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2023年中报点评：Q2业绩符合预期，盈利能力持续改善

2023-08-29 汤军,王颖洁东吴证券路仁假

研报显示，公司23H1总营收同比增长38%，归母净利润同比增长303%。单季度来看，Q2总营收同比增长56%，归母净利润同比增长341%。公司业绩高增延续，植脂末、咖啡业务表现亮眼。植物基收入同比增长19%。费控效果良好，毛、净利率显著改善。展望未来，公司凭借显著的B端优势，盈利能力有望趋于稳定。我们维持2023-2025年归母净利润为2.95、3.82、4.93亿元，同比+156%、30%、29%，当前市值对应2023-2025年PE分别为27、21、16倍，维持“买入”评级。

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