Q2业绩增长亮眼，能源与通信建设需求旺盛

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中天科技半年报点评：Q2业绩显著好转，能源与通信业务需求旺盛。公司实现营业收入201.4亿元，同比增长0.51%；归母净利润19.54亿元，同比增长7.15%。其中，Q2单季度实现营业收入118.7亿元，同比增长10.38%；归母净利润11.86亿元，同比增长46.73%。能源网络订单充沛，支撑业绩增长。公司致力于成为全球领先的能源网络解决方案服务商，截至报告期发布日期，公司能源网络领域在手订单约236亿元，其中海洋系列约86亿元，电网建设约120亿元，新能源约30亿元。此外，公司中标张北-胜利、川渝、金上-湖北等电网特高压项目，中标江苏丰储200MW/400MWh共享储能项目、洪江市黔城100MW/200MWh电网侧储能项目等储能大单，并推出35/70MPa加氢站和加氢机，切入绿氢产业，全面服务于能源产业链。通信网络建设需求旺盛，AI发展带动通信设备放量。在光模块领域，公司以第一名成绩中标中国电信通用光模块的集采项目，同时成功开发400G系列高速光模块，并积极部署了下一代5G前传光模块和800G高速光模块的研发工作。此外，公司已就下一代NPO、CPO和液冷光模块等技术领域研发工作也已经开展。盈利预测、估值与评级。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为478.54/572.89/682.79亿元，同比增