风电纱

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 风电纱头豹词条报告系列 李卿云 2023-05-29未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 能源、采矿业/能源设备与服务/能源设备与服务 能源 行业： 风电机组 风电叶片 风电纱 玻璃纤维 电子级玻璃纤维 关键词： 行业定义 玻璃纤维（glassfibre）是通过牵伸熔融的玻璃得到的纤… AI访谈 行业分类 风电纱作为一种电子级玻璃纤维纱，根据弹性模量高低，… AI访谈 行业特征 风电纱所在的玻璃纤维行业属于资金、技术密集型行业，… AI访谈 发展历程 风电纱行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 中国风电纱行业规模整体保持增长态势，按新增需求量测… AI访谈数据图表 政策梳理 风电纱行业相关政策6篇 AI访谈 竞争格局 中国风电纱行业已形成高度集中的竞争格局，中国巨石龙… AI访谈数据图表 摘要风电纱是一种专用于风电行业的电子级玻璃纤维纱，主要用于叶片部分，可加工成编织物或者拉挤板，与树脂复合使用。风电纱所在的玻璃纤维行业属于资金、技术密集型行业，同时还有政策规定的规模准入门槛。复杂的生产工艺叠加难以获取的浸润剂配方形成了行业较深的技术护城河，而环保要求渐趋严峻、下游需求升级持续推动风电纱行业技术迭代创新，没有长期积累的企业难以进入该市场。中国风电纱行业规模整体保持增长态势，按新增需求量测算，2022年风电纱市场规模为48.8万吨，2027年市场规模有望达120.2万吨，2022-2027年市场规模年均复合增长率为19.7%。预计未来随着海上风电漂浮式等技术的成熟，海上风电可开发空间将持续扩大，装机规模有望逐年提升，老旧风电场到期退役再建与三北等地区的新增市场将为陆上风电提供充足增量空间，风电纱的行业规模将在新增装机容量持续上涨的驱动下呈稳步上升趋势。但同时需考虑风电叶片新材料对风电纱的替代效应，随着叶片的大型化与轻量化发展趋势日益显著，玻璃纤维材料的性能已接近天花板，碳纤维的替代率将逐步提升。 风电纱行业定义[1] 玻璃纤维（glassfibre）是通过牵伸熔融的玻璃得到的纤维或丝状物，纱线（yarn）作为所有类型和结构的纱和线的统称，指纤维沿长度方向聚集形成的连续细长条状纤维集合体。连续玻璃纤维纱按用途可分为工业级纱 和电子级纱，电子级玻璃纤维（electronicgradeglassfibre）指能满足制造印制电路板要求的玻璃纤维。风电纱是一种专用于风电行业的电子级玻璃纤维纱，主要用于叶片部分，可加工成编织物或者拉挤板，与树脂复合使用。为增大低风速下风力发电机组的发电效率，增加叶片长度来提高风能捕捉能力成为风电行业发展趋势。风电叶片长度提升，重量也将随之增加，会增大叶片运输与安装难度，以及增大风力发电机组载荷重量。因此风电叶 片材料创新需求迫切，对风电纱的性能要求不断提高。 [1]1：https://www.cfiafr… 2：https://cj.sina.com… 3：GB/T18371-2008《连… 风电纱行业分类[2] 风电纱作为一种电子级玻璃纤维纱，根据弹性模量高低，可分为普通模量风电纱与高模量风电纱。弹性模量愈高，玻璃纤维的刚度愈高，材料愈能抵抗弹性形变。 风电纱行业分类（按弹性模量分类） 普通模量风电纱 普通模量风电纱由普通玻璃纤维制成，玻璃纤维的弹性模量一般在89GPa以下。以中国巨石的玻璃纤维产品为例，E玻璃纤维与E6玻璃纤维未被归入高模量范围，E玻璃纤维的弹性模量为72GPa，E6玻璃纤维的弹性模量为81GPa。普通玻璃纤维的软化温度低于高模量玻璃纤维，E玻璃纤维的软化温度为838℃，E6玻璃纤维的软化温度为898℃。 风电纱分类 高模量风电纱 高模量风电纱由高模量玻璃纤维制成，玻璃纤维的弹性模量一般在89GPa及以上，中国巨石E7玻璃纤维弹性模量现已达90GPa，E8玻璃纤维弹性模量为95GPa，新一代E9超高模量玻璃纤维实现迭代升级，弹性模量超过100GPa，为玻纤复合材料高端应用拓展更大可能。