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新强联半年报点评:公司业绩实现修复,海上风电业务持续突破。公司已实现部分风电产品的国产化替代,大功率风机轴承产品也取得重要进展。分业务看,锁紧盘行业收入实现增长。盈利能力上,主营业务盈利稳健,净利率较低系公允价值变动和信用减值。我们预计公司2023-2025年营收将持续增长,归母净利润也将稳步提升。维持“买入”评级。风险因素包括风电建设进度不及预期、海外拓展进度不及预期等。