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国电南瑞半年报点评:业绩符合预期,电网业务保持稳健,订单持续增长。公司发电及水利环保板块增速显著,电网自动化及工业控制保持稳健发展,多项新技术取得突破,为长期发展奠定良好基础。预计公司2023-2025年营业收入将保持增长,归母净利润也将持续增加。给予公司2024年25倍PE,目标价27元,维持“买入”评级。