华兰生物(002007)发布了2023年半年度报告,营收和净利润均有所下降,但疫苗发货节奏无碍全年预期。血制品业务有望提速,预计23Q2实现收入7亿元,其中血制品收入占比较高。浆站持续落地,打开中长期浆量空间。预计公司2023-2024年EPS分别为0.80元、0.97元、1.11元,未来三年归母净利润将保持24%的复合增长率。 盈利预测:预计公司2023-2024年EPS分别为0.80元、0.97元、1.11元,未来三年归母净利润将保持24%的复合增长率。 风险提示:采浆量不及预期、四价流感疫苗放量不及预期、研发进展不及预期等风险。
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