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滋补高景气，提质增效推动纯销高增

2023-08-30 郑辰,黄致君华创证券乐

东阿阿胶（000423）2023年中报点评：公司聚焦核心业务发展，实现收入21.67亿元，同比增长18.69%；归母净利润5.31亿元，同比增长72.29%；归母扣非净利润4.90亿元，同比增长83.58%。公司盈利能力进一步提升，销售毛利率为70.34%，销售净利率为24.54%。我们上调公司23-25年归母净利润预测为11.1/14.9/19.3亿元，同比增速为+42.4%、33.8%、29.8%，考虑到公司正处于恢复期业绩增速较快，同时叠加疫后滋补需求提升，给予23年40倍目标PE，对应目标价68.8元，维持“推荐”评级。

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滋补高景气，提质增效推动纯销高增

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