 法人 田国立 统一社会信用代码 911100001000044477 企业类型 其他股份有限公司(上市) 成立时间 2004-09-17 股票类型 A股 品牌名称 中国建设银行股份有限公司 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行…查看更多 2023/7/5 14:24 头豹科技创新网 加权净资产收益率(%) 基本每股收益(元) 净利率(%) 42.2962 40.0103 37.8201 38.4057 39.1879 38.7964 38.1535 36.1945 总资产周转率(次) 0.0347 0.0355 0.0345 0.0308 0.0289 0.0291 0.029 0.0282 归属净利润滚动环比增长(%) -32.7562 -37.0649 -38.6745 -37.7327 -34.7853 -39.5552 -41.8318 -4.3808 每股公积金(元) 0.5421 0.540