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绝味食品发布了2023年半年报,实现了收入37.00亿元,同比增长10.9%;归母净利润2.42亿元,同比增长145.5%;扣非归母净利润2.26亿元,同比增长50.3%。单季度来看,公司实现收入18.76亿元,同比增长13.9%;归母净利润1.05亿元,同比增长998.1%;扣非归母净利润0.92亿元,同比增长34.1%。公司净利润的大幅增长主要得益于供应链业务的高增长,其中包装产品、其他主营业务和加盟商管理业务分别同比增长97.4%、84.7%和7.2%。此外,公司费用管控明显优化,但高价原材料确认导致盈利有所回落。虽然当下可能是中长期配置区间,但短期仍需关注同店恢复拐点。综上,我们维持“强推”评级,目标价为44.3元。