过去以玻纤为原料的风电叶片长度最长可达84 米，E9玻璃纤维上市后，以其为原料的风电叶片最长可达100米。高模量玻璃纤维及其风电纱制品的技术进步将全力支持风电叶片的大型化、轻量化发展。 [2]1：https://www.thepa… 2：https://www.thepa… 3：中国巨石玻璃纤维产品… 风电纱行业特征[3] 风电纱所在的玻璃纤维行业属于资金、技术密集型行业，同时还有政策规定的规模准入门槛。复杂的生产工艺叠加难以获取的浸润剂配方形成了行业较深的技术护城河，而环保要求渐趋严峻、下游需求升级持续推动风电纱行业技术迭代创新，没有长期积累的企业难以进入该市场。 1资金壁垒较高 风电纱所在的玻璃纤维行业属于资金密集型行业，资金壁垒较高。 包括风电纱在内的玻璃纤维行业属于重资产行业，玻纤制品及其规模化生产需要在固定资产上有较高投入，主要体现为池窑、厂区的建设与拉丝机、铂铑合金等设备需要较大投入，且资金投入随着产能的增加将相应增多，因此建成规模的池窑生产线所需资金量较大。根据重庆国际复合材料股份有限公司招股说明 书（上会稿），年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目投资总额达136,695.90万元，F10B年产15万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目投资总额达56,413.45万元，该技改项目完成后，生产线设计产能增加到15万吨，产品全部为风电纱。对于中小企业而言，风电纱行业资金壁垒较高。 2技术壁垒较高 风电纱所在的玻璃纤维行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高。 玻璃纤维行业覆盖了硅酸盐材料、化工、机械、冶金、纺织等工业技术，玻纤生产涉及无机化学、表面处理、拉丝、贵金属处理等步骤，特别是窑炉、浸润剂配方、多孔漏板、粘结剂等，对这些技术的掌握程度不仅会影响产品的生产品质，也会造成成本的差距。技术和经验的积累将转化为效率的提升，新进入者很难形成竞争优势。特定用途的玻纤制品对玻纤企业的生产研发能力提出更加严苛的要求，尤其在风电领域，风电纱产品往往需要长周期的认证，客户更换供应商的成本较高，粘性较强，新进入者很难替代。 3具有一定规模壁垒 工业和信息化部于2012年发布的《玻璃纤维行业准入条件》对玻纤企业的生产规模提出要求，风电纱行业具有一定规模壁垒。 工业和信息化部于2012年发布《玻璃纤维行业准入条件》，提出“新建无碱玻璃纤维池窑法粗纱拉丝生产线（单丝直径>9微米）单窑规模应达到50,000吨/年及以上，新建细纱拉丝生产线（单丝直径≤9微米）单窑规模应达到30,000吨/年及以上。”“新建高性能或特种玻璃纤维生产线，其生产规模池窑法单窑规模应达到20,000吨/年及以上，代铂坩埚法应达到2,000吨/年及以上且产品单丝直径≤7微米。”同时规定了玻纤行业能耗与环境污染物排放的标准，有效避免中小企业建立低产能产线所导致的无序竞争，并逐步将质量、管理、规模等方面落后的企业挤出市场，风电纱行业在市场准入方面具有一定的生产规模壁垒。 [3]1：http://www.gov.cn… 2：山东玻纤招股说明书，… 风电纱发展历程[4] 中国风电纱行业的发展与风力发电行业同频共振，迄今主要经历3个发展阶段：在1958-2005年的萌芽期，中国实现玻璃纤维的批量生产，从国外引进前沿技术消化吸收，并形成万吨级产能，政府在“九五”和“十五”期间组织实施一系列项目，支持建立首批风电整机制造企业，实现了兆瓦级变速恒频风电机组从无到有的重大突破，为风电纱行业提供广阔的下游应用空间。在2006-2019年的启动期，大功率风电机组研制与示范重大项目直接推动了中国风力发电配套产业链及其产品创新机制的建立、发展和完善，国家政策鼓励发展高性能玻璃纤维，提高行业准入门槛，促进落后中小企业出清，随着促进风电等可再生能源发展的相关法规和扶持政策的陆续出台，众多海内外企业大举投入中国风电行业，风电纱大规模供应需求应运而生。