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2023年中报点评：长丝高弹性，炼化高成长

2023-08-30 陈淑娴,陈李,郭晶晶,何亦桢东吴证券申明华

公司23H1业绩表现强劲，实现营业收入369亿元，同比增长24%；归母净利润1.1亿元，同比下降95%；扣非净利润0.2亿，同比下降99%。其中23Q2单季度，实现归母净利润6.0亿元，同比增长25%、环比扭亏为盈，实现扣非净利润5.4亿，同比增长30%、环比扭亏为盈。公司长丝量价齐升，浙石化盈利环比改善。旺季行情开启在即，看好涤纶长丝向上弹性。长丝产能增速边际放缓，供需格局有望持续优化。在建项目陆续投产，PTA&长丝双双迈入千万吨级。印尼炼化项目正式启动，产业链布局打开成长空间。我们调整公司2023-2025年归母净利润为20/42/60亿元，维持“买入”评级。

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