在2020年至今的高速发展 期，政策补贴退坡推动风电行业全面进入“平价时代”，大型叶片运用中国巨石的E8高性能玻璃纤维，突破200米叶轮直径，成为全球已下线叶轮直径最大的陆上机组叶片。 萌芽期1958~2005 1958年，上海耀华玻璃厂年产500吨的无碱玻璃纤维车间投产，标志着中国玻璃纤维工业正式诞生。 1968-1975年，国内实现HS2高强玻璃纤维批量生产，并首次采用增强型浸润剂。1971-1978年，M高模量和R耐辐照玻璃纤维研制成功。1982年，国内首条400孔坩埚拉丝生产线建成投产。1986年，中国第一座风电场—马兰风力发电厂在山东荣成并网发电，标志着中国风电行业的开端。1990年，珠海玻璃纤维有限公司从日本引进年产4,000吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线全套技术，南京玻纤院组织引进技术消化吸收。1997年，由南京玻纤院设计的国内首条万吨级玻璃纤维池窑拉丝生产线在山东泰山玻纤公司投产。“九五”和“十五”期间，政府组织实施乘风计划、国家科技攻关计划，以及国债项目和风电特许权项目，支持建立了首批6家风电整机制造企业，进行风电技术的引进和消化吸收，其中部分企业掌握了600kW和750kW单机容量定桨距风电机组的总装技术和关键部件设计制造技术，迈出了产业化发展的第一步。 中国实现玻璃纤维的批量生产，从国外引进前沿技术消化吸收，并形成万吨级产能。政府在“九五”和“十五”期间组织实施一系列项目，支持建立首批风电整机制造企业，实现了兆瓦级变速恒频风电机组从无到有的重大突破，为风电纱行业提供广阔的下游应用空间。 启动期2006~2019 2006年，《可再生能源法》开始施行，风力发电正式进入大规模开发应用阶段。“十一五”期间， 科学技术部针对中国风电整机技术水平低、自主研制能力差、产业链不完整、可持续发展能力弱等亟 待解决的重大问题，由国家科技支撑计划立项，支持大功率风电机组研制与示范重大项目，规划了风 电整机成套设备、关键零部件、海上风电、标准规范体系等4个主要研究方向，由全国23家单位共同承担，基本囊括了当时行业内的骨干企业和科研单位。据不完全统计，2008年，进入风电整机制造行业的本土企业一度多达80家，其中包含大量国有或国有控股的制造企业。2009年7月，国家发展和改革委员会发布《关于完善风力发电上网电价政策的通知》，将全国分为四类风能资源区，风电标杆电价水平分别为每千瓦时0.51元、0.54元、0.58元和0.61元。2011-2013年，风电行业出现电网建设滞后、国产机组质量难以保证、阶段性产能过剩等问题，行业调整洗牌。2012年，工业和信息化部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，提出“积极发展高强、低介电、高硅氧、耐碱等高性能玻纤及制品”，并在《玻璃纤维行业准入条件(2012年修订)》中对玻纤企业提出准入条件。2014-2019年，政策引导逐渐解决三北地区的弃风限电问题，风力发电装机量回升。2019年，国家发展和改革委员会在《产业结构调整指导目录（2019年版）》中将“高性能玻璃纤维及玻纤制品技术开发与生产”列入鼓励类产业。 大功率风电机组研制与示范重大项目直接推动了中国风力发电配套产业链及其产品创新机制的建立、发展和完善，国家政策鼓励发展高性能玻璃纤维，提高行业准入门槛，促进落后中小企业出清。随着促进风电等可再生能源发展的相关法规和扶持政策的陆续出台，众多海内外企业大举投入中国风电行业，风电纱大规模供应需求应运而生。 高速发展期2020~至今 2020年9月，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。在“双碳”目标指引下的能源革命，意味着要将传统的以化石能 源为主的能源体系转变为以风能等可再生能源为主导、多能互补的能源体系，促进中国能源及相关工业升级。2021年6月，《国家发展改革委关于2021年新能源上网电